本次發行概況
發行人聲明
重大事項提示

第一節 釋義

第二節 概覽
  一、發行人簡介
    （一）發行人簡要情況
    （二）主營業務情況
  二、公司控股股東、實際控制人簡介
    （一）公司控股股東
    （二）實際控制人情況
  三、發行人主要財務數據和財務指標
    （一）合并資產負債表主要數據
    （二）合并利潤表主要數據
    （三）合并現金流量表主要數據
    （四）主要財務指標
  四、募集資金用途
  五、公司的核心競爭優勢
    （一）市場定位與客戶資源優勢
    （二）研發和技術創新優勢
    （三）產品性能和系統性優勢
    （四）市場先入優勢
    （五）客戶服務優勢
    （六）人才優勢
    （七）管理優勢

第三節 本次發行概況
  一、發行人基本情況
  二、本次發行的基本情況
  三、本次發行新股有關當事人
  四、本次發行預計時間表

第四節 風險因素
  一、業務集中于主要客戶的風險
  二、原材料價格波動風險
  三、稅收優惠政策變化的風險
  四、原材料采購集中的風險
  五、受下游相關行業影響的風險
  六、市場競爭風險
  七、業務拓展的風險
  八、核心技術人員流失的風險
  九、新技術替代和核心技術失密風險
  十、凈資產收益率大幅下降的風險
  十一、控股股東（實際控制人）的控制風險
  十二、產業政策變化風險

第五節 發行人基本情況
  一、發行人改制重組及設立情況
  二、發行人獨立運行情況
  三、發行人設立以來重大資產重組情況
  四、發行人組織機構
    （一）發行人股權結構
    （二）發行人內部組織機構圖
    （三）發行人內部組織機構職能及運行情況
  五、發行人對外投資簡要情況
  六、發行人的發起人、主要股東及實際控制人的情況
  七、發行人子公司簡要情況
  八、發行人最近一年新增股東情況
  九、本次發行前后股本變化情況
  十、員工及其社會保障情況

第六節 業務與技術
  一、公司主營業務及其變化情況
  二、公司所處行業的基本情況
    （一）行業管理體制及相關政策
      1、發行人所處行業
      2、行政管理體制
      3、行業法律法規及政策
    （二）樓宇對講機行業概述
      1、樓宇對講機行業發展歷程
      2、樓宇對講機行業市場需求狀況
      3、樓宇對講機行業市場前景
      4、國際樓宇對講機行業需求現狀及發展趨勢
    （三）影響國內樓宇對講機行業的有利和不利因素
      1、有利因素
      2、不利因素
    （四）進入樓宇對講機行業的主要障礙
      1、技術壁壘
      2、人才壁壘
      3、政策壁壘
      4、資金壁壘
      5、貿易壁壘
      6、市場準入壁壘
    （五）樓宇對講機行業上下游關系
      1、本行業與上、下游行業的關聯性
      2、與上游行業的關聯性及上游行業發展對本行業及其發展前景的影響
      3、與下游行業的關聯性及下游行業發展對本行業及其發展前景的影響
    （六）行業經營模式
    （七）行業的周期性、區域性和季節性
    （八）行業利潤水平的變化趨勢
  三、發行人面臨的主要競爭情況
    （一）公司的行業地位
    （二）公司的主要競爭對手情況
  四、公司的競爭優勢
    （一）技術創新優勢
    （二）研發實力雄厚
    （三）精干專業的管理團隊
    （四）穩定的質量和服務
    （五）市場開拓能力強
  五、公司主營業務具體情況
    （一）經營范圍及主營業務構成
    （二）公司主要產品工藝流程圖
    （三）發行人主要業務模式
      1、采購模式
      2、生產模式
      3、銷售模式
    （四）境外進行生產及經營情況
  六、公司主要產品產銷及原材料采購情況
    （一）主要產品生產及銷售情況
      1、報告期內產能、產量、銷量情況
      2、報告期內主要產品銷售及價格變動情況
      3、報告期內產品銷售區域分布
      4、報告期內向前五名客戶銷售情況
      5、報告期內按客戶類別銷售情況
      6、主要關聯人與客戶的關系
    （二）主要原材料及能源供應情況
      1、原材料構成
      2、報告期內原材料價格變化情況
      3、能源消耗情況
      4、主要供應商采購情況
      5、主要關聯人與供應商的關系
  七、公司主要固定資產和無形資產
    （一）主要固定資產情況
      1、主要房屋樓宇對講機情況
      2、主要生產設備和儀器
      3、在建工程情況
    （二）主要無形資產
      1、土地使用權情況
      2、商標
      3、專利
      4、軟件著作權
      5、專有技術
  八、公司質量控制及環保情況
    （一）發行人的產品質量標準
      1、質量控制標準
      2、公司質量控制流程
      3、公司產品質量糾紛解決措施
    （二）生產制造執行管理系統（MES）
    （三）發行人的環境保護情況
  九、發行人技術水平與研發情況
    （一）主導產品技術水平
    （二）發行人產品技術獲得的鑒定情況
    （三）發行人資質認證和主要產品檢驗情況
  十、發行人技術創新情況
    （一）研發體制
      1、研發機構建設及管理
      2、研發團隊建設與研發人員
      3、對外技術合作
    （二）研發投入
    （三）在研項目情況
    （四）發行人技術保密措施
    （五）研發成果及榮譽
    （六）增強技術研發持續創新能力的機制
  十一、發行人的核心技術與核心技術人員

