主頁(yè)（http://www.130131.com）：中國(guó)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)發(fā)布，民營(yíng)航天企業(yè)迅速崛起

在衛(wèi)星通信概念提出50年后，當(dāng)下，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的投入成本隨著技術(shù)進(jìn)步明顯下降，各國(guó)紛紛將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)上升為國(guó)家戰(zhàn)略，衛(wèi)星通信發(fā)展迎來(lái)新風(fēng)口。

近日，賽迪智庫(kù)無(wú)線(xiàn)電管理研究所發(fā)布《中國(guó)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》，詳細(xì)闡述衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)、國(guó)內(nèi)外衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展，剖析我國(guó)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體情況，并對(duì)衛(wèi)星通信發(fā)展提出展望與建議，以此助推衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

為促進(jìn)業(yè)界衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)交流，通信產(chǎn)業(yè)報(bào)（網(wǎng)）全媒體獨(dú)家發(fā)布《中國(guó)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》，希望能助力中國(guó)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展。

一、前言

衛(wèi)星通信的理念最早可以溯源到阿瑟·克拉克(Arthur C.Clarke)于1945年提出的靜止衛(wèi)星通信的設(shè)想。此后以前蘇聯(lián)和美國(guó)為主導(dǎo)，全球衛(wèi)星通信進(jìn)入了密集試驗(yàn)階段。直至1965年，美國(guó)成功發(fā)射了用于歐美間的商用通信的靜止衛(wèi)星“晨鳥(niǎo)”（“Early Bird”），標(biāo)志著人類(lèi)歷史上衛(wèi)星通信進(jìn)入到了實(shí)用階段。在過(guò)去的50多年時(shí)間里，衛(wèi)星通信主要作為地面通信網(wǎng)絡(luò)的補(bǔ)充、備份和延伸，其憑借著覆蓋范圍廣、通信系統(tǒng)容量大、災(zāi)難容忍性強(qiáng)、靈活度高等獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，在偏遠(yuǎn)地區(qū)網(wǎng)絡(luò)覆蓋以及航海通信、應(yīng)急通信、軍用通信、應(yīng)急通信、科考勘探等應(yīng)用領(lǐng)域中發(fā)揮著不可替代的重要作用。近年來(lái)，隨著衛(wèi)星寬帶成本的下降和衛(wèi)星通信技術(shù)的進(jìn)步，在高通量衛(wèi)星帶寬巨大需求的刺激下，國(guó)內(nèi)外掀起了衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座發(fā)展的熱潮，衛(wèi)星通信進(jìn)入到一個(gè)新的發(fā)展階段，呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：

一是各國(guó)紛紛將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)上升為國(guó)家戰(zhàn)略。美國(guó)政府提出了加快陸地移動(dòng)通信與衛(wèi)星通信無(wú)縫銜接，推動(dòng)空天地一體化通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的構(gòu)想，并于2016年宣布投資5000萬(wàn)美元的創(chuàng)新基金用于推動(dòng)小衛(wèi)星發(fā)展。澳大利亞于2016年12月發(fā)布“超高速寬帶基礎(chǔ)設(shè)施”立法草案，明確提出要為衛(wèi)星寬帶網(wǎng)絡(luò)提供長(zhǎng)期資金支持。英國(guó)于2017年初發(fā)布《衛(wèi)星和空間科學(xué)領(lǐng)域空間頻譜戰(zhàn)略報(bào)告》，計(jì)劃進(jìn)一步放寬非同步軌道衛(wèi)星的頻譜使用。俄羅斯、新西蘭、智利等國(guó)陸續(xù)發(fā)布向國(guó)內(nèi)偏遠(yuǎn)地區(qū)、遠(yuǎn)離陸地的島嶼提供衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)覆蓋的計(jì)劃。

二是衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)投入成本隨著技術(shù)進(jìn)步明顯下降。小衛(wèi)星通常指重量在500kg 以下的衛(wèi)星。與大衛(wèi)星相比，小衛(wèi)星具有明顯的成本低、研發(fā)期短、風(fēng)險(xiǎn)小、發(fā)射快、延時(shí)低、技術(shù)新等優(yōu)點(diǎn)。近幾年，小衛(wèi)星在技術(shù)和商業(yè)模式創(chuàng)新的雙重推動(dòng)下，呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢(shì)，面向大眾的消費(fèi)級(jí)應(yīng)用市場(chǎng)逐漸成為新的增長(zhǎng)方式。據(jù)測(cè)算，到2021年全球納米衛(wèi)星市場(chǎng)將達(dá)63.5億美元。One Web、Space X、Facebook、波音等巨頭的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)計(jì)劃都是以小衛(wèi)星為載體，選擇距離地球數(shù)百公里至2000公里以?xún)?nèi)的低軌道。

三是頻率和軌道資源的國(guó)際爭(zhēng)奪戰(zhàn)愈演愈烈。在美、俄等航天強(qiáng)國(guó)的推動(dòng)下，國(guó)際規(guī)則中衛(wèi)星頻率和軌道資源的主要分配形式為“先申報(bào)就可優(yōu)先使用”的搶占方式，日益增長(zhǎng)的需求使得衛(wèi)星頻率軌道資源爭(zhēng)奪白熱化。軌道資源方面，地球同步軌道有效軌位資源非常緊張，各國(guó)紛紛將目標(biāo)瞄準(zhǔn)低軌道，預(yù)計(jì)該軌道內(nèi)衛(wèi)星數(shù)量會(huì)快速增長(zhǎng)；頻率資源方面，C頻段和Ku頻段資源緊張，通信衛(wèi)星向高頻段發(fā)展的趨勢(shì)明顯，目前Ka頻段是國(guó)際上大多數(shù)高通量衛(wèi)星的首選，而Q/V頻段同樣有巨頭提前布局。

