預見2023：《2023年中國專網(wǎng)通信行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競

時間：2022-12-24　來源：前瞻網(wǎng)　作者：秩名　點擊：次

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行業(yè)主要上市公司：中國電信 ( 00728 ) 、中國聯(lián)通 ( 600050 ) 、中國移動 ( 00941 ) 、海能達 ( 002583 ) 、海格通信 ( 002465 ) 、烽火電子 ( 000561 ) 等

本文核心數(shù)據(jù)： 專網(wǎng)通信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 ; 專網(wǎng)通信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖 ; 專網(wǎng)通信發(fā)展歷程

行業(yè)概況

——定義

專網(wǎng)通信 ( Private Network ) ，全稱為專用網(wǎng)絡通信，指在行業(yè)客戶內(nèi)部，為滿足內(nèi)部組織管理、調(diào)度指揮等需求所建設的通信網(wǎng)絡，主要包括為政府與公共安全、公用事業(yè)和工商業(yè)等提供的應急通信、指揮調(diào)度、日常工作通信等服務。區(qū)別于電信運營商參與運營的公眾通信網(wǎng)絡，專網(wǎng)通信主要覆蓋政府、警察、鐵路、地鐵、電力、石化、機場、港口、礦山、水利等行業(yè)用戶。

專網(wǎng)是主要針對 to B 端的網(wǎng)絡，公網(wǎng)是主要針對 to C 端網(wǎng)絡。按廣義定義分類看，無線通信可以分為專網(wǎng)通信和公網(wǎng)通信兩部分，其中專網(wǎng)無線通信主要指遵循 IPv4 和 IPv6 規(guī)范，采用專用 IP 網(wǎng)絡地址空間的通信網(wǎng)絡 ; 公網(wǎng)則主要指供公共用戶使用的通信網(wǎng)絡。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈涉及領域廣泛

專網(wǎng)通信行業(yè)的上游行業(yè)主要為電子元器件制造業(yè) ( 如集成芯片、電阻、電容、晶振、LCD 屏、印刷電路板 ) 、塑膠與五金結構件制造業(yè) ( 如塑膠、鋁合金、五金插接件、機柜及其它結構件 ) 和通信設備制造業(yè) ( 如收發(fā)器、交換機、天線、分路器、合路器 ) 。作為本行業(yè)的產(chǎn)品原材料供應商，電子元器件、塑膠與五金結構件制造業(yè)、通信設備制造業(yè) ( 部件 ) 對本行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在采購成本上。

專網(wǎng)通信行業(yè)的下游行業(yè)主要為政府與公共安全、公用事業(yè)以及工商業(yè)等行業(yè)，這些下游市場的需求變化和產(chǎn)業(yè)政策直接影響本行業(yè)的經(jīng)營效益和持續(xù)發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在數(shù)字集群通信階段

我國專網(wǎng)通信行業(yè)的發(fā)展，大體經(jīng)歷了模擬常規(guī)通信、模擬集群通信和數(shù)字集群通信三個階段。其具體如下：

行業(yè)政策背景：政策加持，支持專網(wǎng)通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

專網(wǎng)通信作為一種安全可靠的無線服務的專業(yè)網(wǎng)絡，近些年來，國家陸續(xù)出臺各項產(chǎn)業(yè)政策，引導專網(wǎng)通信行業(yè)發(fā)往規(guī)范化、高端化發(fā)展，推動專網(wǎng)通信在公共安全、公共事業(yè)和工商業(yè)等各方面的應用，鼓勵通信行業(yè)轉型升級、提質(zhì)增效，為通信行業(yè)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：專網(wǎng)通信市場規(guī)模超過 380 億元

受益于國家對政府與公共安全的重視，以及我國經(jīng)濟快速發(fā)展帶來的大型活動增加，我國專網(wǎng)通信市場近年來一直保持較快增長，2016 年我國專網(wǎng)通信市場規(guī)模達到 162 億元，到 2020 年市場規(guī)模增長至 344 億元，增長率為 13.9%。2021 年我國專網(wǎng)通信行業(yè)市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，市場規(guī)模在 387 億元左右。

從專網(wǎng)通信市場結構來看，目前我國專網(wǎng)通信市場以設備市場為主，2021 年設備市場規(guī)模占專網(wǎng)通信市場規(guī)模的 63% 左右，技術服務市場規(guī)模占比在 37% 左右。

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭格局：廣東企業(yè)數(shù)量較多

從我國專網(wǎng)通信產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，專網(wǎng)通信產(chǎn)業(yè)企業(yè)主要分布在廣東地區(qū)，其次是在浙江、江蘇地區(qū)。整體來看，東部和南部地區(qū)企業(yè)分布較多，北部和西部地區(qū)企業(yè)分布較少。

從代表性企業(yè)分布情況來看，海能達、海格通信、烽火電子知名度較高。這些專網(wǎng)通信產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布在珠三角一帶，其余企業(yè)在華中、華東地區(qū)也有分布，帶動了當?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

——企業(yè)競爭格局：行業(yè)應用領域突出，競爭格局穩(wěn)定

在專網(wǎng)通信領域，市場較為集中，技術領先同時擁有品牌及渠道優(yōu)勢的企業(yè)占據(jù)著行業(yè)大多數(shù)市場。根據(jù)專網(wǎng)通信市場份額進行梯隊劃分，摩托羅拉與海能達處于第一梯隊 ; 建伍、艾克慕、科立訊、歐宇航處于第二梯隊，其他中低端專網(wǎng)通信企業(yè)處于第三梯隊。

我國國內(nèi)專網(wǎng)通信設備企業(yè)根據(jù)行業(yè)細分領域不同呈現(xiàn)不同特征，其中民用領域下的公共安全、公共事業(yè)占據(jù)目前我國專網(wǎng)通信大部分市場份額。

在軍工、公安、鐵路等領域也形成行業(yè)或細分行業(yè)龍頭，其中軍工領域包括上海瀚訊、震有科技、七一二、海格通信、凱樂科技等，公安領域逐漸由海能達占據(jù)龍頭地位，鐵路領域頭部主要為中國通號。

此外，在城市軌交、電力、傳統(tǒng)能源石化等領域仍然處于產(chǎn)業(yè)升級過渡期，部分企業(yè)正在逐步開啟布局，市場空間有待培育升級打開。相關企業(yè)包括上海瀚訊、海能達等。

同時，窄寬帶集群和 5G 技術的融合專網(wǎng)也在業(yè)內(nèi)逐漸試用，包括在機場、港口、煤礦冶金等領域也在三大運營商及互聯(lián)網(wǎng)云廠商推動下加速 5G 和寬窄帶專網(wǎng)融合趨勢。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

—— 2025 年 5G 虛擬專網(wǎng)數(shù)量將達到 5000 個

目前國家層面關于專網(wǎng)通信行業(yè)的發(fā)展目標主要集中在 5G 專網(wǎng)建設方面。《" 雙千兆 " 網(wǎng)絡協(xié)同發(fā)展行動計劃 ( 2021-2023 年 ) 》提出，到 2023 年建成 100 個千兆城市，打造 100 個千兆行業(yè)虛擬專網(wǎng)標桿工程。《" 十四五 " 信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到 2025 年 5G 虛擬專網(wǎng)數(shù)量達到 5000 個。