主頁（http://www.130131.com）：大廠積極布局，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)NB-IoT、LTE-M成LPWAN主流技術(shù)

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　　從2017下半年至今，許多廠商持續(xù)釋出物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)品消息，尤其CES 2018到剛結(jié)束不久的MWC 2018，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈各關(guān)鍵廠商無不積極發(fā)布新產(chǎn)品、新服務(wù)或新合作案，希望能在2018年物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用爆發(fā)前搶占先機(jī)。

　　若觀察2017年發(fā)展和2018年各廠商動態(tài)，可看出整個產(chǎn)業(yè)不外乎朝向兩大方向前進(jìn)，其一是技術(shù)相對較新的蜂窩式低功耗廣域物聯(lián)網(wǎng)(LPWAN中的NB-IoT/LTE-M)布建和生態(tài)系建立，另一則為既有垂直領(lǐng)域的物聯(lián)網(wǎng)導(dǎo)入，并持續(xù)深化各應(yīng)用。

　　LPWAN技術(shù)已發(fā)展多年，LoRa和Sigfox雖作為初期主流技術(shù)，但隨著蜂窩式廣域物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)訂定確立，運(yùn)營商開始大力布局，相關(guān)商用模式也逐漸成形，而2017年最重要的LPWAN通訊技術(shù)部署就屬NB-IoT和LTE-M，由于推動者皆為各國重要電信運(yùn)營商和關(guān)鍵設(shè)備商，幾乎可確認(rèn)NB-IoT和LTE-M已是未來市場中主流技術(shù)。其余LPWAN技術(shù)(如LoRa和Sigfox)將從區(qū)域型和訂制化高的場域各自發(fā)展，但大抵上各項(xiàng)技術(shù)也已逐漸成熟，現(xiàn)今市場情況則是處于等待模塊成本下降級段來進(jìn)一步擴(kuò)大應(yīng)用的可能性。

　　NB-IoT和LTE-M兩者皆作為蜂窩式廣域物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)代表，根據(jù)GSMA統(tǒng)計，目前全球已有23張NB-IoT網(wǎng)絡(luò)和5張LTE-M網(wǎng)絡(luò)，前者代表廠商如Vodafone、中國電信與KT等，后者則有AT&T和Verizon等。但隨著各電信運(yùn)營商的頻譜規(guī)劃和應(yīng)用擴(kuò)展，NB-IoT和LTE-M將會逐漸并存，中國和美國各電信運(yùn)營商也都各自宣布未來將同時部署2項(xiàng)技術(shù)，來因應(yīng)不同的市場需求。

　　T-Mobile推出美國境內(nèi)第一個NB-IoT方案

　　美國在過去幾年著重的并非NB-IoT，而是LTE-M，電信運(yùn)營商代表以Verizon和AT&T為主。T-Mobile則以NB-IoT切入LPWAN市場，于2018年初推出美國境內(nèi)第一個NB-IoT方案，并同步推出年費(fèi)6美元/12MB的收費(fèi)方案。目前Verizon LTE-M最便宜方案為每設(shè)備每月費(fèi)用2美元，每月流量上限為200KB，最貴方案則是每設(shè)備每月費(fèi)用為80美元，但可使用10GB流量。

　　T-Mobile推出美國境內(nèi)第一個NB-IoT方案后，某種程度上將影響美國電信運(yùn)營商在物聯(lián)網(wǎng)市場中的競合，但事實(shí)上NB-IoT技術(shù)更適合廣泛的智慧城市應(yīng)用，例如抄表、停車、城市警報、環(huán)境監(jiān)測等，T-Mobile選擇以NB-IoT與競爭對手作出差異化，從不同市場角度切入，將有助于未來業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　圖1 : T-Mobile推出美國境內(nèi)第一個NB-IoT方案后，某種程度上將影響美國電信運(yùn)營商在物聯(lián)網(wǎng)市場中的競合。(source: mobileworldlive.com)

　　雖目前主流是以LTE-M為主，卻也不能說美國電信運(yùn)營商有技術(shù)上的偏好，因?yàn)榉涓C式技術(shù)的選擇和部署，與電信運(yùn)營商既有的頻段使用和客戶關(guān)系有絕對正相關(guān)，因此選擇LTE-M主要也是與電信運(yùn)營商本身策略有關(guān)。

　　隨著蜂窩式物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)訂定，并成為物聯(lián)網(wǎng)主流技術(shù)后，全球部署速度也持續(xù)增快，目前NB-IoT網(wǎng)絡(luò)數(shù)量遠(yuǎn)超過LTE-M網(wǎng)絡(luò)，但許多電信運(yùn)營商不會只專注在單一技術(shù)上，而是會持續(xù)補(bǔ)齊技術(shù)缺口。從中國和美國的電信運(yùn)營商皆可看出，中國電信和T-Mobile以NB-IoT作為第一階段的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)部署，而中國移動、Verizon與AT&T則以LTE-M為優(yōu)先，但上述所有運(yùn)營商都有宣布后續(xù)也會將另一技術(shù)納入第二階段的部署規(guī)劃，因此NB-IoT和LTE-M并非替代關(guān)系，而是可作為應(yīng)用的互補(bǔ)技術(shù)，最后的終極目標(biāo)都是為了接軌5G時代。