四是現(xiàn)階段衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)模式更加合理。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展了近30年，主要經(jīng)歷了三個(gè)階段（如圖1所示）。從2014年開(kāi)始，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入到第三階段，該階段以星鏈（Starlink）、One Web等計(jì)劃為代表，定位于與地面通信形成互補(bǔ)融合的無(wú)縫通信網(wǎng)絡(luò)�，F(xiàn)階段衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與地面通信系統(tǒng)二者之間更多的是互補(bǔ)與合作，發(fā)展空間巨大。從人群來(lái)看，世界上尚有超過(guò)一半的人口無(wú)法使用互聯(lián)網(wǎng)，潛在用戶(hù)眾多；從萬(wàn)物互聯(lián)來(lái)看，地面上偏遠(yuǎn)山區(qū)、大漠戈壁等部分區(qū)域如今依舊是通信盲區(qū)，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)低成本、廣覆蓋優(yōu)勢(shì)巨大；從應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，隨著太空旅行等人類(lèi)探索太空步伐的加快，星際間通信需求不可或缺，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)有能力提供解決方案。

衛(wèi)星通信從“能用”到“好用”的發(fā)展，一方面要立足衛(wèi)星通信“全球覆蓋”的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，深耕通信、航海、航天、應(yīng)急救援等垂直行業(yè)，進(jìn)一步擴(kuò)大在行業(yè)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)。另一方面需要大力發(fā)展大容量、高速率的高通量衛(wèi)星和低軌寬帶星座，降低應(yīng)用成本，拓寬互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用市場(chǎng)。此外，衛(wèi)星通信要充分發(fā)揮大覆蓋、靈活性高等優(yōu)勢(shì)，與地面通信互補(bǔ)融合發(fā)展，協(xié)同打造覆蓋空、天、地、海多維空間的泛在網(wǎng)絡(luò)。

二、衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)概述

（一）概念定義

1、衛(wèi)星的發(fā)展與衛(wèi)星通信

衛(wèi)星的發(fā)展過(guò)程可概括為“小衛(wèi)星—大衛(wèi)星—新小衛(wèi)星”。在人類(lèi)開(kāi)展航空航天活動(dòng)初期，受火箭運(yùn)載能力和衛(wèi)星制造技術(shù)水平限制，發(fā)射的衛(wèi)星功能少、體積小、重量輕，可視為傳統(tǒng)小衛(wèi)星。隨著大推力運(yùn)載火箭的研發(fā)和衛(wèi)星制造技術(shù)的升級(jí)，可發(fā)射的衛(wèi)星功能逐漸復(fù)雜、重量增加、體積增大，相應(yīng)的成本也在不斷增加，一般經(jīng)濟(jì)水平的國(guó)家無(wú)法承擔(dān)，況且一旦發(fā)射失敗就會(huì)造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。因此，研制高性?xún)r(jià)比的衛(wèi)星成為了航天界的主要目標(biāo)之一。20世紀(jì)80年代，美國(guó)軍方提出了現(xiàn)代小衛(wèi)星的概念。美國(guó)國(guó)防高級(jí)研究計(jì)劃局投入80萬(wàn)美元制造并發(fā)射了一個(gè)67.5kg重的數(shù)字存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)式中繼衛(wèi)星，在全球掀起了小衛(wèi)星研制熱潮。

衛(wèi)星通信是指利用人造地球衛(wèi)星作為中繼站來(lái)轉(zhuǎn)發(fā)無(wú)線(xiàn)電波，從而實(shí)現(xiàn)多個(gè)地球站、航天器、空間站之間的單向或雙向通信。典型的通信形式為音視頻廣播、數(shù)據(jù)廣播（導(dǎo)航、定位等）、音視頻通話(huà)、數(shù)據(jù)傳輸（遙感、遙測(cè)等）、互聯(lián)網(wǎng)連接等。衛(wèi)星通信頻段一般劃分見(jiàn)表2-1，其中L、S頻段主要用于衛(wèi)星移動(dòng)通信，C、Ku頻段主要用于衛(wèi)星固定業(yè)務(wù)通信，Ka頻段應(yīng)用開(kāi)始大量出現(xiàn)。為了滿(mǎn)足日益增加的頻率軌道資源需求，衛(wèi)星通信領(lǐng)域正在布局Q/V等更高的頻段資源。

衛(wèi)星通信系統(tǒng)由衛(wèi)星端、地面站、用戶(hù)端三部分組成，典型示意圖見(jiàn)圖2-1。衛(wèi)星端可包含一個(gè)或多個(gè)衛(wèi)星，每個(gè)衛(wèi)星由衛(wèi)星母體和星載設(shè)備組成。地面站由跟蹤遙測(cè)和指令站、監(jiān)控管理站以及通信關(guān)口站（包含控制中心和地球站）組成。地面站可以是衛(wèi)星系統(tǒng)與地面其他通信網(wǎng)的關(guān)口，也可以是用戶(hù)端與衛(wèi)星的地面通信樞紐。用戶(hù)端則是接受服務(wù)的各種用戶(hù)終端設(shè)備。

2、衛(wèi)星通信的分類(lèi)

根據(jù)不同的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，衛(wèi)星通信（系統(tǒng)）可以分為不同的類(lèi)型，例如按照通信衛(wèi)星運(yùn)行的軌道不同，可分為：

低軌道（LEO）衛(wèi)星通信：LEO衛(wèi)星較小，運(yùn)行于距地面500-2000km的軌道上，具有傳輸時(shí)延、覆蓋范圍、鏈路損耗、功耗較小等特征。典型系統(tǒng)為Motorola的銥星系統(tǒng)。

中軌道（MEO）衛(wèi)星通信：MEO衛(wèi)星運(yùn)行于距地面2000-20000km的軌道上，其傳輸時(shí)延、覆蓋范圍、鏈路損耗、功耗大于LEO但小于GEO。典型系統(tǒng)為Inmarsat國(guó)際海事衛(wèi)星系統(tǒng)。

高軌道（GEO）同步衛(wèi)星通信：GEO衛(wèi)星運(yùn)行于距地面35800km的地球同步靜止軌道上。傳統(tǒng)的GEO通信系統(tǒng)的技術(shù)最為成熟，但由于存在較長(zhǎng)的傳播時(shí)延和較大的鏈路損耗，不適用于通信領(lǐng)域。典型系統(tǒng)為VSAT系統(tǒng)。

