中國集群通信網(wǎng)
中國移動與中國廣電5G共建共享合作分析解讀
2020年3月19日，移動通信國際標(biāo)準(zhǔn)化組織3GPP接受了中國廣電提出的700MHz頻段 2*30/40MHz技術(shù)提案，正式采納列入5G國際標(biāo)準(zhǔn)。成為全球首個首個5G低頻段（sub-1G）大帶寬5G國際標(biāo)準(zhǔn)，提案編號為TR38.888。該標(biāo)準(zhǔn)的成功制定，刷新了全球700MHz頻段5G頻譜資源使用的新標(biāo)桿，這是中國廣電不懈努力的結(jié)果。把700MHz納入5G標(biāo)準(zhǔn)不僅將大大提高中國廣電在全球5G產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的知名度和話語權(quán)，而且為促進我國自主創(chuàng)新，加速全球700MHz產(chǎn)業(yè)鏈成熟貢獻了重要力量。
為深入貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于推動5G網(wǎng)絡(luò)加快發(fā)展的重要指示精神，充分發(fā)揮無線電頻譜資源配置在推動5G發(fā)展中的關(guān)鍵作用，2020年4月1日，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整700MHz頻段頻率使用規(guī)劃的通知》，將部分原用于廣播電視業(yè)務(wù)的頻譜資源重新規(guī)劃用于移動通信系統(tǒng)，并明確了移動通信系統(tǒng)雙工方式、無線電頻率使用許可和無線電臺（站）設(shè)置使用許可權(quán)限、移動通信系統(tǒng)與現(xiàn)有無線電業(yè)務(wù)完成協(xié)調(diào)的相關(guān)要求等。至此，中國最后一張5G牌照終于塵埃落定，5G的黃金頻段最終花落廣電。
700MHz的前生今世
我國農(nóng)村地區(qū)地形復(fù)雜，地域大，人口密度小，敷設(shè)電視信號的有線接入網(wǎng)成本太高。由于歷史原因，我國農(nóng)村在十幾年前是沒有普及閉路電視，傳統(tǒng)的收信號方法就是天線接收。而700Mhz是非常優(yōu)秀的無線頻譜資源，波長可以達到43cm，繞射衍射能力強，衰減少，信號覆蓋廣，是發(fā)展移動通信非常理想的覆蓋頻段。所以，自2006年地面數(shù)字電視DTMB國標(biāo)發(fā)布并在全國推廣以來，700MHz順理成章的分配給了廣電用作農(nóng)村模擬廣播電視信號的覆蓋。
隨著技術(shù)進步，我國農(nóng)村地區(qū)已經(jīng)大量使用直播衛(wèi)星收看電視節(jié)目，地面數(shù)字電視技術(shù)也正逐漸取代傳統(tǒng)的模擬電視技術(shù)，原模擬電視占用的部分頻段已經(jīng)具備了釋放出來的條件。700MHz頻段用戶越來越少，頻譜利用率極低。目前，包括我國在內(nèi)的全球多數(shù)國家已經(jīng)完成或正在進行700MHz頻段的地面電視“模數(shù)轉(zhuǎn)換”，并將釋放出的頻譜用于頻譜利用率更高的主流移動通信系統(tǒng)。近些年來，收回700MHz頻段，避免寶貴的頻率資源閑置浪費的呼聲越來越高。乘5G發(fā)展東風(fēng)，我國把700MHz頻率重新分配給廣電用作5G覆蓋也正是適應(yīng)了時代發(fā)展的要求。
合作內(nèi)容解讀：
中國移動和中國廣電的合作框架約定：雙方聯(lián)合確定網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計劃，按1：1比例共同投資建設(shè)700MHz5G無線網(wǎng)絡(luò)，共同所有并有權(quán)使用700MHz5G無線網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)。中國移動向中國廣電有償提供700MHz頻段5G基站至中國廣電在地市或者省中心對接點的傳輸承載網(wǎng)絡(luò)，并有償開放共享2.6GHz頻段5G網(wǎng)絡(luò)。中國移動將承擔(dān)700MHz無線網(wǎng)絡(luò)運行維護工作，中國廣電向中國移動支付網(wǎng)絡(luò)運行維護費用。在700MHz頻段5G網(wǎng)絡(luò)具備商用條件前，中國廣電有償共享中國移動2G/4G/5G網(wǎng)絡(luò)為其客戶提供服務(wù)。中國移動為中國廣電有償提供國際業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)接服務(wù)。雙方將在保持各自品牌和運營獨立的基礎(chǔ)上，共同探索產(chǎn)品、運營等方面的模式創(chuàng)新，開展內(nèi)容、平臺等多方面深入合作，并開展渠道、客戶服務(wù)等方面合作運營。
