主頁（http://www.130131.com）：深度：華為、阿里入局，一場被低估的安防三極之戰(zhàn)

智東西（公眾號：zhidxcom）文 | 季瑜生

就在本月初，華為安防又開大會了。

這一次的年度安防業(yè)務戰(zhàn)略發(fā)布會上，華為拿出了看家的本事，16T算力智能攝像機與可接入800路視頻的邊緣計算產品，以及明年將推出的多模態(tài)全息攝像機。順便，還秀了一把業(yè)績，今年上半年華為安防中國區(qū)的規(guī)模增長了450%，軟件定義攝像頭的產品品類已經達到200+款。

事實上，在華為緊鑼密鼓的挺進安防的同時，另一大超級商業(yè)航母阿里巴巴，也在悄然入局這個已經異常擁擠的市場。8月14日，阿里云宣布與千方科技以及高德聯(lián)合發(fā)布“千方阿里云城市大腦交管聯(lián)合解決方案”，這是繼5月末阿里以36億投資了智慧交通領域頭部玩家千方集團，順便將安防行業(yè)老三宇視收入生態(tài)后，雙方的首次公開合作。

另外，根據(jù)智東西獨家消息，從今年6月起，宇視以及阿里云也開啟了合作，7月份，雙方已經開展實質性研發(fā)以及產品方案的對接制定，8月起開始市場動作推進，在今年的安博會上，雙方將會有大招公布。

一方面，新的巨頭切入，從去年開始不斷在這個傳統(tǒng)行業(yè)中攪起新的水花；另一方面，老牌安防玩家們也從slogan去安防化開始，主動開啟了一場預謀已久的自我變革。

在過去的近十年的歷史中，傳統(tǒng)安防行業(yè)的頭部玩家們一直穩(wěn)定的占據(jù)著市場最大的市場份額與最核心的技術體系。但是在正在洶涌而來的智慧物聯(lián)時代中，攝像頭市場所具備的巨大潛力，已經遠遠超過了安防時代它能夠起到的威懾作用：

首先，它是智慧城市構建過程之中，最重要的感知來源，是城市之眼。

其次，它也是諸如道路雷達、遠程紅外、溫濕度測量等多維度城市信息傳感器的主要承載。

而基于這些維度的城市感知，一套綜合城市治理的數(shù)字化機遇也洶涌而來。從2016年起，�？低�視的企業(yè)戰(zhàn)略就從“全球領先的視頻產品及內容服務提供商”升級成為了“以視頻為核心的物聯(lián)網解決方案和數(shù)據(jù)運營服務提供商”。一直緊隨海康之后的大華，也將自己的戰(zhàn)略定義成為了“以視頻為核心的智慧物聯(lián)解決方案提供商和運營服務商”。

新的市場藍海正在眼前緩緩浮現(xiàn)，海大宇不再是那個海大宇（�？低�視、大華技術、宇視科技），而安防也不再是那個安防了。來自華為、阿里、老牌安防企業(yè)三大陣營的參與者，正迅速瓦解此前持續(xù)近十年的“海大宇”鐵三角，成為未來一段時間之內安防行業(yè)無法忽視新格局。

而安防，究竟是一場傳統(tǒng)安防企業(yè)的賽道升維，還是一場以華為、阿里、AI明星們?yōu)榇�表的落地探索大狂歡？

一、華為：安防行業(yè)的黑土地還是全產業(yè)鏈玩家？

“如果過后幾年再看，你會發(fā)現(xiàn)華為是一個非�？膳碌拇嬖冢�它幾乎無所不在�！�

談起如今華為入局安防產業(yè)，一位入行已久的產業(yè)資深人士這樣評價。

因為從產業(yè)鏈角度來看，在安防行業(yè)，華為已經無所不在。

首先通訊，今年4月，著名的市場調查研究機構Dell’Oro Group，公布了2018年全球通信設備市場的全球市場分布情況，其中華為一家的占有率就逼近30%，幾乎是市場二三名之和。

