主頁(yè)（http://www.130131.com）：智慧城市主題投資聚焦“醫(yī)食住行” “十二五”期間城鎮(zhèn)化是內(nèi)需增長(zhǎng)的最大動(dòng)力，是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要依托，城鎮(zhèn)化將發(fā)揮拉動(dòng)消費(fèi)、擴(kuò)大和優(yōu)化投資、改善民生的多重效應(yīng)。預(yù)計(jì)“十二五”期間城鎮(zhèn)人口將從2011年的47.5%提高至51.5%，“不完全城鎮(zhèn)人口”將轉(zhuǎn)化為“完全城鎮(zhèn)人口”。過(guò)去信息化與工業(yè)化的深度融合增加了供給，現(xiàn)在信息化將與城鎮(zhèn)化深度融合則有望創(chuàng)造供給。目前來(lái)看，“智慧城市”是信息化與城鎮(zhèn)化結(jié)合的最佳模式。信息化與城鎮(zhèn)化 深度融合創(chuàng)造供給 “十二五”期間城鎮(zhèn)化是內(nèi)需增長(zhǎng)的最大動(dòng)力，是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要依托。城鎮(zhèn)化將發(fā)揮拉動(dòng)消費(fèi)、擴(kuò)大和優(yōu)化投資、改善民生的多重效應(yīng)。城鎮(zhèn)化具備天時(shí)、地利、人和。所謂天時(shí)，十七大提出“落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，全面建設(shè)小康社會(huì)”的治國(guó)方針，確定以城鎮(zhèn)化作為依托，今后城鎮(zhèn)化加速將天然具備政策優(yōu)勢(shì)。地利，城鎮(zhèn)化是調(diào)結(jié)構(gòu)和穩(wěn)增長(zhǎng)的平衡路徑，推進(jìn)城鎮(zhèn)化將從基礎(chǔ)建設(shè)和擴(kuò)大內(nèi)需兩方面消化工業(yè)化制造的過(guò)剩產(chǎn)能并成為支撐經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿�。人和，城�?zhèn)化的內(nèi)涵是人的城鎮(zhèn)化，“十二五”期間城鎮(zhèn)人口將從2011年的47.5%提高至51.5%，“不完全城鎮(zhèn)人口”將轉(zhuǎn)化為“完全城鎮(zhèn)人口”。 有效實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)化，于居民角度就是要解決最為關(guān)心的是“醫(yī)食住行”問(wèn)題，于政府角度要解決如何加強(qiáng)城市管理的問(wèn)題。在傳統(tǒng)模式下，政府會(huì)投資修建更多的樓房、醫(yī)院、學(xué)校、公路、鐵路，來(lái)實(shí)現(xiàn)城市的擴(kuò)張，同時(shí)加大資源開(kāi)采力度以增加供給。但是，這并不是可持續(xù)發(fā)展的模式，資源和財(cái)力都不足以支撐供給的無(wú)限增加，現(xiàn)階段我們面臨的更大的問(wèn)題是如何實(shí)現(xiàn)有限資源的合理分配，并不斷提高利用效率。 因此，“調(diào)結(jié)構(gòu)”和“穩(wěn)增長(zhǎng)”一樣重要，IT作為新興產(chǎn)業(yè)，將與城鎮(zhèn)化深入融合不斷增加供給。信息化在城鎮(zhèn)化推進(jìn)的過(guò)程中扮演了更加重要的角色：IT系統(tǒng)不僅是輔助系統(tǒng)，將更多的成為核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)及核心決策系統(tǒng)，后周期屬性逐漸減弱，將伴隨城鎮(zhèn)化的全過(guò)程，出現(xiàn)明顯的前置化趨勢(shì)。過(guò)去信息化與工業(yè)化的深度融合增加了供給，現(xiàn)在信息化將與城鎮(zhèn)化深度融合則有望創(chuàng)造供給。 “智慧城市”是信息化與城鎮(zhèn)化結(jié)合的最佳模式。截至目前我國(guó)提出智慧城市建設(shè)的城市總數(shù)達(dá)到了154個(gè)，投資規(guī)模預(yù)計(jì)超過(guò)1.1萬(wàn)億元。