第七節 同業競爭與關聯交易
  一、同業競爭
  二、關聯方與關聯交易
    （一）關聯方及關聯關系
    （二）關聯擔保
    （三）關聯方資金來往
  三、發行人規范關聯交易的制度安排
  四、獨立董事的意見

第八節 公司治理
  一、股東大會制度的建立、健全及運行情況
    （一）股東大會的職權
    （二）股東大會的主要議事規則
      1、股東大會召開
      2、股東大會提案
      3、股東的出席和表決
      4、股東大會決議
  二、董事會制度的建立、健全及運行情況
    （一）董事會構成
    （二）董事會職權
    （三）董事會的主要議事規則
      1、董事會的召開
      2、董事會會議的出席
      3、董事會表決
    （四）董事會專門委員會
      1、審計委員會
      2、薪酬與考核委員會
  三、監事會制度的建立、健全及運行情況
    （一）監事會的構成
    （二）監事會的職權
    （三）監事會的召開和表決
  四、獨立董事制度的建立、健全及運行情況
    （一）獨立董事情況
    （二）獨立董事履行職責的制度安排
  五、董事會秘書制度的安排
  六、發行人近三年合法合規經營情況
  七、資金占用和對外擔保情況
  八、發行人內部控制制度情況
  九、發行人對外投資制度、擔保制度情況
  十、投資者權益保護情況