按照衛(wèi)星重量大小，可分為大衛(wèi)星（1000kg以上）、中衛(wèi)星（500-1000kg）和小衛(wèi)星（500kg以下）。然而，隨著小衛(wèi)星技術(shù)和應(yīng)用的不斷發(fā)展，業(yè)界對(duì)小衛(wèi)星分類(lèi)又進(jìn)行了細(xì)化。例如，國(guó)際電聯(lián)提出了對(duì)小衛(wèi)星重量、功率、成本等主要參數(shù)的類(lèi)型劃分標(biāo)準(zhǔn)，見(jiàn)表2-2。文后出現(xiàn)的小衛(wèi)星仍指500kg以下的衛(wèi)星。

此外，其他常見(jiàn)的分類(lèi)方式見(jiàn)表2-3。

3、傳統(tǒng)衛(wèi)星通信的特點(diǎn)

傳統(tǒng)衛(wèi)星通信具有不同于光纖、公眾移動(dòng)通信等地面通信方式的以下特點(diǎn)：

覆蓋區(qū)域廣：較少數(shù)量的衛(wèi)星即可提供廣域概念上的無(wú)縫覆蓋。例如，理論上3顆GEO衛(wèi)星可覆蓋地球。

地面基礎(chǔ)設(shè)施少：由于衛(wèi)星的廣覆蓋能力，與光纖、公眾移動(dòng)通信等通信方式相比較，不需要大量的地面基礎(chǔ)設(shè)施支撐。

信息延時(shí)較大：無(wú)線(xiàn)電信號(hào)星地間傳輸普遍大于其他通信方式。例如，GEO傳輸延時(shí)約為1s。

對(duì)用戶(hù)端要求高：由于星地鏈路損耗大，開(kāi)放式鏈路易受干擾，對(duì)用戶(hù)端的發(fā)射功率和噪聲處理能力要求較高，將進(jìn)一步增加終端體積和成本。

帶寬容量有限：受限于衛(wèi)星通信的頻譜、載荷、能源問(wèn)題，其總帶寬和總?cè)萘肯鄬?duì)于光纖和公眾移動(dòng)通信來(lái)說(shuō)要小得多。近幾年高通量衛(wèi)星的發(fā)展將改變這一狀況。

通信成本高：由于衛(wèi)星的研制、發(fā)射、運(yùn)營(yíng)成本較高，而且存在發(fā)射失敗和在軌失效的風(fēng)險(xiǎn)，造成衛(wèi)星通信的單位帶寬費(fèi)用遠(yuǎn)高于地面通信網(wǎng)絡(luò)，普通用戶(hù)無(wú)法承受。

組網(wǎng)部署靈活：衛(wèi)星通信不受地形限制，通信終端可以在地面、海上、空中，在自然災(zāi)害或突發(fā)事件情況下可以實(shí)現(xiàn)快速響應(yīng)，但容易受到天氣狀況的影響。

信息安全能力強(qiáng)：衛(wèi)星通信系統(tǒng)構(gòu)獨(dú)立于常見(jiàn)地面通信網(wǎng)絡(luò)，所傳輸?shù)男畔⒉灰妆唤孬@，且衛(wèi)星移動(dòng)終端難以監(jiān)測(cè)定位，具有較高的信息安全水平。

4、小衛(wèi)星獨(dú)有特性

近年來(lái)，小衛(wèi)星技術(shù)應(yīng)用發(fā)展迅猛，多用于通信和對(duì)地觀測(cè)領(lǐng)域。小衛(wèi)星具有一些不同于傳統(tǒng)大衛(wèi)星的特有性質(zhì)，例如：

輕小型化：與重達(dá)幾噸的普通衛(wèi)星相比，小衛(wèi)星重量只有克至百千克的量級(jí)。輕型復(fù)合材料技術(shù)以及微型技術(shù)集成化應(yīng)用是小衛(wèi)星輕型化發(fā)展的重要前提。

成本降低：傳統(tǒng)大衛(wèi)星的研制周期一般需要5年左右，而且項(xiàng)目投資大、發(fā)射費(fèi)用高、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)大。小衛(wèi)星研制過(guò)程主要采用先進(jìn)成熟的技術(shù)以及科學(xué)、合理的管理手段，使得小衛(wèi)星的研制周期一般為2年左右，研制成本大大降低。通過(guò)一箭多星技術(shù)大幅度降低了每顆小衛(wèi)星的平均發(fā)射成本。靈活發(fā)射：小衛(wèi)星可以作為大衛(wèi)星的附屬物一起發(fā)射，也可以是幾十甚至上百個(gè)微小衛(wèi)星搭載同一個(gè)火箭一齊發(fā)射。運(yùn)載和發(fā)射工具包括火箭、導(dǎo)彈、空間飛行器等，發(fā)射地點(diǎn)可以為地面、大氣層或太空平臺(tái)。還可以根據(jù)需求臨時(shí)發(fā)射小衛(wèi)星到特定區(qū)域執(zhí)行相應(yīng)的工作任務(wù)。

冗余組網(wǎng)：小衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)的快速部署能力和抗毀性能增強(qiáng)。通過(guò)利用大量小衛(wèi)星組成冗余備份，當(dāng)某顆衛(wèi)星失效或摧毀時(shí)，能夠快速補(bǔ)充衛(wèi)星。雖然單顆微小衛(wèi)星功能單一受限，通過(guò)多顆微小衛(wèi)星組成衛(wèi)星星座或編隊(duì)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)部署，呈現(xiàn)出空間拓展優(yōu)勢(shì)，可以實(shí)現(xiàn)甚至超越同等重量的大衛(wèi)星所能提供的功能。

小衛(wèi)星相對(duì)于傳統(tǒng)大衛(wèi)星的優(yōu)缺點(diǎn)總結(jié)見(jiàn)表2-4。

（二）衛(wèi)星通信關(guān)鍵技術(shù)