而在“十二五”規(guī)劃或政府報(bào)告中提出建設(shè)智慧城市的地級(jí)以上城市共有41個(gè)，其中副省級(jí)城市10個(gè)，直轄市中北京、上海、天津均提出了智慧城市建設(shè)。智慧城市的真正落地就對(duì)應(yīng)到“醫(yī)食住行”和城市管理的具體方面。 民生投資大幕拉開(kāi) 醫(yī)療社保受益 首先是醫(yī)療信息化。目前解決“看病難、看病貴”途徑主要有兩個(gè)：其一是通過(guò)社保制度引導(dǎo)民眾分級(jí)就診，小病慢性病在基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診，大病重病在級(jí)別更高的醫(yī)院就診，類似美國(guó)商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)揮“守門(mén)人”功能。但是，后臺(tái)必須有完善的雙向轉(zhuǎn)診制度，保證診療記錄、檢查記錄和用藥記錄的互聯(lián)互通。其二是最大程度實(shí)現(xiàn)診療及用藥的標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)現(xiàn)按病種收費(fèi)，社保“先付費(fèi)”。類似美國(guó)的“當(dāng)前診治專用碼”所發(fā)揮的作用。 醫(yī)療信息化將成為實(shí)現(xiàn)這兩個(gè)途徑從而控制醫(yī)療費(fèi)用的一把利器。分級(jí)就診、雙向轉(zhuǎn)診需要有一個(gè)信息化的后臺(tái)可以連通轄區(qū)內(nèi)的自下而上的所有醫(yī)院。利用電子病歷或健康檔案作為流通介質(zhì)，實(shí)現(xiàn)診療記錄、檢查記錄和用藥記錄的互聯(lián)互通，即目前由政府投入大力建設(shè)的區(qū)域醫(yī)療平臺(tái)。在推行診療及收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)化初期，醫(yī)院信息化作為監(jiān)督手段，用于醫(yī)院向上級(jí)主管部門(mén)匯報(bào)診療過(guò)程從而確定社保報(bào)銷比例。主要由政府引導(dǎo)醫(yī)院進(jìn)行投資建設(shè)，一定程度給予補(bǔ)助。在推行標(biāo)準(zhǔn)化的后期，社保將從“后付費(fèi)”改為“先付費(fèi)”，運(yùn)作效率高的醫(yī)院才會(huì)有利潤(rùn)。因此，信息化將成為醫(yī)院加強(qiáng)管理、節(jié)約成本、提高運(yùn)作效率的重要手段，成為支撐系統(tǒng)，是一種自發(fā)需求，由醫(yī)院自主投資。 其次是社保信息化。廣義的社會(huì)保障包括社會(huì)保障和人力資源兩部分。人社部也是由勞動(dòng)和社會(huì)保障部以及人事部合并而成。勞動(dòng)和社會(huì)保障部主要職責(zé)是統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)和社會(huì)保障政策職責(zé)，建立健全從就業(yè)到養(yǎng)老的服務(wù)和保障體系。人事部主要職責(zé)是統(tǒng)籌機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)職責(zé)，完善勞動(dòng)收入分配制度。 “金保一期”于今年六月竣工，目前人社部正積極推動(dòng)“金保二期”的頂層設(shè)計(jì)和立項(xiàng)工作，預(yù)計(jì)投資有望超過(guò)300億元。社會(huì)保障系統(tǒng)將在“金保一期”建設(shè)的基礎(chǔ)上繼續(xù)加大投入，預(yù)計(jì)將達(dá)到總投資的2/3，即200億元左右。我們認(rèn)為，社保卡發(fā)行及用卡環(huán)境的構(gòu)建將帶來(lái)廣闊市場(chǎng)機(jī)會(huì)；異地結(jié)算及業(yè)務(wù)系統(tǒng)互聯(lián)互通成為“二期”重點(diǎn)；基數(shù)擴(kuò)大和政策改變帶來(lái)的升級(jí)機(jī)會(huì)；服務(wù)平臺(tái)向街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)等基層延伸。 “金保一期”人力資源系統(tǒng)基礎(chǔ)薄弱，因而現(xiàn)階段增速更高。“金保一期”應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)主要是在就業(yè)和社會(huì)保險(xiǎn)領(lǐng)域，勞動(dòng)關(guān)系、人事人才等領(lǐng)域信息化建設(shè)還存在較大差距。預(yù)計(jì)“十二五”期間將有總投資規(guī)模近1/3的資金將投入到人力資源領(lǐng)域，預(yù)計(jì)為100億元左右。 食品安全溯源將促成有效監(jiān)管 2012年政府工作報(bào)告要求增強(qiáng)食品安全監(jiān)管能力，提高食品安全水平，兩會(huì)期間食品安全問(wèn)題也成了代表重點(diǎn)關(guān)注的話題。食品追溯體系已被納入多個(gè)政府實(shí)事項(xiàng)目，并展開(kāi)招標(biāo)。我們認(rèn)為食品溯源建設(shè)近期將全面提速，未來(lái)將在更多的城市陸續(xù)開(kāi)展。 當(dāng)前食品安全溯源面臨的最大問(wèn)題是多頭監(jiān)管，一旦利益格局劃定技術(shù)將發(fā)揮作用使項(xiàng)目落地。食品安全分管部門(mén)涉及衛(wèi)生部、商務(wù)部、農(nóng)業(yè)部、質(zhì)檢總局以及工信部等，多頭監(jiān)管及利益劃分不清造成食品安全溯源項(xiàng)目開(kāi)展難度較大。目前已開(kāi)展的項(xiàng)目多是由當(dāng)?shù)卣疇款^，范圍局限在一個(gè)省或者一個(gè)市，不能在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)行溯源，仍存在一定的局限性。我們認(rèn)為，只要利益格局劃定，技術(shù)已經(jīng)不是障礙，在需求日益迫切的背景下食品安全溯源有望盡快在全國(guó)推廣。 新型城鎮(zhèn)化推進(jìn) 聚焦綠色建筑 我們將更綠色環(huán)保、更智慧高效的城鎮(zhèn)化定義為新型城鎮(zhèn)化，這是大勢(shì)所趨。城鎮(zhèn)化出現(xiàn)了很多問(wèn)題，尤其是對(duì)能源的消耗。我國(guó)的能耗結(jié)構(gòu)中，建筑占據(jù)了大約1/4；用電結(jié)構(gòu)中，建筑用電也占據(jù)了約1/4�，F(xiàn)有的430億平方米建筑面積中，95%為高能耗建筑，每年新建建筑面積中80%仍為高耗能建筑。 如果說(shuō)信息化與城鎮(zhèn)化融合推動(dòng)智慧城市全面起航，那么新型城鎮(zhèn)化則提出更高要求，綠色建筑是新融合的產(chǎn)物，將“智慧城市”帶向新的高度。“綠色建筑”的概念最早由英國(guó)人提出，是指在建筑的全壽命周期內(nèi)，最大限度地節(jié)約資源(節(jié)能、節(jié)地、節(jié)水、節(jié)材)，保護(hù)環(huán)境和減少污染，為人們提供健康、適用和高效的使用空間，與自然和諧共生的建筑。“綠色建筑”很好地契合了新型城鎮(zhèn)化要求，信息化將在其中扮演重要角色，尤其是建筑運(yùn)行能耗管理領(lǐng)域。 從國(guó)家政策層面來(lái)看，中央和地方政府正聯(lián)手以“強(qiáng)制和補(bǔ)貼”并行的方式推動(dòng)建筑節(jié)能，綠色建筑產(chǎn)業(yè)迎來(lái)發(fā)展春天。2012年1月，住建部發(fā)布《“十二五”建筑節(jié)能專項(xiàng)規(guī)劃(征求意見(jiàn)稿)》，目標(biāo)是到2015年城鎮(zhèn)新建建筑執(zhí)行不低于65%的建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，城鎮(zhèn)新建建筑95%達(dá)到建筑節(jié)能強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求。7月26日，住建部公布《夏熱冬冷地區(qū)既有居住建筑節(jié)能改造技術(shù)導(dǎo)則》(征求意見(jiàn)稿)，為各地建筑節(jié)能補(bǔ)貼和技術(shù)改造提供參考，這預(yù)示著上海、重慶、江蘇、浙江等地的建筑節(jié)能改造進(jìn)入實(shí)質(zhì)啟動(dòng)階段。