其次是芯片，從2005年前后就已經以安防領域多媒體芯片切入這個行業(yè)的海思半導體，如今已經成為海大宇等一眾安防企業(yè)最主要的芯片供貨商，在當前的安防芯片領域牢牢占據(jù)著70%市場份額。

然后是云端市場，盡管當前在公有云領域，華為的市場份額與阿里相較并不占優(yōu)，但是根據(jù)IDC最新發(fā)布的《2018中國云系統(tǒng)與服務管理軟件市場Tracker》中，華為云Stack云管理平臺ManageOne在市場占有率位居第一。華為也曾立下壯志，在2020年，華為云將拿下100億+美金的營收。

最后是產品，從2017年年底開始，華為在安防領域就一路高喊猛打，任正非親自下令，華為安平必須做到全球前三。而在攝像頭產品層面，迄今為止，華為已經推出了二百多款軟件定義攝像頭產品。

在8月8日落下帷幕的2019華為智能安防業(yè)務戰(zhàn)略發(fā)布會上，華為直接推出一款搭載昇騰310芯片，可提供16T算力的新品Huawei HoloSens SDC X2382-HL。華為方面表示，HoloSens SDC X2382-HL在處理本身數(shù)據(jù)的同時，還能同時接入八臺非智能攝像機的視頻數(shù)據(jù)，對其進行智能化改造。也就是說，這一款產品，同時完成了邊緣以及端側的功能結合，在不大規(guī)模替換原有設備的基礎上，可以對原來的基礎設施進行大規(guī)模的智能化升級改造。

此外，在邊緣側，華為則在近期推出了基于華為鯤鵬920與昇騰310芯片打造的全場景智能感知視頻云平臺HoloSensIVS 3800，最高可接入800路視頻。無論是性能還是硬件配置，都搭上了華為最頂尖的產品。

概念層面，華為的影響力也不容小覷。在2019智能安防業(yè)務戰(zhàn)略發(fā)布會上，華為還提出了一個全息概念。所謂全息，簡單翻譯一下就是攝像頭除了有視頻數(shù)據(jù)獲取功能之外，還應該有時空數(shù)據(jù)，以及紅外、雷達、溫濕度等環(huán)境數(shù)據(jù)的獲取功能，也就是說華為認為未來很長一段時間內，以攝像頭為主要承載，多維數(shù)據(jù)感知將會是一個非常重要的行業(yè)發(fā)展方向。

將這一切串聯(lián)起來，幾乎可以發(fā)現(xiàn)在安防行業(yè)，華為幾乎算得上是行業(yè)內唯一一家“全產業(yè)鏈”玩家。盡管華為一再強調，做安防華為的定義是“黑土地”，不會觸碰最頂層的算法與應用，而是會將其交給更專業(yè)的公司來做。但是無可爭議的是，在華為云與通訊的“黑土地”上，華為的的確確種出了攝像頭與邊緣計算平臺的果實。

關于華為做安防，“大哥愿意帶我們一塊進，我們就一塊進去，他不在的地方我們也可以自己做�！痹谛落JAI安防企業(yè)澎思科技的A輪融資溝通會上，其CEO馬原這樣評價。

當然馬原的這一句“我們”是虛指，因為除了澎思之外，華為的“小弟”還有一群，起碼從華為安防的官方圖冊來看，包括商湯、曠視、依圖、云從在內的CV獨角獸都是華為安防的座上賓。與此同時，易華錄、華尊等老牌安防軟件企業(yè)也同樣是華為的重點合作伙伴。

盡管都在華為畫起來的安防生態(tài)之中，但同一個安防，不同的夢想。

如果回顧華為當年做手機的歷程，我們會發(fā)現(xiàn)在安防領域，華為幾乎照著當年管道戰(zhàn)略精準復刻了其中的精髓。

所謂管道戰(zhàn)略，是華為2012年提出的核心戰(zhàn)略——面向即將到來的數(shù)字洪水時代，華為將通過提升管道容量、增強管道使能、優(yōu)化管道管理，使管道越來越寬，管道覆蓋無處不在。