當(dāng)前，衛(wèi)星通信的新技術(shù)加速發(fā)展，衛(wèi)星系統(tǒng)實(shí)際部署效率進(jìn)一步提高。在各國(guó)際衛(wèi)星公司積極推進(jìn)與競(jìng)爭(zhēng)下，通信衛(wèi)星在衛(wèi)星制造、火箭發(fā)射、單星容量、頻譜效率、成本控制等方面均取得一系列進(jìn)步。

1、設(shè)計(jì)和制造技術(shù)

衛(wèi)星的設(shè)計(jì)和制造理念正在改變。衛(wèi)星部件的模塊化接口設(shè)計(jì)為規(guī)�；�制造提供可能，并使得不同供應(yīng)商提供的衛(wèi)星部件之間能夠互操作。衛(wèi)星制造普遍開(kāi)始使用非航天級(jí)別的商業(yè)現(xiàn)貨部件，甚至形成了一些通用標(biāo)準(zhǔn)。

成熟的3D打印技術(shù)也已應(yīng)用于衛(wèi)星制造領(lǐng)域。模塊化設(shè)計(jì)、輕小型化、規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)化、3D打印生產(chǎn)使得衛(wèi)星研制成本和迭代周期不斷降低。

小衛(wèi)星具備重量輕、體積小、成本低、研制周期短、發(fā)射容易、風(fēng)險(xiǎn)小且技術(shù)含量高等特點(diǎn)，更適用于組建低軌星座，是目前全球發(fā)展熱點(diǎn)。小衛(wèi)星有效載荷技術(shù)使衛(wèi)星在不斷小型化的同時(shí)，也在不斷集成更多的功能。有效載荷關(guān)鍵技術(shù)包括一體化設(shè)計(jì)技術(shù)，結(jié)構(gòu)輕型化、微型化、多功能化技術(shù)，微型系統(tǒng)綜合集成技術(shù)與軟件化技術(shù)等。輕型復(fù)合材料技術(shù)、微電子技術(shù)、微光電技術(shù)、微型計(jì)算機(jī)、微型機(jī)械及高精尖加工等高新技術(shù)的發(fā)展和集成化應(yīng)用為衛(wèi)星的輕小型化提供了技術(shù)基礎(chǔ)。

2、發(fā)射與回收技術(shù)

一箭多星技術(shù)指通過(guò)一次火箭發(fā)射多顆衛(wèi)星。例如，長(zhǎng)征十一號(hào)商用火箭以一箭多星的方式完成多次發(fā)射，大幅提高了衛(wèi)星商業(yè)發(fā)射的效率。異軌多星技術(shù)在火箭快速靈活進(jìn)入空間、空間機(jī)動(dòng)和空間利用等方面具有廣闊應(yīng)用前景。例如，遠(yuǎn)征三號(hào)上面級(jí)通過(guò)與長(zhǎng)征二號(hào)丁火箭配合使用，實(shí)現(xiàn)了21次自主快速軌道機(jī)動(dòng)部署。

重型火箭技術(shù)則通過(guò)利用大推力高性能高空液氧煤油發(fā)動(dòng)機(jī)獲得更大推力來(lái)增加火箭的有效載荷，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，提升單位成本效益。例如，美國(guó)SpaceX公司的獵鷹重型火箭首飛成功，打破現(xiàn)役火箭運(yùn)載能力紀(jì)錄，其近地軌道運(yùn)載能力達(dá)到63.8噸，地球同步軌道運(yùn)載能力為26.7噸。

火箭回收技術(shù)大幅提高了火箭的重復(fù)利用率。運(yùn)載火箭垂直回收制導(dǎo)控制技術(shù)利用可重復(fù)使用垂直起降平臺(tái)，使火箭由一次性使用向重復(fù)使用、由單一航天運(yùn)輸向航天運(yùn)輸與空間操作相結(jié)合進(jìn)行跨越。例如，中型可回收火箭——獵鷹9號(hào)的第一級(jí)可實(shí)現(xiàn)3次復(fù)用。

目前，隨著一箭多星、重型火箭和火箭回收技術(shù)的革新，衛(wèi)星發(fā)射成本不斷下降。例如，新一代小型火箭發(fā)射成本已降至百萬(wàn)美元級(jí)，獵鷹9號(hào)的單次發(fā)射費(fèi)用為6200萬(wàn)美元，而傳統(tǒng)中型火箭發(fā)射費(fèi)用接近1億美元。此外，新型運(yùn)載火箭型譜也聚焦于模塊化、組合化、系列化發(fā)展，將逐步滿(mǎn)足各類(lèi)市場(chǎng)的個(gè)性化發(fā)射需求。

3、星座與編隊(duì)技術(shù)

衛(wèi)星組網(wǎng)主要通過(guò)衛(wèi)星星座技術(shù)與編隊(duì)飛行技術(shù)實(shí)現(xiàn)，即通過(guò)多顆衛(wèi)星協(xié)同工作完成特定空間任務(wù)。其中衛(wèi)星星座關(guān)注衛(wèi)星與地面的幾何關(guān)系，多顆衛(wèi)星組成星座可實(shí)現(xiàn)衛(wèi)星業(yè)務(wù)的連續(xù)覆蓋或多重覆蓋，提高對(duì)目標(biāo)觀測(cè)的訪(fǎng)問(wèn)頻度和時(shí)間分辨率。而編隊(duì)飛行則關(guān)注多個(gè)衛(wèi)星之間的相對(duì)幾何關(guān)系，用于實(shí)現(xiàn)多星協(xié)同任務(wù)，突破單顆衛(wèi)星性能與功能的限制。

由于小衛(wèi)星體積小、功能單一、能力有限，但可使用一箭多星技術(shù)一次性發(fā)射大量衛(wèi)星，所以在星座組網(wǎng)方面具有極大的優(yōu)勢(shì)。因此，小衛(wèi)星常常以星座的形式部署使用，且多顆小衛(wèi)星組成星座后可以實(shí)現(xiàn)并超越單一傳統(tǒng)大衛(wèi)星的功能。