第九節 財務會計信息與管理層分析
  一、財務報表
  二、審計意見
  三、財務報表編制基礎、合并財務報表范圍及變化情況
  四、發行人采用的主要會計政策、會計估計
  五、會計政策、會計估計變更及重大會計差錯的更正的說明
  六、經注冊會計師核驗的非經常性損益明細表
  七、公司使用的稅率及享受的主要財政稅收優惠政策
  八、主要財務指標
  九、發行人設立時及報告期內資產評估情況
  十、發行人設立時及報告期內歷次驗資情況
  十一、財務狀況分析
    （一）資產分析
      1、資產構成
      2、流動資產分析
        （1）貨幣資金
        （2）應收賬款
        （3）預付賬款
        （4）其他應收款
        （5）存貨
      3、非流動資產分析
        （1）固定資產
        （2）在建工程
        （3）無形資產
        （4）遞延所得稅資產
    （二）負債分析
      1、負債構成
      2、流動負債分析
        （1）短期借款
        （2）應付票據
        （3）應付賬款
        （4）預收賬款
        （5）應交稅費
        （6）其他應付款
      3、非流動負債分析
        （1）長期借款
        （2）其他非流動負債
    （三）所有者權益變動分析
    （四）償債能力分析
      1、報告期內的主要償債能力指標
      2、公司銀行授信及其他融資渠道
    （五）資產周轉能力分析
  十二、盈利能力分析
（一）總體盈利情況
（二）營業收入分析
      1、營業收入構成
      2、營業收入按產品構成劃分
      3、營業收入按銷售區域劃分
      4、營業收入按客戶行業構成劃分
      5、銷售客戶集中度分析
    （三）營業成本分析
    （四）毛利率分析
      1、報告期內公司營業利潤和綜合毛利率
      2、報告期內公司主要產品的毛利和毛利率
      3、產品價格變化及主要原材料價格變化的敏感性分析
        （1）主要產品價格敏感性分析
        （2）原材料價格敏感性分析
      4、公司與同行業其他公司的毛利率比較
     （五）期間費用分析
      1、銷售費用
      2、管理費用
      3、財務費用
    （六）所得稅影響及報告期內公司繳納稅費情況
    （七）非經常性損益及其影響
  十三、報告期內的現金流量分析
    （一）報告期內現金流量情況
    （二）報告期內經營活動現金流變動情況
    （三）報告期內經營活動產生的現金流波動與凈利潤差異比較
  十四、資本性支出分析
  十五、財務報表附注中的期后事項、或有事項及其他重要事項
  十六、發行人財務狀況和盈利能力的未來趨勢
    （一）公司目前財務優勢與財務困難
    （二）財務狀況與盈利能力未來趨勢分析
    （三）管理層對未來財務狀況和盈利能力的評價
  十七、股利分配政策
  十八、不規范的票據貼現情況及其對公司財務會計信息的影響
  十九、其他事項說明

第十節 募集資金運用
  一、募集資金運用基本情況
    （一）募集資金運用計劃
    （二）募集資金投資項目備案和環保備案情況
    （三）產品資質認證情況
    （四）募集資金投資項目的組織形式、選址
    （五）募集資金專項存儲
  二、募集資金投資項目概況
  三、項目風險及控制措施
    （一）市場風險及控制措施
    （二）管理風險及控制措施
    （三）技術和生產風險及控制措施
  四、募集資金運用對公司生產經營、財務狀況和盈利能力的影響
    （一）對公司生產經營影響
    （二）對公司財務狀況影響
    （三）對公司盈利能力影響

第十一節 未來發展與規劃
  一、公司戰略目標
    （一）公司愿景及經營理念
    （二）公司戰略目標
      1、專業化發展戰略
      2、技術創新戰略
      3、市場擴張戰略
      4、人才培養戰略
    （三）公司近三年發展目標
      1、技術研發發展計劃
      2、營銷與市場拓展計劃
      3、人力資源發展計劃
        （1）研發團隊建設
        （2）管理團隊建設
      4、收購兼并計劃
      5、再融資計劃
  二、增強成長性、增進自主創新能力、提升核心競爭優勢等方面擬采取的措施
  三、擬定上述的目標所依據的假設條件
  四、實施上述目標過程中可能面臨的主要困難與解決途徑
  五、業務發展計劃與現有業務的關系
  六、本次募集資金運用對實現上述發展目標的作用
  七、持續公告規劃實施和目標實現的計劃

第十二節 其他重要事項
  一、重要合同
  二、對外擔保情況
  三、對公司產生較大影響的訴訟或仲裁事項
  四、公司控股股東、實際控制人和董事、監事、高級管理人員和其他核心人員作為一方當事人的重大訴訟或仲裁事項
  五、董事、監事、高級管理人員和其他核心人員涉及刑事訴訟情況
  六、本公司控股股東、實際控制人報告期內重大違法情況