在這之上，任正非認為智能社會的出現(xiàn)需要兩大基礎條件：第一，高清圖像需要寬帶的低成本；第二，AI、VR、AR需要網絡的低時延。這兩者不是要求同時實現(xiàn)，帶寬的低成本在未來3-5年內，需求非常迫切；網絡的低時延可能未來5-10年迫切需要。

而在2017年的徐直軍華為內部發(fā)文中，他則對任正非的這番講話進行了進一步的詳述，人類走向智能社會的過程中，華為經歷了幾年的探討，確立了三大戰(zhàn)略，總結如下：

• 做多聯(lián)接。聯(lián)接所有未聯(lián)接的人和物，并使得帶寬更寬、體驗更好。

• 撐大管道。視頻將無處不在，發(fā)展好視頻，就能撐大（通信信息流）管道。

• 使能行業(yè)數(shù)字化。通過促進ICT基礎設施全面云化，助力所有組織與行業(yè)數(shù)字化。

基于這套管道戰(zhàn)略，在華為內部，但凡需要開展新的業(yè)務，無論市場空間如何，是否與通信網絡主航道直接相關，都是其決策的重要標準之一。

而對于華為而言，前些年的手機終端部署如果只是其管道戰(zhàn)略中的一只水龍頭，那么安防或者說視頻物聯(lián)網業(yè)務則是戰(zhàn)略中一個24小時全開的泄洪閘。

它不僅滿足了視頻聯(lián)網的第一個低帶寬需求，同時基于視頻物聯(lián)網數(shù)據(jù)之上的綜合城市感知治理，又滿足了其第二個低時延的需求。

試問，在華為布局5G的過程中，還有有比視頻更合適的應用嗎？

當年，�？低�視的二股東龔虹嘉，也曾選擇了一條與如今華為極為類似的戰(zhàn)略布局。在投資�？低�視的同期，龔虹嘉還參與創(chuàng)立了掌握3G流媒體核心技術的富年科技以及視頻平臺微錄客，一手抓通信管道，一手抓視覺應用，三家企業(yè)當時在行業(yè)內都是炙手可熱的存在。

而對于如今的華為，盡管在當前的安防領域已經紅海一片，但是從安防行業(yè)轉型升級物聯(lián)網的角度來看，市場的藍海才剛剛開啟。

安防成，那么這將是繼手機終端之后，華為的另一大業(yè)務增長引擎；安防敗，華為的一系列積極的動作，也在過程中催化了一眾其他參與者的發(fā)展速度，為通訊市場的擴張帶來了源源活水。

二、阿里+千方、宇視：一場從云到端的全面狙擊

與華為的管道戰(zhàn)略相一致，阿里的安防業(yè)務根基同樣不在硬件，而是來自云端。

在阿里全面上云的口號號召下，阿里近年來一直在積極培養(yǎng)企業(yè)層面的戰(zhàn)略合作伙伴。對于數(shù)據(jù)存儲具備天然優(yōu)勢的安防行行業(yè)，自然是阿里不肯放過的一塊肥肉。

在安防領域，2016年，阿里云就已經公開發(fā)布城市大腦，迄今為止已經落地杭州、海口等十余城市，單一項目訂單額數(shù)億元不等。

另一方面，阿里也在以戰(zhàn)略合作以及投資的方式積極的培養(yǎng)著業(yè)務層面的合作伙伴。今年5月，阿里36億正式入股浙江宇視科技的母公司千方科技，一躍成為其第二大股東。

有行業(yè)內人士向智東西獨家爆料，在阿里云投資千方的同時，宇視這邊也與阿里云進行了緊鑼密鼓的合作，此前阿里云以及宇視方面總裁以及負責產品研發(fā)的高管都已經有過會面。盡管在此次“千方阿里云城市大腦交管聯(lián)合解決方案”合作中，宇視的參與程度并不算高，但是從今年6月前后，阿里云與宇視這廂就已經開啟了相關產品上的合作。