例如，NASA研究日地關(guān)系的磁層星座就是用一枚Delta火箭同時(shí)把100顆10kg的納衛(wèi)星射入大偏心軌道組成磁層星座，這些納衛(wèi)星的遠(yuǎn)地點(diǎn)高度不同，可在不同高度同時(shí)進(jìn)行地球磁層測(cè)量。小衛(wèi)星還可以組成編隊(duì)，完成單顆大衛(wèi)星難以完成的諸如重力場(chǎng)測(cè)量、太空探測(cè)、間歇式導(dǎo)航和定位、高分辨率合成光學(xué)干涉測(cè)量等任務(wù)。

4、寬帶化與軟件化技術(shù)

高通量衛(wèi)星通過(guò)采用高頻段、波束成形、多點(diǎn)波束、抗干擾、頻率復(fù)用、高波束增益等通信技術(shù)使得同樣尺寸天線(xiàn)的增益更高，衛(wèi)星通信吞吐容量增大，進(jìn)一步促進(jìn)了衛(wèi)星接收終端的寬帶化。大容量、廣覆蓋、安全可靠等成為新一代衛(wèi)星通信系統(tǒng)的重要能力指標(biāo)。歐美大國(guó)強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)高通量衛(wèi)星發(fā)展，其寬帶衛(wèi)星服務(wù)能力已達(dá)Tbps級(jí)。

例如，美國(guó)ViaSat-3系統(tǒng)的單星容量達(dá)1Tbps，能夠同時(shí)為歐亞非地區(qū)的用戶(hù)提供100Mbps的寬帶接入服務(wù)。

星上通信計(jì)算載荷的軟件化也是新興技術(shù)之一。軟件化技術(shù)以微型計(jì)算機(jī)為核心，采用MMIC、ASIC、DSP超大規(guī)模集成電路，利用軟件工程技術(shù)和軟件無(wú)線(xiàn)電技術(shù)，把無(wú)線(xiàn)通信功能用軟件來(lái)實(shí)現(xiàn)，通過(guò)軟件編程來(lái)靈活實(shí)現(xiàn)多種寬帶數(shù)字濾波、直接數(shù)字頻率合成、數(shù)字下變頻、調(diào)制解調(diào)、糾錯(cuò)編碼、信令控制、信源編碼及加密解密等功能。軟件化減少了衛(wèi)星對(duì)各類(lèi)硬件的需求，可進(jìn)一步降低衛(wèi)星重量，提升衛(wèi)星利用率。

此外，隨著相控陣等技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，衛(wèi)星接收終端對(duì)衛(wèi)星信號(hào)的靈敏度提升，地面接收設(shè)備在體積和重量上均有所下降，更適合住宅、車(chē)載以及個(gè)人使用。

（三）衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)

衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋衛(wèi)星制造、發(fā)射服務(wù)、地面設(shè)備制造、運(yùn)營(yíng)與服務(wù)等環(huán)節(jié)。衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈全景見(jiàn)圖2-2。

（四）衛(wèi)星通信市場(chǎng)分析

1、全球衛(wèi)星通信市場(chǎng)概述

2018年，全球航天產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到4000億美元，其中衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)3000億美元，衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1200億美元。美國(guó)、歐洲、中國(guó)的傳統(tǒng)航天企業(yè)借助云平臺(tái)、大數(shù)據(jù)、天地一體化、物聯(lián)網(wǎng)、5G等新技術(shù)快速發(fā)展精細(xì)化、個(gè)性化的衛(wèi)星通信服務(wù)；一大批新興商業(yè)航天企業(yè)及服務(wù)也迅速涌現(xiàn)。

未來(lái)，全球衛(wèi)星通信系統(tǒng)商業(yè)化程度將不斷提高，衛(wèi)星通信系統(tǒng)向微小化趨勢(shì)發(fā)展，衛(wèi)星通信仍將是以衛(wèi)星廣播和固定類(lèi)業(yè)務(wù)為主，衛(wèi)星移動(dòng)和寬帶類(lèi)業(yè)務(wù)將增長(zhǎng)迅速。預(yù)計(jì)2020年，全球衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器出租容量將達(dá)到700GHz；且全球微小衛(wèi)星市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到60億美元，2025年全球微小衛(wèi)星數(shù)量市場(chǎng)規(guī)�？蛇_(dá)200億美元。

2、我國(guó)衛(wèi)星通信市場(chǎng)概述

2018年，我國(guó)在軌衛(wèi)星總數(shù)約280顆，其中商業(yè)衛(wèi)星達(dá)到30顆，絕大多數(shù)衛(wèi)星為遙感、導(dǎo)航、科研等類(lèi)型，通信衛(wèi)星數(shù)量較少。2018年12月，我國(guó)首張國(guó)產(chǎn)衛(wèi)星移動(dòng)通信終端入網(wǎng)牌照發(fā)放，標(biāo)志著我國(guó)衛(wèi)星移動(dòng)通信打破國(guó)外壟斷，完整產(chǎn)業(yè)鏈正式形成。

隨著我國(guó)商業(yè)航天市場(chǎng)的逐步開(kāi)放，衛(wèi)星國(guó)家隊(duì)和許多民營(yíng)企業(yè)紛紛布局衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座產(chǎn)業(yè)，將帶動(dòng)通信小衛(wèi)星研制、火箭發(fā)射、衛(wèi)星通信系統(tǒng)終端設(shè)備與軟件應(yīng)用市場(chǎng)爆發(fā)式發(fā)展。2018年，我國(guó)衛(wèi)星通信市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到600億元。預(yù)計(jì)2020年我國(guó)衛(wèi)星通信市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)800億元。

三、國(guó)外衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

2018年，各國(guó)低軌道星座衛(wèi)星、高通量衛(wèi)星、物聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星等新應(yīng)用新業(yè)態(tài)競(jìng)相發(fā)展。從國(guó)別來(lái)看，美國(guó)衛(wèi)星技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展遙遙領(lǐng)先，在軌衛(wèi)星占全球半壁江山，歐洲大力整合資源，推動(dòng)泛歐衛(wèi)星通信的發(fā)展，俄羅斯保持傳統(tǒng)衛(wèi)星優(yōu)勢(shì)，大力拓展新市場(chǎng)，日本通信衛(wèi)星發(fā)展取得新突破，力爭(zhēng)進(jìn)入第一梯隊(duì)。從軌道來(lái)看，地球靜止軌道衛(wèi)星發(fā)展已過(guò)高峰期，而低軌衛(wèi)星發(fā)展正突飛猛進(jìn)。