　　中國依舊是現(xiàn)今NB-IoT最大部署市場

　　目前三大中國電信運(yùn)營商共已布建出全球最大的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)規(guī)模，亦于2017年中至年底間分別推出各自的收費(fèi)模式：中國電信收費(fèi)模式分為連接服務(wù)費(fèi)和高頻功能費(fèi)，而中國移動則是以每張SIM卡收取年費(fèi)的方式，此外中國聯(lián)通也將推出以每個連接裝置計算流量的收費(fèi)模式;2018年的NB-IoT發(fā)展在中國已有明確商用路線，未來則是持續(xù)朝收費(fèi)精致化和訂制化發(fā)展。

　　若以收費(fèi)方案和商用速度來看，中國電信最為積極，除了率先推出NB-IoT資費(fèi)方案外，更建立多種應(yīng)用場域，例如與深圳水務(wù)集團(tuán)的商用智能水表和共享單車ofo合作案等，都是相當(dāng)經(jīng)典和成功的案例，試圖從解決痛點(diǎn)的角度進(jìn)行NB-IoT的推廣。

　　中國聯(lián)通則是同步發(fā)展NB-IoT和LTE-M，在近期通過混改方案(混合所有制改革)后，引進(jìn)9家戰(zhàn)略投資者，并將物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展作為企業(yè)首要推動項(xiàng)目，還成立高達(dá)100億元人民幣的物聯(lián)網(wǎng)基金，將補(bǔ)貼互聯(lián)網(wǎng)終端與模塊等相關(guān)關(guān)鍵零組件和發(fā)展重點(diǎn)應(yīng)用。

　　除了電信運(yùn)營商之外，華為作為中國和全世界最大網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備商，對NB-IoT態(tài)度亦是勢在必行，積極培植自身在NB-IoT的生態(tài)系地位，不僅要成為標(biāo)準(zhǔn)訂定的發(fā)言人，更要成為整個LPWAN發(fā)展的王者。

　　華為在NB-IoT領(lǐng)域采取全面布局，從芯片(Boudica系列)、軟件(如測試軟件SoftRadio)、操作系統(tǒng)(Huawei LiteOS)一直到管理平臺(OceanConnect)等皆有提供，讓欲發(fā)展NB-IoT應(yīng)用的廠商有足夠且便利的開發(fā)工具來快速進(jìn)入市場。華為目前共有44個NB-IoT生態(tài)系合作伙伴，分布20個應(yīng)用領(lǐng)域和17個國家，并推動2種合作計劃政策(ISV和IHV)，試圖在提供軟硬件之余，能協(xié)助解決合作廠商在進(jìn)行業(yè)務(wù)推展過程中資源不足的問題。

　　從中國廠商動態(tài)、布局速度與規(guī)模來看，NB-IoT已是中國廣域物聯(lián)網(wǎng)主流技術(shù)，當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)確立后，后續(xù)生態(tài)系的完整程度將成為最終的決勝關(guān)鍵。目前三大運(yùn)營商與華為皆各有進(jìn)展，也已有成功的應(yīng)用案例，隨著技術(shù)和商業(yè)模式的成熟，相信在2018年將會有實(shí)質(zhì)的市場成長。

　　模塊成本仍需等待進(jìn)一步下降

　　圖3 : LPWAN三大技術(shù)陣營的主要半導(dǎo)體供貨商。(Source：各廠商;拓墣產(chǎn)業(yè)研究院整理，2017/11)

　　雖然NB-IoT和LTE-M已確定成為市場主流，但由于仍屬新技術(shù)，相關(guān)的芯片與模塊成本仍是一大考慮，使得第三方或下游廠商有所疑慮。因此，中國移動針對物聯(lián)網(wǎng)推出20億元人民幣補(bǔ)助專項(xiàng)，當(dāng)中有10億元人民幣是針對NB-IoT進(jìn)行補(bǔ)貼;中國聯(lián)通則規(guī)劃100億元人民幣協(xié)助物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)各項(xiàng)垂直領(lǐng)域成熟化;而中國電信直接對模塊進(jìn)行第二次補(bǔ)貼加碼，讓NB-IoT模塊價格得以降低至約35元人民幣甚至更低。

　　隨著運(yùn)營商持續(xù)推動補(bǔ)貼政策，市場應(yīng)用需求與采用度將持續(xù)擴(kuò)大，加上5G將于2020年商用，NB-IoT/LTE-M須于5G商用前有成熟的市場表現(xiàn)，才有辦法順利銜接5G的多元網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用需求，不致拖累5G商用時間點(diǎn)，因此模塊成本進(jìn)一步下降必會發(fā)生。透過運(yùn)營商補(bǔ)貼和基礎(chǔ)建設(shè)的完善，增加市場端的應(yīng)用需求，讓供給和需求形成良好循環(huán)，將是各方廠商需關(guān)注與努力的重點(diǎn)。