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一、專網通信綜述

專網通信是指為政府與公共安全、公用事業和工商業等提供應急通信、指揮調度和日常工作通訊的通信服務，在應用中突出專用性和個性化服務。專網通信始于50年代初，最初主要應用是常規對講機，逐步發展為無線集群通信系統，經過了模擬集群通信階段，逐步向數字集群通信系統升級。當前，全球專網通信正逐步進入智慧專網時代。

公網通信與專網通信對比

資料來源：公開資料整理

二、專網通信相關政策梳理

國內政策支持力度顯著，進一步驅動市場高速增長。2021年7月工信部等部門發布的《5G應用“揚帆”行動計劃》要求，到2023年大型工業企業的5G應用滲透率超過35%，因此制造、電力等重點行業建網數量在2022年快速增長。政策高度聚焦的“5G+工業互聯網”應用模式將實現規�；瘡椭仆茝V，智慧園區、智慧醫療、智慧煤礦、智慧物流等高頻細分場景在2022年得到率先推廣。

2019-2022年中國專網通信行業相關政策梳理

資料來源：政府公開報告，華經產業研究院整理

三、專網通信產業鏈

專網通信行業的上游行業主要為電子元器件制造業(如集成芯片、電阻、電容、晶振、LCD屏、印刷電路板)、塑膠與五金結構件制造業(如塑膠、鋁合金、五金插接件、機柜及其它結構件)和通信設備制造業(如收發器、交換機、天線、分路器、合路器)。作為本行業的產品原材料供應商，電子元器件、塑膠與五金結構件制造業、通信設備制造業(部件)對本行業的影響主要體現在采購成本上；專網通信行業的下游行業主要為政府與公共安全、公用事業以及工商業等行業，這些下游市場的需求變化和產業政策直接影響本行業的經營效益和持續發展。

專網通信產業鏈

資料來源：公開資料整理

四、專網通信行業現狀分析

1、全球

從全球市場規模來看，據相關數據統計，2021年全球專網通信市場規模達到235億美元，其中專網通信設備市場規模149億美元，專網通信服務市場規模86億元。預計2022年全球專網通信市場規模超過250億美元。

2013-2022年全球專網通信行業市場規模情況

資料來源：公開資料整理

就下游應用情況而言，公共安全是專網通信最大的應用市場，占比45%；運輸是第二大市場，占比23%。此外，專網通信還可應用于集群調度移動通信（Pamr）、石油、軍隊等領域。

全球專網通信行業下游應用結構占比（單位：%）

資料來源：公開資料整理

2、中國

國內市場方面，據統計，2021年中國專網通信行業市場規模達到327億元，同比增長13.5%。其中專網通信設備市場規模為207億元，專網通信服務市場規模120億元。預計2022年中國專網通信市場規模達到366億元。

2013-2022年中國專網通信行業市場規模情況

資料來源：公開資料整理

我國專網通信產品主要應用于政府與公共安全、公用事業和工商業三大領域，分別占比56.3%/31%/12.7%。其中，政府與公共安全領域主要包括公安、消防、武警、司法、政府執法與應急指揮等政府與公共安全部門；公用事業領域主要包括交通運輸（如軌道交通、機場港口）、能源（如石油石化、電力）、林業、水利、礦山等行業；工商業領域主要包括建筑施工、制造業、物流、物業保安等行業。

中國專網通信行業下游應用結構占比（單位：%）

資料來源：公開資料整理

區域分布方面，目前華東及中南地區市場規模領先。據統計，2021年以京津為主的華北地區專網通信市場規模為57.95億元，占比17.8%；以上海、江蘇、浙江為代表的華東地區規模為114.34億元，占比35.0%；以廣東為代表的中南地區規模為89.89億元，占比27.5%。

2021年中國專網通信行業區域市場規模分布情況

資料來源：公開資料整理

五、專網通信行業競爭格局

從全球市場競爭格局來看，市場較為集中，技術領先同時擁有品牌及渠道優勢的企業占據著行業大多數市場。將企業按占全球專網通信市場份額進行梯隊劃分，摩托羅拉與海能達處于第一梯隊；建伍、艾克慕、科立訊、歐宇航處于第二梯隊，其他中低端專網通信企業處于第三梯隊。

近年來，隨著國內專網通信行業發展迅猛，涌現一批優秀本土企業，主要分布在廣東地區、浙江、江蘇地區，包括海格通信、海能達、七一二、佳訊飛鴻等。從重點企業專網通信業務經營情況來看，海能達專網通信業務規模遙遙領先，2021年收入超過了45億元，此外七一二和海格通信收入規模也較大。毛利率方面，專網通信公司毛利率普遍較高，2021年除了東方通信，其他代表性公司都在40%以上。

2021年中國專網通信行業主要企業業務營收及投入

資料來源：各公司公告，華經產業研究院整理

六、專網通信行業未來發展趨勢

公網是指由網絡服務提供商建設，供公共用戶使用的公共通信網絡。自2020年以來，隨著5G網絡建設進入快車道，公網正以前所未有的態勢飛速發展。相較于專網，公網擁有更為強大的互聯互通能力，覆蓋范圍廣泛且成本更低；但在響應速度和可靠性上表現不及專網，無法滿足專網的特有需求，如關鍵型語音通信。

隨著信息技術的發展，除了傳統語音調度外，通信行業用戶對多媒體傳輸、智能化應用、大數據分析等需求正快速增長，同時也希望擁有更可靠、更安全、更高速率的網絡環境。但是不同行業的訴求與痛點各不相同，因此單純的公網能快速傳輸，卻無法滿足個性化的需求，而專網的安全、可靠、高隔離性、靈活以及定制化的能力能更好的滿足行業客戶的需求，于是，新的寬帶技術與窄帶技術融合共存、協同發展，并逐漸形成了公專融合的產業發展趨勢。公專融合依托公網管道資源的優勢，并與窄帶數字專網相結合，通過系統軟件平臺搭建相對私域的網絡環境，配合智能化的終端和應用，形成一套業務、平臺、網絡、終端多層整體協同的解決方案。公專融合不僅僅是簡單的互聯互通，而是專網與公網在業務、平臺、網絡、終端的多層協同，并應用于公共安全、應急、鐵路、機場、城關等行業。

公專融合在不同行業應用情況

資料來源：公開資料整理