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2021年中國專網通信行業(yè)市場現狀、競爭格局及發(fā)展前景

　　未來中國專網通信將有更好需求點

　　專網通信是指在特定的區(qū)域進行信號覆蓋的專業(yè)網絡，有效彌補了公網通信所無法涉及的領域，成為我國信息化建設的重要一環(huán)。受益于國家對政府與公共安全的重視，以及我國經濟快速發(fā)展帶來的大型活動增加，我國專網通信市場近年來一直保持較快增長，未來將有更好的需求點。

　　1、專網通信行業(yè)產業(yè)鏈全景圖譜分析

　　專業(yè)無線通信行業(yè)的上游行業(yè)主要為電子元器件制造業(yè)(如集成芯片、電阻、電容、晶振、LCD 屏、印刷電路板)、塑膠與五金結構件制造業(yè)(如塑膠、鋁合金、五金插接件、機柜及其它結構件)和通信設備制造業(yè)(如收發(fā)器、交換機、天線、分路器、合路器)。

　　作為本行業(yè)的產品原材料供應商，電子元器件、塑膠與五金結構件制造業(yè)、通信設備制造業(yè)(部件)對本行業(yè)的影響主要體現在采購成本上。

　　專業(yè)無線通信行業(yè)的下游行業(yè)主要為政府與公共安全、公用事業(yè)以及工商業(yè)等行業(yè)，這些下游市場的需求變化和產業(yè)政策直接影響本行業(yè)的經營效益和持續(xù)發(fā)展。

　　2、專網通信行業(yè)商業(yè)模式分類情況

　　從中游來看，近年來專網通信行業(yè)寬帶化布局愈演愈烈，存在三類模式：

　　第一類，專網企業(yè)和公網企業(yè)合作，比如摩托羅拉和愛立信;

　　第二類，專網企業(yè)自主研發(fā)投入寬帶，但是需要有大量的研發(fā)資金作為基礎，只有少數在數字集群市場占據主導地位的廠商憑借快速增長的營收能夠保持持續(xù)的投入，海能達是此類企業(yè)的代表;

　　第三類，公網寬帶企業(yè)橫向切入，優(yōu)勢在于可以與公網LTE產品共用研發(fā)平臺，企業(yè)規(guī)模比專網有優(yōu)勢，華為是此類代表。

　　在上述三種模式中，海能達的優(yōu)勢在于對公共安全客戶的黏性，公司更理解客戶需求，而且在標準上容易得到公安客戶的認可和支持，在B2B的商業(yè)模式下優(yōu)勢明顯。

　　華為則可憑借品牌影響力和技術實力，在行業(yè)發(fā)展一批對價格敏感的客戶，不過，因其窄帶技術薄弱，在公共安全客戶寬窄帶融合方案上處于劣勢。

　　而對于第一種摩托羅拉和愛立信的合作，由于公網和專網客戶量級的嚴重不對等，公網的項目是以十億為單位，而專網通常是以億元甚至千萬為單位，合作的主動權往往掌握在公網廠商手中，配合的力度會成為雙方合作的影響因素。因此，寬窄帶融合可能會成為海能達這類專網企業(yè)進一步提升市場競爭力、樹立行業(yè)地位的機遇。

　　3、中國專網通信行業(yè)市場規(guī)模分析

　　——中國專網通信行業(yè)市場規(guī)模將近400億元

　　受益于國家對政府與公共安全的重視，以及我國經濟快速發(fā)展帶來的大型活動增加，我國專網通信市場近年來一直保持較快增長，2012年我國專網通信市場規(guī)模達到96億元，到2018年市場規(guī)模增長至357億元，增長率為14.4%。2019年我國專網通信行業(yè)市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，2019年市場規(guī)模約為397億元。

　　2)中國專網通信設備市場保持增長，2019年市場規(guī)模將近300億元

　　2016-2019年期間我國專網通信設備的市場規(guī)模呈現上升趨勢，從2016年的159億元增至2019年市場規(guī)模近295億元。

　　3)中國專網通信技術服務市場逐年增長，2019年市場規(guī)模突破百億元

　　近年來，我國專網通信技術服務行業(yè)的市場規(guī)模呈現逐年增長趨勢，主要是由于我國“兩化”融合工作的進展，以及我國“十三五”期間對交通、電力、智慧城市等的大力支持。2018年，我國專網通信技術服務的市場規(guī)模為95.2億元，同比增長10.3%。初步估計2019年市場規(guī)模近103億元。

　　4、中國專網通信行業(yè)市場競爭格局分析

　　——市場集中度較高，CR3達52%

　　我國專網通信領域市場較為集中，技術領先同時擁有品牌及渠道優(yōu)勢的企業(yè)占據著行業(yè)大多數市場份額。摩托羅拉市場份額近30%，為我國專網通信行業(yè)頭部企業(yè);其次為海能達，市場份額為16%;歐宇航、建伍市場份額分別為10%和7%。行業(yè)TOP4企業(yè)市場份額合計達63%，市場集中度較高。

　　2019年行業(yè)代表上市企業(yè)中海能達保持在民用專網的龍頭地位，2019年營收為78.44億元;海格通信保持在軍用專網的龍頭地位，2019年營收為46.07億元。航天通信就信威科技營收均小于5億元，遠低于海能達和海格通信等企業(yè)。

　　5、中國專網通信行業(yè)下游需求結構分析

　　——公共安全領域為主要需求市場，占總市場規(guī)模比重達54%

　　專網通信產品是各國公共安全部門實現有效指揮調度的必備裝備，一般要求大型組網和高性能產品，因此公共安全領域是專業(yè)無線通信行業(yè)最大的細分市場。

　　據前瞻分析估算，2019年我國公共安全領域，占總市場規(guī)模比重達54%;其次為公共事業(yè)領域，包括了交通運輸、能源、水利、林業(yè)等占總市場規(guī)模比重達29%;工商業(yè)主要包括了物業(yè)、服務業(yè)、建筑、物流、制造業(yè)等，占總市場規(guī)模比重達4%。

　　6、中國專網通信行業(yè)發(fā)展趨勢及前景分析

　　——行業(yè)發(fā)展趨勢分析

　　未來專網通信行業(yè)將朝著寬頻化、數字化趨勢發(fā)展。此外，隨著我國對專網通信領域的不斷重視，政策引導趨勢也將越來越明顯。

　　2)行業(yè)發(fā)展前景預測

　　社會經濟發(fā)展帶動專網通信需求的擴大和升級。在國家財政支持、大型活動舉辦、具有自主知識產權的PDT標準制定等因素的帶動下，我國政府與公共安全行業(yè)市場將迎來高速增長期。另外，未來幾年我國基礎設施建設仍將處于大規(guī)模建設、升級期，這將帶動配套的專業(yè)無線通信設備需求快速增長。

　　專業(yè)無線通信產品是各國公共安全部門實現有效指揮調度的必備裝備，交通運輸、能源、林業(yè)、水利等公用事業(yè)部門為了提高生產運營效率和保障生產安全，也普遍有配套專業(yè)無線通信設備的需求。

　　前瞻根據我國專網通信行業(yè)的歷史數據規(guī)律，結合下游需求的發(fā)展速度，保守估計未來五年我國專網通信行業(yè)的市場規(guī)模將保持在8%左右的速度增長，到2025年市場規(guī)模將達到621億元。