主頁（http://www.130131.com）：2023年專網通信行業(yè)現(xiàn)狀與挑戰(zhàn)

一、專網通信行業(yè)概述

1. 定義

專網通信（Private Network），全稱為專用網絡通信，指在行業(yè)客戶內部，為滿足內部組織管理、調度指揮等需求所建設的通信網絡。區(qū)別于電信運營商參與運營的公眾通信網絡，專網通信主要覆蓋政府、警察、鐵路、地鐵、電力、石化、機場、港口、礦山、水利等行業(yè)用戶。專網是主要針對to B端的網絡，公網是主要針對to C端網絡。

按廣義定義分類看，無線通信可以分為專網通信和公網通信兩部分，其中專網無線通信主要指遵循IPv4和IPv6規(guī)范，采用專用IP網絡地址空間的通信網絡;公網則主要指供公共用戶使用的通信網絡。

2. 產業(yè)鏈

專網通信行業(yè)的上游行業(yè)主要為電子元器件制造業(yè)（如集成芯片、電阻、電容、晶振、LCD屏、印刷電路板）、塑膠與五金結構件制造業(yè)（如塑膠、鋁合金、五金插接件、機柜及其它結構件）和通信設備制造業(yè)（如收發(fā)器、交換機、天線、分路器、合路器）。作為本行業(yè)的產品原材料供應商，電子元器件、塑膠與五金結構件制造業(yè)、通信設備制造業(yè)（部件）對本行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在采購成本上。

專網通信行業(yè)的下游行業(yè)主要為政府與公共安全、公用事業(yè)以及工商業(yè)等行業(yè)，這些下游市場的需求變化和產業(yè)政策直接影響本行業(yè)的經營效益和持續(xù)發(fā)展。

3. 發(fā)展歷程

我國專網通信行業(yè)的發(fā)展，大體經歷了模擬常規(guī)通信、模擬集群通信和數(shù)字集群通信三個階段，目前正處于數(shù)字集群通信階段。其具體如下：

模擬常規(guī)通信階段：上世紀80年代至90年代初，我國專網通信主要采用模擬常規(guī)通信技術，以模擬對講機為主要產品，主要應用于公安、交通、電力等領域。該階段的特點是技術簡單、成本低、覆蓋范圍小、干擾多、功能單一。

模擬集群通信階段：上世紀90年代中期至2000年初，我國專網通信開始采用模擬集群通信技術，以模擬集群系統(tǒng)為主要產品，主要應用于政府、公安、交通、電力等領域。該階段的特點是技術先進、成本高、覆蓋范圍大、干擾少、功能多樣。

數(shù)字集群通信階段：2000年至今，我國專網通信開始采用數(shù)字集群通信技術，以數(shù)字對講機和數(shù)字集群系統(tǒng)為主要產品，主要應用于政府、公安、交通、電力、石化、機場、港口、礦山、水利等領域。該階段的特點是技術成熟、成本適中、覆蓋范圍廣、干擾小、功能豐富。

二、專網通信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1. 市場規(guī)模

受益于國家對政府與公共安全的重視，以及我國經濟快速發(fā)展帶來的大型活動增加，我國專網通信市場近年來一直保持較快增長，2022年，我國專網通信行業(yè)保持了穩(wěn)定的發(fā)展勢頭，市場規(guī)模達到了366億元，相比2021年增長了6.5%。在市場結構方面，專網通信設備市場仍然占據(jù)主導地位，市場規(guī)模為207億元，占比為56.6%；專網通信技術服務市場規(guī)模為159億元，占比為43.4%。

2. 競爭格局

在專網通信領域，市場較為集中，技術領先同時擁有品牌及渠道優(yōu)勢的企業(yè)占據(jù)著行業(yè)大多數(shù)市場。根據(jù)專網通信市場份額進行梯隊劃分，摩托羅拉與海能達處于第一梯隊;建伍、艾克慕、科立訊、歐宇航處于第二梯隊，其他中低端專網通信企業(yè)處于第三梯隊。

我國國內專網通信設備企業(yè)根據(jù)行業(yè)細分領域不同呈現(xiàn)不同特征，其中民用領域下的公共安全、公共事業(yè)占據(jù)目前我國專網通信大部分市場份額。在軍工、公安、鐵路等領域也形成行業(yè)或細分行業(yè)龍頭，其中軍工領域包括上海瀚訊、震有科技、七一二、海格通信、凱樂科技等，公安領域逐漸由海能達占據(jù)龍頭地位，鐵路領域頭部主要為中國通號。此外，在城市軌交、電力、傳統(tǒng)能源石化等領域仍然處于產業(yè)升級過渡期，部分企業(yè)正在逐步開啟布局，市場空間有待培育升級打開。相關企業(yè)包括上海瀚訊、海能達等。同時，窄寬帶集群和5G技術的融合專網也在業(yè)內逐漸試用，包括在機場、港口、煤礦冶金等領域也在三大運營商及互聯(lián)網云廠商推動下加速5G和寬窄帶專網融合趨勢。

