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軍用無線通信電子元器件行業特點及發展態勢面臨的機遇挑戰格局

發展軍用無線通信電子元器件對我國實現國防信息化意義重大，《“十四五”規劃》、《關于深化國防和軍隊改革的意見》等行業政策的實施對鼓勵我國國防科技自主創新、技術發展、裝備升級換代并實現現代化、正規化的軍事力量具有重要指導意義。此外，《產業結構調整指導目錄（2019 年本）》將“新型電子元器件（片式元器件、頻率元器件、混合集成電路、電力電子器件、光電子器件、敏感元器件及傳感器、新型機電元件、高密度印刷電路板和柔性電路板等）”列入鼓勵類投資產業目錄，《基礎電子元器件產業發展行動計劃（2021―2023 年）》、《國家重大科技基礎設施建設中長期規劃（2012—2030 年）》等行業政策的出臺對推動射頻及頻率電子元器件的前瞻性研究、產品質量提升、加速國產替代進程起到積極促進作用，有利于軍用無線通信電子元器件行業的快速發展。

1、無線通信行業概況

無線通信是利用無線電波在一定空間范圍內的發射和接收進行信息交換的一種通信方式。作為一種現代化的通信方式，無線通信已廣泛應用在國防軍工、移動通信、電力、航天航空、廣播電視、軌道交通、公安、氣象、防火防汛、采礦等領域。與有線通信相比，無線通信覆蓋地域范圍廣、機動性高、建立迅速，避免了定點打擊造成的通訊癱瘓。當前，無線通信技術正朝著數字化、抗干擾的方向發展。無線通信根據頻率和波長的差異，大致可分為甚長波通信、長波通信、中波通信、短波通信、超短波通信、微波通信等。

資料來源：普華有策

按照通信用途和服務對象分類，無線通信可分為專網無線通信和公網無線通信，專網無線通信主要服務于特定部門或群體，主要應用于公共安全、公共事業部門和部分工商業客戶，公網無線通信主要服務于社會公眾的個人通信。

2、軍用無線通信的特點及市場規模

（1）軍用無線通信的特點

隨著信息技術在現代戰爭中的廣泛應用，現代戰爭形態已演變為信息化戰爭，能否取得戰場信息控制權并將其轉化為決策優勢，是決定現代戰爭勝負的關鍵。高效的軍事通信系統是奪取戰場信息控制權的核心，是整個軍事決策體系的神經系統，是國防信息化建設的重要環節。

軍用通信按照傳輸信道可以分為無線電通信（短波、超短波、微波、衛星、散射等）、有線電通信（架空明線、被覆線、同軸電纜等）和光通信；按照軍事用途或通信范圍可以分為戰略通信、戰役通信和戰術通信。目前我軍戰略通信網以地下有線通信（電纜或光纜）為主，并輔以微波、衛星、對流層散射等無線通信手段；戰役通信和戰術通信則以超短波、短波、微波等無線通信手段為主，結合使用了少量有線通信手段，其中超短波通信對電離層的穿透力強，受季節和晝夜變化的影響小，具有頻道寬、通信容量大、抗干擾能力強等特點，被廣泛應用于軍用航空領域通信。

軍用無線通信是無線通信的一種特殊應用場景，具有一般無線通信的所有特征，但也有其特殊要求。在信息化戰爭中，軍用無線通信系統需要具備安全保密能力、協同通信能力、快速機動反應能力和單兵通信能力等綜合軍事能力，因而需要具備極強的抗干擾技術、多網絡無縫連接技術、惡劣電磁環境對抗技術、高速寬帶信息傳輸與交換技術等綜合技術做支撐。

為了應對偵察和敵方釋放的各種主動人為干擾威脅，實現抗干擾通信，軍用無線通信系統需要采用高強度的加密技術，抗干擾通信技術在不斷發展。在眾多抗干擾通信技術中，跳頻通信是最常用的技術之一，因其具有優越的抗干擾、抗截獲能力，被現代軍事通信系統廣泛采用。當前，抗干擾通信技術向高速跳頻、變速跳頻和自適應跳頻等方向發展，同時也向綜合化、智能化和寬帶化方向發展。