據(jù)可靠消息，宇視與阿里的合作，啟動于6月前后，7月雙方開展實質性研發(fā)、產方案等層面對接，8月已經有相關市場動作開展，大概在安博會前后，雙方會對具體合作內容進行官宣。

該消息人士還進一步透露，關于阿里云與宇視的合作，總共分了四個方面：

在視頻計算服務線，阿里VCS團隊與宇視的合作最先起步且進展最快的一個內容，雙方未來將以安防視頻智能為切入點，進行業(yè)務端的合作，并且在今年會分節(jié)點逐步落地。

在IoT線，宇視與阿里的物聯(lián)網事業(yè)部也有相關的接觸，而雙方的合作重點很可能是基于阿里云去年發(fā)布的云邊端物聯(lián)網視頻服務Link Vision，面向人居、園區(qū)、SMB等市場進行探索。

在存儲線，雙方或將進行進一步的混合云存儲方案的合作。因為阿里云在公有云領域目前優(yōu)勢較大，但是對于安防這類有海量數(shù)據(jù)存儲的行業(yè)而言，如何找到一個更低成本的存儲方案也是其考慮的一大重點，而傳統(tǒng)安防企業(yè)則正好可以解決其邊緣側存儲以及視頻存儲低TCO（Total Cost of Ownership ，即總擁有成本，包括產品采購到后期使用、維護的成本）的需求。

最后是數(shù)據(jù)智能線，雙方在這一領域的合作可能還是更偏向與邊緣以及終端設備，當前的進展會稍晚于其他三條線。

事實上，這并不是阿里首次在安防以及智慧交通領域與行業(yè)內玩家達成合作，而且顯然也不是最后一次。早在2014年，阿里云就相繼與�？低�視以及大華宣布達成戰(zhàn)略合作，而且在2016年的阿里云城市大腦首次亮相中，這兩家企業(yè)又同樣作為唯十三的合作伙伴與阿里同臺亮相。

那么為什么最后會是宇視？

營收上看，這家企業(yè)與真正的頭部玩家海康威視以及大華還相距甚遠。2018年�？低�視營收498.37億元，大華營收236.66億元，宇視營收40.7億元。與龍頭十倍多的數(shù)量差而言，宇視與�？荡笕A并列，的確算是高估。

但是長期以來，宇視的研發(fā)能力以及在高端市場上的發(fā)力卻是行業(yè)內有目共睹上，簡單來說，就是營收雖有差距，但是能力并不落后。

唯獨在云端，海康與大華各自建立了螢石云與樂橙云，而宇視在并未有進一步的部署，而云能力的部分欠缺，或許正是讓阿里選擇時最無后顧之憂的地方。

另外，有行業(yè)內人士爆料，在宇視與阿里接洽合作之前，曾經有另一家安防巨頭與阿里云密切往來，合作幾近談成，但是最終卻因為沒有在渠道與利益分配上達成一致，最終擱淺。

而回到阿里這廂，對于阿里而言，為云業(yè)務擴容，同樣沒有比視頻更劃算的增長點，通過投資千方+宇視，阿里云一邊為其城市大腦業(yè)務找到了最合適的合作伙伴，另一邊也為其云業(yè)務找到了更合適的搭檔。

但一切也并非完美無缺，一位行業(yè)內人士表示，傳統(tǒng)的公有云的特性是少存多讀，而視頻安防的特色則在于多存少讀，這在技術上對于阿里的挑戰(zhàn)也不容小覷。