（一）美國(guó)

1、完備的法規(guī)體系為衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定基石

美國(guó)衛(wèi)星通信法規(guī)發(fā)展最早最成熟。自從1958年《國(guó)家航空航天法》以來(lái)，為規(guī)范和鼓勵(lì)商業(yè)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展，美國(guó)又相繼出臺(tái)了《通信衛(wèi)星法案》、《軌道法案》等單行法律。發(fā)射領(lǐng)域，頒布了《商業(yè)空間發(fā)射法》、《商業(yè)空間法》、《發(fā)射服務(wù)購(gòu)買(mǎi)法》、《商業(yè)航天發(fā)射競(jìng)爭(zhēng)力法》、《鼓勵(lì)私營(yíng)航空航天競(jìng)爭(zhēng)力與創(chuàng)業(yè)法》等單行法律，有力規(guī)范和促進(jìn)私營(yíng)企業(yè)參與衛(wèi)星發(fā)射活動(dòng)。

2、美國(guó)政府一貫重視衛(wèi)星相關(guān)政策制定

自上個(gè)世紀(jì)50年代開(kāi)始，歷屆美國(guó)政府都會(huì)出臺(tái)新的國(guó)家航天政策。特朗普政府執(zhí)政以來(lái)，重建了美國(guó)國(guó)家航天委員會(huì)，首次制定《國(guó)家航天戰(zhàn)略》，先后四次簽發(fā)總統(tǒng)航天政策令，進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)航天產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)和支持。

3、通信衛(wèi)星技術(shù)和應(yīng)用全球領(lǐng)先

軍事衛(wèi)星方面，美國(guó)軍用衛(wèi)星型號(hào)齊全技術(shù)先進(jìn)。美國(guó)軍用通信衛(wèi)星主要分為寬帶、窄帶和受保護(hù)三類(lèi)。寬帶衛(wèi)星方面，美國(guó)先后開(kāi)發(fā)了3代“國(guó)防衛(wèi)星通信系統(tǒng)”（DSCS）衛(wèi)星。目前，美國(guó)正在使用“寬帶全球衛(wèi)星通信”（WGS）衛(wèi)星替換“國(guó)防衛(wèi)星通信系統(tǒng)”衛(wèi)星，已發(fā)射10顆WGS衛(wèi)星，基本建設(shè)完成。在受保護(hù)衛(wèi)星方面，美國(guó)開(kāi)發(fā)了“軍事星”系列衛(wèi)星。從2010年起美國(guó)又開(kāi)始用“先進(jìn)極高頻”替換“軍事星”，目前已經(jīng)成功發(fā)射4顆。窄帶通信系統(tǒng)方面，美國(guó)先后開(kāi)發(fā)了“艦隊(duì)通信衛(wèi)星”、“租賃衛(wèi)星”和“特高頻后繼星”系列衛(wèi)星。2012年起，進(jìn)一步使用MUOS系統(tǒng)衛(wèi)星替換特高頻后繼星。

低軌衛(wèi)星方面，美國(guó)是世界上唯一運(yùn)行商業(yè)低軌衛(wèi)星通信星座的國(guó)家�！般炐恰毕到y(tǒng)是世界首個(gè)投入使用的大型低軌通信衛(wèi)星系統(tǒng)。2017年開(kāi)始發(fā)射的“下一代銥星”(Iridium NEXT)，提升了數(shù)據(jù)傳輸速度并增加了話(huà)音服務(wù)、企業(yè)數(shù)據(jù)、設(shè)備跟蹤以及機(jī)器到機(jī)器的應(yīng)用等服務(wù)。截止2018年底已成功完成7批次新一代衛(wèi)星的發(fā)射部署，整個(gè)系統(tǒng)的更新?lián)Q代即將完成。

高通量衛(wèi)星方面，擁有目前在軌運(yùn)行的單星數(shù)據(jù)容量最大的衛(wèi)星系統(tǒng)。高通量衛(wèi)星（HTS）是指使用相同帶寬的頻率資源情況下數(shù)據(jù)傳輸量可達(dá)傳統(tǒng)衛(wèi)星數(shù)倍甚至數(shù)十倍的新一代通信衛(wèi)星，是通信衛(wèi)星技術(shù)發(fā)展的重大革新。大容量、廣覆蓋、安全可靠等成為新一代系統(tǒng)的重要能力指標(biāo)。美國(guó)衛(wèi)訊公司發(fā)射的第二代高通量衛(wèi)星ViaSat-2最大容量達(dá)300Gbit/s，是目前在軌運(yùn)行的單星數(shù)據(jù)容量最大的衛(wèi)星系統(tǒng)。正開(kāi)發(fā)的ViaSat-3系統(tǒng)容量預(yù)計(jì)將達(dá)1Tbps以上，并將采用新技術(shù)將實(shí)現(xiàn)容量動(dòng)態(tài)分配。

4、衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模世界第一

衛(wèi)星制造方面，美國(guó)遙遙領(lǐng)先全球其他國(guó)家。據(jù)美國(guó)衛(wèi)星工業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）《2018年衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)狀況報(bào)告》，2017年美國(guó)衛(wèi)星制造產(chǎn)業(yè)收入88億美元，全球占比約57%；其他國(guó)家總計(jì)67億美元，占比約43%。衛(wèi)星發(fā)射業(yè)務(wù)方面，2018年，全球共發(fā)射通信衛(wèi)星77顆。其中，美國(guó)發(fā)射通信衛(wèi)星41顆，占全球年度發(fā)射通信衛(wèi)星數(shù)量的53%。2017年，全球衛(wèi)星發(fā)射業(yè)務(wù)收入46億美元，美國(guó)商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射業(yè)務(wù)收入18億美元，全球占比39%。衛(wèi)星服務(wù)業(yè)務(wù)方面，截至2018年底，美國(guó)付費(fèi)衛(wèi)星電視用戶(hù)規(guī)模達(dá)2912.7萬(wàn)戶(hù)，衛(wèi)星電視收入達(dá)395.8億美元，約占全球衛(wèi)星電視收入的40%。