上海也擬出臺(tái)《上海市建筑節(jié)能項(xiàng)目專項(xiàng)扶持辦法》，單個(gè)項(xiàng)目最高補(bǔ)貼可達(dá)1000萬(wàn)元。其實(shí)，國(guó)家對(duì)建筑節(jié)能一直有補(bǔ)貼，但系統(tǒng)性規(guī)�；内厔�(shì)在今年尤其明顯。 根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)驗(yàn)，在這個(gè)建筑節(jié)能服務(wù)領(lǐng)域，有望成就全國(guó)性公司。美國(guó)是能源服務(wù)公司(ESCO)的發(fā)源地，是節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)最發(fā)達(dá)的國(guó)家，美國(guó)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)主要呈現(xiàn)以下四大特征：獨(dú)立的ESCO以及隸屬于建筑設(shè)備制造商的ESCO是市場(chǎng)主要參與主體；節(jié)能服務(wù)雖然本地和區(qū)域性公司數(shù)量居多，但全國(guó)性公司收入份額超過(guò)75%(2006年)；節(jié)能服務(wù)產(chǎn)值主要集中在MUSH(市政、大學(xué)、學(xué)校和醫(yī)院)和聯(lián)邦機(jī)構(gòu)市場(chǎng)；節(jié)能服務(wù)的利潤(rùn)主要來(lái)自基于能效管理的服務(wù)，項(xiàng)目設(shè)計(jì)制造、咨詢等占比較低。 智能交通領(lǐng)域需求不減 根據(jù)今年上半年的行業(yè)數(shù)據(jù)，我們認(rèn)為，智能交通行業(yè)景氣度仍然較高，BT或?yàn)樘嵘袠I(yè)增速貢獻(xiàn)新動(dòng)力。 在穩(wěn)增長(zhǎng)的背景下，道路交通固定資產(chǎn)投資增速在6月有所恢復(fù)。該項(xiàng)數(shù)據(jù)意味著，地方政府將重新啟動(dòng)對(duì)交通業(yè)的投資，智能交通投資或?qū)⒁虼硕芤�。即將公布的《交通運(yùn)輸行業(yè)智能交通發(fā)展戰(zhàn)略(2012-2020年)》，有望進(jìn)一步推升行業(yè)景氣度。 地方政府對(duì)智能交通系統(tǒng)的需求未減。今年上半年由于受到宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，智能交通市場(chǎng)總投資增速有所下滑，但仍然接近20%的增長(zhǎng)。智能交通項(xiàng)目金額增大，BT成為重要投融資模式。反觀河北智慧交通24億元的訂單，在地方經(jīng)濟(jì)需求下滑的背景下，河北省公安廳和交通廳在財(cái)政收入緊張的背景下，仍然以BT的方式進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)，充分說(shuō)明了地方政府對(duì)智能交通建設(shè)的需求未減。 智能交通正在成為各地智慧城市建設(shè)不可或缺的一部分。由于智能交通行業(yè)市場(chǎng)投資規(guī)模的加大、行業(yè)增速加快，不斷有新的公司進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)。擁有資本背景的廠商將憑借BT等方式領(lǐng)先于行業(yè)成長(zhǎng)。從上下游產(chǎn)業(yè)鏈的角度，我們將傳統(tǒng)智能交通企業(yè)分為產(chǎn)品供應(yīng)商、子系統(tǒng)集成商、綜合系統(tǒng)集成商。其中，我們?nèi)匀蛔顬榭春贸鞘兄悄芙煌ㄏ到y(tǒng)集成商。 綜合來(lái)看，在宏觀經(jīng)濟(jì)不確定，企業(yè)盈利下滑的大背景下，以中央和地方財(cái)政資金為投資主體政務(wù)信息化是確定性最高的細(xì)分領(lǐng)域。對(duì)應(yīng)到城鎮(zhèn)信息化，我們認(rèn)為涉及“醫(yī)食住行”的四個(gè)方面政策支持與資金投入最為確定：民生信息化，食品安全溯源，綠色建筑和智能交通。 (中國(guó)集群通信網(wǎng) | 責(zé)任編輯：陳曉亮) |