雙方的合作期限自5G合作框架協(xié)議生效之日起至2031年12月31日，合作期限屆滿前，任何一方有意續(xù)約的，雙方將就5G合作框架協(xié)議續(xù)約事宜進行協(xié)商。
這場豪門的聯(lián)姻實屬互利雙贏。將打開中國5G競爭的新格局。
解讀一：對5G格局的影響
從時間上來看，合作日期至2031年12月31日，縱觀移動通信發(fā)展史，每十年一個迭代，應(yīng)該說，合作期限覆蓋了5G的整個全生命周期。十年合約，面向5G未來的長期主義可以讓兩個生態(tài)謀劃具有長期利益的合作，不會被短期的功利主義逼迫，損害彼此長期利益。還可以讓電信運營行業(yè)少一些動蕩和無謂的低層次低水平的競爭。移動和廣電的聯(lián)合將重塑電信業(yè)競爭格局，從傳統(tǒng)的三足鼎立，形成了電信+聯(lián)通PK移動+廣電的雙雄爭霸局面。2019年9月，電信和聯(lián)通成立了5G第一個運營商聯(lián)盟。和電信聯(lián)通的分片區(qū)共建共享接入網(wǎng)來比較，移動和廣電的聯(lián)盟更具有共建共享深度。未來5G網(wǎng)絡(luò)層面的對決的格局形成，電聯(lián)組合最大的優(yōu)勢在于3.5GHz頻段寬廣的200M連續(xù)頻譜資源實現(xiàn)的高速上下行，可以帶給用戶極致的寬帶體驗。而移廣聯(lián)盟最大的強項在于700MHz的廣覆蓋，加上2.6G和4.9GHz的多頻組合拳。行業(yè)競爭層面，移廣聯(lián)盟和電聯(lián)組合的競爭將會從價格競爭向生態(tài)競爭轉(zhuǎn)移，將會從價格、服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)容、業(yè)務(wù)等多維度、多層次的展開全方位的競爭，比如在政企市場。同時也會在需要合作的地方會合作的更深，比如在應(yīng)對互聯(lián)網(wǎng)寡頭方面。
解讀二：移廣聯(lián)盟和電聯(lián)組合的性質(zhì)
移動和廣電的聯(lián)盟不是純粹的商業(yè)合作，這是國家信息通信領(lǐng)域的一次制度創(chuàng)新改革，是決策層管制意志的體現(xiàn)和實踐。如果說電聯(lián)組合實現(xiàn)的是5G接入網(wǎng)的共建共享，那么移動和廣電的聯(lián)盟可以說是命運共同體。如果說電聯(lián)組合比喻成計劃經(jīng)濟的話，移廣聯(lián)盟就是市場經(jīng)濟。舉個例子，電聯(lián)組合相當(dāng)于大家一起AA制吃飯，酒足飯飽之后分別算賬買單。移廣聯(lián)盟則可以理解為一起宴請客戶，共同努力爭取獲得客戶大單。
從生態(tài)互補看，廣電移動合作是兩個互補的生態(tài)以強補強，以長加長，是共贏型，共生型的合作；電信聯(lián)通則是同質(zhì)型、零和型的合作。
從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意義來看，移廣聯(lián)盟的合作不是兩個公司的商務(wù)合作，而是兩個生態(tài)的融合。電信系和廣電系兩大生態(tài)從三網(wǎng)融合開始的對立、對抗走向5G時代的合作、融合，中國移動和中國廣電成為連接兩個生態(tài)的結(jié)合點，開創(chuàng)了電信業(yè)合作的新紀(jì)元。
解讀三：中國移動的付出與收獲
中國移動最大的收獲是取得了700MHz的使用權(quán)。本次合作使其獲得了700M黃金頻段，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的頻率組合變成高中低頻段兼?zhèn)涞摹?00MHz+2.6GHz+4.9GHz”。多頻率組合可以在將來5G網(wǎng)絡(luò)運營時期給客戶提供更加優(yōu)質(zhì)豐富的服務(wù)，輕松占據(jù)市場先機。相比崇尚市場力量的IT行業(yè)，CT行業(yè)更多的是依賴政府的政策引領(lǐng)�？v觀整個CT行業(yè)發(fā)展，從3G時期開始，中國移動選擇了自主知識產(chǎn)權(quán)的TD-SCDMA版本，責(zé)無旁貸的承擔(dān)起了國家責(zé)任和民族大義。為了彌補TDD在制式上的短板，中國移動在4G時期建設(shè)了240萬個基站，比電信聯(lián)通兩家運營4G基站之和還要多。不難判斷，3/4G時代的所承擔(dān)的責(zé)任是中國移動在5G時期獲得700M政策紅利的主要原因。