5、商業(yè)航天位于全球核心地位

進(jìn)入新世紀(jì)，美國(guó)的商業(yè)航天在整個(gè)航天產(chǎn)業(yè)中所占的份額變得越來(lái)越大，這是過(guò)去一直以政府為主導(dǎo)的美國(guó)航天發(fā)展過(guò)程中的新趨勢(shì)。2012年5月，美國(guó)太空探索技術(shù)公司（SpaceX）成功發(fā)射了一枚兩級(jí)火箭，將一艘名為龍飛船的太空飛船送向國(guó)際空間站，開(kāi)啟了太空私營(yíng)化的新時(shí)代。2018年2月，SpaceX設(shè)計(jì)制造的目前全世界運(yùn)載能力最強(qiáng)的可重復(fù)利用的“獵鷹重型”火箭成功發(fā)射，標(biāo)志著商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)已位于全球航天經(jīng)濟(jì)的核心地位。

6、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)計(jì)劃進(jìn)入部署階段

目前提出衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)計(jì)劃的既有波音、O3b、Telesat、ViaSat等老牌企業(yè)，也有OneWeb、SpaceX、Theia、Audacy等新興科技公司。O3b星座系統(tǒng)是目前全球唯一一個(gè)成功投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)的中地球軌道（MEO）衛(wèi)星通信系統(tǒng)。2017年，一網(wǎng)公司（OneWeb）成為第一家獲得FCC準(zhǔn)入許可的低軌星座公司。

2019年2月。OneWeb旗下首批6顆星座衛(wèi)星發(fā)射升空，太空互聯(lián)網(wǎng)計(jì)劃進(jìn)入部署階段。美國(guó)太空探索技術(shù)公司（SpaceX）的Starlink星座項(xiàng)目規(guī)模龐大。該公司計(jì)劃發(fā)射約12000顆小衛(wèi)星建設(shè)兩個(gè)太空互聯(lián)網(wǎng)，網(wǎng)絡(luò)接入速度在延遲上將不輸于甚至優(yōu)于光纖網(wǎng)絡(luò)。2018年SpaceX同樣獲得FCC低軌道衛(wèi)星通信網(wǎng)準(zhǔn)入許可，并發(fā)射了兩顆測(cè)試衛(wèi)星。此外，波音公司提出了規(guī)模近3000顆衛(wèi)星的星座計(jì)劃，亞馬遜提出3200多顆低軌衛(wèi)星計(jì)劃，LeoSat MA公司提出80顆衛(wèi)星的低軌星座計(jì)劃。

（二）歐盟

1、政策積極推動(dòng)泛歐衛(wèi)星通信服務(wù)

早在2008年，歐盟就正式啟動(dòng)泛歐衛(wèi)星移動(dòng)通信服務(wù)審批程序，簡(jiǎn)化流程在全歐盟范圍內(nèi)開(kāi)展衛(wèi)星移動(dòng)通信服務(wù)。2011年，歐盟委員會(huì)明確提出整合各成員國(guó)的資源，從歐盟層面大力發(fā)展泛歐衛(wèi)星移動(dòng)通信。2016年歐盟委員會(huì)出臺(tái)的《歐洲航天戰(zhàn)略》強(qiáng)調(diào)推進(jìn)歐洲航天一體化。為落實(shí)歐洲航天戰(zhàn)略，2018年發(fā)布的歐盟2021至2027年度長(zhǎng)期預(yù)算提案中，提出歐洲太空計(jì)劃，要求確保高質(zhì)量、最新和安全的太空相關(guān)數(shù)據(jù)和服務(wù)，為商業(yè)化提供更多便利支持。

2、通信衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)體系完備

火箭研制方面，由法國(guó)提議并由歐洲航天局（歐空局）組織實(shí)施和研制的阿麗亞娜火箭系列至今已研制成功5種型號(hào)。阿麗亞娜火箭在國(guó)際航天市場(chǎng)擁有重要地位，占據(jù)世界商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射業(yè)務(wù)的大約5成份額。衛(wèi)星研制方面，歐洲已形成完備的系列平臺(tái)體系。

Eurostar-3000與空間客車(chē)-4000系列均面向3-6噸的中大型GEO衛(wèi)星市場(chǎng)，“阿爾法平臺(tái)”則側(cè)重于6噸以上的超大型通信衛(wèi)星。3噸以下平臺(tái)方面，2017年歐洲自主研發(fā)的Small GEO平臺(tái)正式啟用，填補(bǔ)了模塊化設(shè)計(jì)保證了其可以滿(mǎn)足多種任務(wù)的需求，Small GEO平臺(tái)的啟用將使歐洲通信衛(wèi)星研制能力的布局完整化。英國(guó)薩瑞衛(wèi)星技術(shù)公司 (SSTL) 也將于2019年發(fā)射歐洲通信衛(wèi)星公司的“量子” (Quantum) 衛(wèi)星上正式啟用其“地球靜止小型衛(wèi)星平臺(tái)” (GMPT) ，同樣面向小型GEO通信衛(wèi)星。

3、積極參與國(guó)際市場(chǎng)合作

開(kāi)展國(guó)際合作是歐洲空間政策的核心內(nèi)容之一。

歐洲航天產(chǎn)業(yè)中，占總產(chǎn)值4成以上的產(chǎn)品和服務(wù)是為境外市場(chǎng)提供的，因而歐盟一向?qū)��?guó)際市場(chǎng)高度重視。歐空局和法、德等國(guó)家不但與美國(guó)、俄羅斯和日本等傳統(tǒng)的航天國(guó)家合作，還積極與新興的航天國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家開(kāi)展合作。