為了滿足軍用無線通信對協同組網通信、快速機動反應等能力的要求，軍用無線通信系統需要高精度的時間基準和全系統精確的時間同步支撐。同時，軍用無線通信的應用場景決定了其需要具備惡劣環境適應能力，如加速度、高低溫等環境，因此對相應電子元器件的可靠性指標要求更高。

（2）軍用無線通信的市場規模

為建設世界一流國防力量，我國明確提出，確保到2020年我軍基本實現機械化，信息化建設取得重大進展，戰略能力有大的提升，全面推進武器裝備現代化，力爭到2035年基本實現國防和軍隊現代化；2019年7月份發布的《新時代的中國國防》白皮書提出“推動機械化信息化融合發展，加快軍事智能化方向發展”。當下全球單邊保護主義盛行，外部地緣政治風險提升，我國國防開支與履行大國國際責任、自身建設發展的需求相比，還有較大差距，將繼續保持適度穩定增長。

隨著我國國防信息化建設的加速推進，軍隊裝備更新換代提速，高性能軍用無線通信終端的普及率亦將不斷提高。我國軍費開支主要可以分為裝備費、人員生活費和訓練維持費三大塊，《新時代的中國國防》白皮書顯示，自2010年開始，國內裝備費在軍費開支中占比持續提升，2017年提高到41.11%，歐美及亞洲的主要軍事國家用于裝備方面的支出占國防支出的比例大致為40%-45%。隨著全方位軍事體制改革和國防信息化的加速推進，裝備費在國防支出的總體比重仍有上升空間，從而帶動軍用無線通信市場需求。

3、行業發展態勢

目前我國正處于“基本實現機械化、信息化建設取得重大進展”的關鍵時期，國防信息化建設已成為軍隊現代化建設發展方向；《“十四五”規劃》提出加快武器裝備現代化，加快機械化信息化智能化融合發展，加速武器裝備升級換代和智能化武器裝備發展。隨著我國國防工業信息化、電子化升級的不斷推進，“國產化”的要求不斷深化落實和擴大范圍，航天、航空、兵器、船舶等軍工領域對于可靠性高、用量大的基礎電子元器件的需求有望保持快速增長的趨勢，市場空間規模廣闊。

當前，以美國為首的西方國家對我國在高科技領域持續遏制，對其他國家向我國出售高科技產品予以干涉。為避免“卡脖子”情況的發生，國內在重點領域加快自主可控、國產化替代的進程刻不容緩。在國防建設持續推進的需求牽引下，我國國防預算費用總體保持與國家經濟和財政支出同步適度協調增長，國防費占國內生產總值比重近年一直保持在2%以內，與國防軍工行業相關度較高的裝備費，占國防費用的比重將會進一步提升。

從國防費及裝備費近年的增幅來看，軍工行業整體發展較為穩健，但各軍兵種、各類設備、各型武器裝備的發展速度有所不同。這取決于各軍工產品的研發進度、不同軍工產品的需求緊迫性，同時也與具體某型裝備量產的能力有關。

4、行業面臨的機遇

（1）加快國防和軍隊現代化，實現富國和強軍相統一

近年來，全球的軍事沖突和熱點問題依然此起彼伏，國際環境更加復雜多變，我國周邊安全環境合作與沖突共存，需要國家加強領土安全的防護，建設與我國國際地位和安全戰略需求相適應的國防實力。

隨著我國國民經濟的高速增長和綜合國力的提升，我國也面臨多元復雜的安全威脅和挑戰，我國加強國防建設的必要性長期存在。當前，我國正處于發展的重要戰略機遇期，必須建設與國際地位相稱、同國家安全和發展利益相適應的國防和強大軍隊�！丁笆�四五”規劃》明確提出，要“加快國防和軍隊現代化，實現富國和強軍相統一”，“確保2027年實現建軍百年奮斗目標”，具體要“提高國防和軍隊現代化質量效益”和“促進國防實力和經濟實力同步提升”。