作為共建共享來講，中國移動付出了700M基站50%的建設(shè)成本，而且出讓了部分2/3/4G網(wǎng)絡(luò)的使用權(quán)，換來的是700M頻段使用權(quán)。而且可以通過出租傳輸網(wǎng)絡(luò)給廣電來獲得網(wǎng)絡(luò)租賃收益。毫無疑問，拿了700MHz頻段資源的中國移動如虎添翼，是十分利好的結(jié)果。中國廣電所依托的廣電系是內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)制定者、游戲規(guī)則制定者以及生產(chǎn)者，中國移動因合作可以獲得在內(nèi)容生態(tài)的戰(zhàn)略高地。未來中國移動的旗下的咪咕視頻業(yè)務(wù)也將會如魚得水。
解讀四：中國廣電的機遇和挑戰(zhàn)
作為“雙贏”的另一方，中國廣電同樣收獲頗豐。一直以來，廣電因體制僵化、電視網(wǎng)絡(luò)運營能力差、濫用視頻媒體監(jiān)管權(quán)等問題而廣受詬病。5G為廣電帶來了新的發(fā)展契機。在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，依托中國移動豐富的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)經(jīng)驗來實施700MHz網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，不僅充分體現(xiàn)取長補短，而且可以獲得中國移動充裕的資金后盾作為支持，減少了自身資本開支。作為毫無任何移動通信運營經(jīng)驗的運營商，借700M政策東風(fēng)，一舉獲得了中國移動2/3/4/5G的使用權(quán)，可謂是彎道超車，一步登天。再加上之前工信部許可的4.9G頻段使用權(quán)，可以說，廣電在5G的前景一片光明。內(nèi)容生態(tài)紅利在700M時代或提前釋放。如果廣電能夠抓住 5G 這一波紅利，在思維認(rèn)知、內(nèi)容市場管制、大帶寬業(yè)務(wù)創(chuàng)新等方面放松市場管制，那么將有助于讓“5G媒體2C市場”提前到來。
但是，機遇和挑戰(zhàn)并存，廣電面臨的問題同樣不容小視。首先，就目前來看，中國廣電還沒有完成對全國各省/直轄市的廣電網(wǎng)絡(luò)的整合，國家、省、市、縣四級垂直通道沒有打通的情況下，很難在5G上實現(xiàn)有所作為，所以體制的弊病必須要解決。其次，在建設(shè)層面，5G網(wǎng)絡(luò)的基站部分可以委托中國移動建設(shè)，傳輸承載網(wǎng)也可以租賃中國移動的網(wǎng)絡(luò)，但是5G核心網(wǎng)是運營商最核心的部分，廣電不可能依托移動完成，必須要自己建設(shè)。這對毫無任何移動通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)經(jīng)驗和人才儲備的中國廣電來說，是個不小的挑戰(zhàn)。除此之外，在運營層面，廣電在市場營銷、客戶服務(wù)、產(chǎn)品規(guī)劃、技術(shù)開發(fā)，這些經(jīng)驗欠缺和人才儲備不足的問題同樣會影響到中國廣電5G網(wǎng)絡(luò)的未來。
解讀五：對5G產(chǎn)業(yè)鏈的影響
目前，全球已有超過56個國家或地區(qū)已經(jīng)開始或計劃在700MHz頻段部署頻分雙工（FDD）方式的4G網(wǎng)絡(luò)，歐洲也把700MHz作為未來5G部署的主要頻段，華為等5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及終端供應(yīng)商也正在積極投入700M網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及終端的研發(fā)。對于 700M 產(chǎn)業(yè)鏈來說，移廣聯(lián)盟的加入，無疑是個巨大的利好，首先將有助于吸引更多廠商在 700M 的資源投入。移廣聯(lián)盟將以一個面孔面對國內(nèi)的終端商、設(shè)備商、芯片商和標(biāo)準(zhǔn)化組織。無論是產(chǎn)業(yè)鏈的哪一個環(huán)節(jié)都不會無視中國移動的龐大用戶規(guī)模，必然會加大資源投入，700M 產(chǎn)業(yè)的成熟周期將會被極大的縮短。
總結(jié)：
風(fēng)雨欲來滿神州，5G時代是一個未知遠(yuǎn)大于已知的時代。如果說700MHz賦能5G網(wǎng)絡(luò)是巨大利好的話，那么移廣聯(lián)盟的形成對整個國內(nèi)5G格局就是一個巨大的激勵。沒有競爭就沒有發(fā)展，沒有合作也沒有發(fā)展，由競爭合作推動的行業(yè)發(fā)展才是業(yè)界的主旋律。我們堅信中國的通信行業(yè)可以通過這種競爭合作有序的，良性的向前發(fā)展。讓我們共同期待5G的精彩和5G的美好未來。
(責(zé)任編輯：張楚生)