三、專網通信行業(yè)發(fā)展前景及趨勢

1. 發(fā)展機遇

5G虛擬專網的發(fā)展。5G虛擬專網是指利用5G網絡切片技術，為不同行業(yè)客戶提供定制化的網絡服務，滿足其高速率、低時延、高可靠等不同需求。5G虛擬專網具有靈活性高、成本低、安全性強等優(yōu)勢，可以有效解決傳統(tǒng)專網通信的局限性和不足。目前國家層面關于專網通信行業(yè)的發(fā)展目標主要集中在5G專網建設方面�！丁半p千兆”網絡協(xié)同發(fā)展行動計劃 (2021-2023年)》提出，到2023年建成100個千兆城市，打造100個千兆行業(yè)虛擬專網標桿工程�！丁笆�四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年5G虛擬專網數(shù)量達到5000個。

技術創(chuàng)新的推動。隨著信息技術的快速發(fā)展，專網通信行業(yè)也需要不斷進行技術創(chuàng)新和升級，以適應不同行業(yè)客戶的多樣化需求。例如，利用人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等技術提升專網通信的智能化水平;利用物聯(lián)網、邊緣計算等技術提升專網通信的連接能力和數(shù)據(jù)處理能力;利用區(qū)塊鏈、密碼學等技術提升專網通信的安全性和可信度等。

跨界合作的拓展。隨著數(shù)字經濟的發(fā)展和深化，專網通信行業(yè)需要與其他產業(yè)進行跨界合作，以實現(xiàn)資源共享和價值創(chuàng)造。例如，與互聯(lián)網企業(yè)合作，利用其平臺優(yōu)勢和數(shù)據(jù)資源，提供更加豐富和便捷的專網通信服務;與運營商合作，利用其網絡優(yōu)勢和用戶資源，提供更加高效和穩(wěn)定的專網通信服務;與行業(yè)客戶合作，利用其場景優(yōu)勢和業(yè)務需求，提供更加定制化和差異化的專網通信服務等。

2. 發(fā)展挑戰(zhàn)

行業(yè)標準的缺乏。專網通信行業(yè)涉及多個領域和行業(yè)，目前尚缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標準和規(guī)范，導致產品質量、服務水平、安全保障等方面存在差異和風險。特別是在5G虛擬專網的發(fā)展過程中，需要建立一套完善的標準體系，包括網絡切片技術、網絡管理技術、網絡安全技術等，以保證5G虛擬專網的可靠性、兼容性、互操作性等。

行業(yè)競爭的加劇。專網通信行業(yè)的市場空間和發(fā)展?jié)摿ξ�引了越來越多的企業(yè)進入，導致行業(yè)競爭日趨激烈。除了傳統(tǒng)的專網通信設備廠商外，運營商、互聯(lián)網企業(yè)、系統(tǒng)集成商等也紛紛布局專網通信市場，形成了多元化的競爭格局。同時，國外專網通信企業(yè)也在不斷加強技術創(chuàng)新和市場拓展，對我國專網通信企業(yè)形成了一定的挑戰(zhàn)。

行業(yè)應用的滯后。專網通信行業(yè)在政府與公共安全、公用事業(yè)等領域有著廣泛的應用，但在工商業(yè)等領域的應用還比較滯后，主要原因是行業(yè)客戶對專網通信的認知度不高、需求不明確、投入回報比不高等。因此，專網通信行業(yè)需要加強與行業(yè)客戶的溝通和合作，提升其對專網通信的認知度和接受度，挖掘其潛在需求和痛點，提供更加符合其實際需求和預期效果的專網通信解決方案。

四、尚普咨詢集團建議

根據(jù)以上分析，尚普咨詢集團認為：

專網通信行業(yè)是一個具有重要戰(zhàn)略意義和社會價值的行業(yè)，未來將在5G虛擬專網、技術創(chuàng)新、跨界合作等方面迎來新的發(fā)展機遇。

專網通信行業(yè)也面臨著行業(yè)標準缺乏、行業(yè)競爭加劇、行業(yè)應用滯后等發(fā)展挑戰(zhàn)，需要加強產業(yè)鏈整合和協(xié)同創(chuàng)新，提升產品質量和服務水平，滿足不同行業(yè)客戶的多樣化需求。

專網通信企業(yè)應該抓住5G虛擬專網的發(fā)展契機，積極參與標準制定和試點示范，打造具有自主知識產權和核心競爭力的產品和解決方案。

專網通信企業(yè)應該加強技術創(chuàng)新和人才培養(yǎng)，引入人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等新技術，提升專網通信的智能化水平和數(shù)據(jù)處理能力，培養(yǎng)具有專業(yè)技能和創(chuàng)新精神的人才隊伍。

專網通信企業(yè)應該拓展跨界合作和市場開拓，與運營商、互聯(lián)網企業(yè)、系統(tǒng)集成商等形成合作共贏的局面，與行業(yè)客戶建立長期穩(wěn)定的合作關系，拓展工商業(yè)等領域的應用場景和市場空間。