（2）我國軍費開支保持適度穩定增長，預計未來裝備投入有所增加

短期內，國際經濟環境仍將較為嚴峻，中美貿易摩擦不確定性上升，在中美等大型經濟體戰略博弈加劇的背景因素下，我國軍費開支將繼續保持適度穩定增長。根據財政部2022年3月提交審議的《關于2021年中央和地方預算執行情況與2022年中央和地方預算草案的報告》，2021年我國國防支出1.36萬億元，2022年國防支出預算1.45萬億元，增長7.1%。2010年至2022年，我國國防預算支出從0.53萬億元增長到1.45萬億元，年復合增長率為8.70%，增長速度較快。

按用途劃分，我國國防軍費投入主要包括裝備費、人員生活費和訓練維持費，裝備費主要用于武器裝備的研究、試驗、采購、維修、運輸和儲存等。2017年我國裝備采購費站軍費比重為41.1%，較2010年提升7.9%，隨著我國國防和軍隊機械化、信息化的加速推進，預計未來我國國防裝備的占比將進一步提升。參照美國在國防信息化C4ISR系統每年的投入約占其國防裝備費支出的5%，按照裝備費占我國國防支持的40%進行預計，未來每年我國國防信息化建設的軍費支出將接近300億元。

（3）國防信息化戰略地位提升帶來行業發展機遇

近年來，國家高度重視國防建設，明確提出“建設與我國國際地位相稱、與國家安全和發展利益相適應的鞏固國防和強大軍隊”的國防戰略。2015年5月發布的《中國的軍事戰略》白皮書強調，軍事斗爭準備基點放在打贏信息化局部戰爭上�！丁笆�四五”規劃》中指出，我軍在“十四五”期間要加快機械化信息化智能化融合發展，全面加強練兵備戰，確保2027年實現建軍百年奮斗目標，打造高水平戰略威懾和聯合作戰體系，加強軍事力量聯合訓練、聯合保障、聯合運用。軍工電子元器件作為武器裝備產業鏈上游，是各類新型裝備的主要實施載體，其需求量將持續增長。

5、行業面臨的挑戰

（1）部分技術壁壘需要突破

軍工行業屬于關乎國家安全的重要行業，軍工產品要求高技術、高質量、高可靠性。由于政治因素，西方等發達國家在先進技術方面對我國進行嚴格封鎖，造成了一定的技術壁壘，加大了技術更新的難度。

（2）缺乏經驗豐富的專業人才

目前我國軍用無線通信電子元器件行業人才處于供不應求的狀態，專業人才的儲備不足，特別是經驗豐富的專業人才較為缺乏。除了部分大型民用電子元器件企業在早期就內部定向培養了一批優秀的電子元器件研發人員之外，市場上優秀的電子元器件研發人員資源，尤其是軍用無線通信電子元器件研發人員資源較為缺乏。

6、行業競爭格局

我國軍用無線通信設備制造產業鏈包括上游基礎電子元器件制造商、中游電子元器件制造商、下游通信終端設備制造與通信解決方案提供商。我國指出：確保到2020年基本實現機械化，信息化建設取得重大進展，戰略能力有大的提升，力爭到2035年基本實現國防和軍隊現代化。在2020年基本實現機械化的條件下，未來國防信息化裝備的采購支出占比有望提升，作為國防信息化核心領域的軍用無線通信，相關電子元器件與通信終端的采購金額有望較快增長，軍用無線通信終端設備制造產業鏈企業將從中受益。

在我國軍工行業的形成階段，我國形成了一批軍工通信產業鏈上的中堅企業，產業鏈分工格局穩定。其中，產業鏈上游為電阻、電容、電感、晶體、芯片、二極管等基礎電子元器件制造商，主要企業有火炬電子、鴻遠電子、惠倫晶體、泰晶科技、中電科十三所等；產業鏈中游為射頻及頻率電子元器件和芯片制造商，產品主要包括跳頻濾波器、晶體振蕩器、時頻模塊及板卡、原子鐘等電子元器件和射頻前端芯片、射頻收發芯片等，主要企業有鴻曄科技、天奧電子、順絡電子、武漢博暢、廣東圣大、寬普科技和臻鐳科技等；產業鏈下游為通信終端設備制造與通信解決方案提供商。

目前，我國僅有少數企事業單位參與軍用無線通信設備射頻及頻率電子元器件的研制工作，產業鏈中、下游競爭格局長期處于穩定狀態，新廠商進入成本高、時間長、難度大，行業的技術和市場壁壘較高。