三、老牌巨頭：定位、據(jù)守、求變、反攻

我自己是誰？要成為誰？要和誰合作？

早在新玩家正式入局之前，老牌巨頭們的求變之路就已經默默開啟。不過那時候擺在他們面前的，還只是尋找業(yè)務增長點的出路尋求，市場的變化還遠沒有今天這樣動蕩。

他們首先要回答的一個問題是我是誰。而這個問題，從�？怠⒋笕A歷年來的財報定位便可知一二。

從2014年起，去安防化成為了一股盛行業(yè)界的潮流。以“海大宇”為代表，一眾安防企業(yè)掀起了一陣戰(zhàn)略更新熱潮。

在當年度�？低�視的財報中，�？低�視的企業(yè)戰(zhàn)略之中去掉了“安防”二字，從前一年的“全球領先的綜合型安防企業(yè)”變成了“全球領先的視頻產品以及內容服務提供商”。從戰(zhàn)略層面，�？狄呀泴⒁曨l內容的運營分析提上了日程。

緊接著到了2016年，�？低�視的企業(yè)戰(zhàn)略又從“全球領先的視頻產品及內容服務提供商”升級成為了“以視頻為核心的物聯(lián)網解決方案和數(shù)據(jù)運營服務提供商”。

一直與老大哥你追我趕的大華科技，也在2016年的財報中將自己的定義從“領先的視頻監(jiān)控產品供應商和解決方案服務商”升級成為了“以視頻為核心的智慧物聯(lián)解決方案提供商和運營服務商”。

宇視這廂，盡管此前多年沒有公開的財報內容可考，但是同年度，“可視、智慧、物聯(lián)”也出現(xiàn)在了企業(yè)的戰(zhàn)略宣傳之中，成為持續(xù)發(fā)展的一大主航道。

在一次與宇視高管的對談中，宇視科技直接將這一場安防行業(yè)的巨變形容成“賽道的升維”傳統(tǒng)安防正在從單一的數(shù)據(jù)感知邁向AIoT的多維感知與城市治理。

一方面是順應市場變化的定位與求變，另一邊則是應對新入局者的據(jù)守與求變。

從2014年起，一眾CV獨角獸們紛紛將目光瞄準了安防領域，企圖以算法的優(yōu)勢，成為這個行業(yè)的挑戰(zhàn)者。

但時間差卻為他們帶來了的場景理解鴻溝、產品打磨鴻溝以及業(yè)務邏輯鴻溝。而這些，則是老牌玩家們用了九死一生之力，才換來的今天的地位。

對于AI企業(yè)做安防，一位安防行業(yè)的老兵一口氣列了十幾個問題：如何應對低光照情況？如何應對高溫天氣？怎么抓拍高速運動物品？抓拍人臉與抓拍車牌否能用同一套產品？面向政府的工程需求與面向校園的教室部署，產品的研發(fā)與成本又有什么區(qū)別……

“還有，攝像頭要裝多高，哪個角度裝，難道指望一群博士來爬電線桿子調角度？都看不清，談什么看得懂？”

或許，一直以來與算法、智慧城市這樣天生帶著高大上色彩的未來產品相比，安防硬件的重要程度一直以來都被嚴重低估了。而對于傳統(tǒng)安防企業(yè)而言，向新入局者發(fā)起反攻，來自硬件的優(yōu)勢正是他們最重要的據(jù)點所在。

結語：安防新戰(zhàn)——一場被嚴重低估的物聯(lián)網卡位賽

安防行業(yè)暗流涌動的背后，是一次新的市場機遇的開啟。宇視國內市場部總裁林凱將其形容為“賽道的升維”，而所謂升維，“并不是放棄原有的內容，而是建立更加開放的AIoT體系，從資本角度、市場預判到產品技術開放合作進行全方位的改造�！�

而新三巨頭之戰(zhàn)，則正是B端物聯(lián)網爆發(fā)前夜在安防行業(yè)中的一個縮影，市場容量在不斷擴大，需要的市場要素也在不斷的增加，而新的玩家也在不斷的涌入。入局者，老的玩家想要繼續(xù)保持龍頭，新的玩家想要借勢扶搖直上。在這一場卡位賽中，他們一邊是新興技術的持有者，一邊是基礎設施的建設者，另一邊則是累計數(shù)十年的產品理解與硬件能力。

技術上你追我趕，戰(zhàn)略上則是合縱連橫，未來誰勝誰負，時間會揭曉一切。