歐空局、歐委會(huì)和俄羅斯聯(lián)邦航天局三方共同組建了太空對(duì)話(huà)指導(dǎo)委員會(huì)，并建立了包括衛(wèi)星通信在內(nèi)的7個(gè)工作組。2018年12月，印度最新的高通量通信衛(wèi)星Gsat-11在法屬圭亞那發(fā)射升空。2011年10月，中國(guó)首次為歐洲衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商提供發(fā)射服務(wù)。2018年1月，歐洲通信衛(wèi)星公司（Eutelsat）與中國(guó)聯(lián)通簽訂合作諒解備忘錄，共同開(kāi)拓亞太地區(qū)增長(zhǎng)迅速的商用衛(wèi)星通信市場(chǎng)。

4、大力推進(jìn)衛(wèi)星通信和5G星地融合

歐盟積極推動(dòng)衛(wèi)星業(yè)界參與5G標(biāo)準(zhǔn)制定與協(xié)同發(fā)展。在歐盟委員會(huì)、歐洲航天局等機(jī)構(gòu)倡導(dǎo)下，歐洲成立了SaT5G、SATis5等多個(gè)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟組織，共同推進(jìn)衛(wèi)星與5G聯(lián)合應(yīng)用。

2018年，歐洲衛(wèi)星公司（SES）在SaT5G合作框架下成功驗(yàn)證了利用衛(wèi)星提供5G傳輸服務(wù)，為探索5G星地融合方案提供了重要支撐。2017年歐洲衛(wèi)星公司、國(guó)際移動(dòng)衛(wèi)星公司等16家衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商、服務(wù)商及制造商代表簽署了“衛(wèi)星5G”協(xié)議，共同探索衛(wèi)星通信和5G無(wú)縫連接的最佳方案，并計(jì)劃在歐洲開(kāi)展試點(diǎn)。

（三）俄羅斯

1、政策法規(guī)保障俄羅斯優(yōu)先發(fā)展航天項(xiàng)目

俄羅斯涉及衛(wèi)星通信的法律體系主要包括《俄聯(lián)邦空間活動(dòng)法》和大量總統(tǒng)令、政府令以及行業(yè)有關(guān)規(guī)定和規(guī)章制度。

《俄聯(lián)邦空間活動(dòng)法》明確提出，航天技術(shù)及活動(dòng)“國(guó)家最高等級(jí)的優(yōu)先發(fā)展項(xiàng)目”，要依靠航天技術(shù)增強(qiáng)俄羅斯的經(jīng)濟(jì)、科技和國(guó)防實(shí)力。俄羅斯先后出臺(tái)多個(gè)航天戰(zhàn)略規(guī)劃。這些規(guī)劃通常以政府令形式下發(fā)，以法律形式明確了未來(lái)俄羅斯航天領(lǐng)域的重點(diǎn)發(fā)展方向及任務(wù)的階段性部署，對(duì)指導(dǎo)航天發(fā)展具有重大意義。此外，俄羅斯還制定了許多相關(guān)領(lǐng)域的專(zhuān)項(xiàng)政策，例如《俄羅斯聯(lián)邦建立和發(fā)展空間數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施綱要》。

2、著力發(fā)展軍用通信衛(wèi)星系列

俄羅斯近年來(lái)發(fā)射的通信衛(wèi)星除了為國(guó)外用戶(hù)發(fā)射的通信衛(wèi)星以外主要是本國(guó)軍用通信衛(wèi)星，著力完善國(guó)內(nèi)高性能、多用途系列軍用通信衛(wèi)星。目前俄羅斯在軌軍用通信衛(wèi)星都混編在“宇宙”(Cosmos)系列中，主要分低地球軌道(LEO)、大橢圓軌道（HEO）和地球靜止軌道（GEO）衛(wèi)星，為俄羅斯武裝力量提供戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)層面的各種通信和指揮控制服務(wù)。

俄羅斯最新發(fā)展的“鐘鳴” (Blagovest)系列衛(wèi)星是高性能（GEO）軌道重型軍事通信衛(wèi)星，基于快訊-2000 (Express-2000) 平臺(tái)研制，可提供電話(huà)和視頻會(huì)議以及互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入等服務(wù)，設(shè)計(jì)壽命至少15年。目前已密集部署3顆。2018年還發(fā)射了3顆宇宙系列軍用通信衛(wèi)星。截止2018年底，俄羅斯在軌通信衛(wèi)星共計(jì)81顆。

3、拓展商業(yè)航天發(fā)展新市場(chǎng)

民商用衛(wèi)星方面，在國(guó)內(nèi)外衛(wèi)星通信服務(wù)需求快速增長(zhǎng)的影響及有利政策的推動(dòng)下，俄羅斯先后部署了多顆“快訊” (Express) 系列高性能通信衛(wèi)星，為本國(guó)及周邊區(qū)域提供衛(wèi)星廣播電視、寬帶接入、移動(dòng)通信等服務(wù)。俄羅斯衛(wèi)星通信公司 (RSCC) 分別與中東地區(qū)的衛(wèi)星服務(wù)提供商地平線(xiàn)衛(wèi)星公司 (Horizon Sat) 、歐洲計(jì)時(shí)衛(wèi)星公司 (Chronosat Gmb H) 以及德國(guó)羅曼蒂斯衛(wèi)星通信公司 (Romantis) 等簽署了合作協(xié)議，允許后者使用快訊-AM6、AM7和AM22等衛(wèi)星為中東、中亞、南亞等地區(qū)提供通信服務(wù)，有效拓展了商用市場(chǎng)。

4、低軌通信領(lǐng)域取得新進(jìn)展

2018年5月，俄羅斯國(guó)家航天集團(tuán) (Roskosmos) 在官網(wǎng)公布了其覆蓋全球的低軌通信星座計(jì)劃。該星座將由288顆低軌道衛(wèi)星組成，計(jì)劃在2025年前建成，可面向全球用戶(hù)特別是偏遠(yuǎn)地區(qū)用戶(hù)提供話(huà)音和互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)，造價(jià)預(yù)估為2990億盧布 (約300億元人民幣) ，經(jīng)費(fèi)來(lái)源為私人投資和基金注資。俄羅斯國(guó)家航天集團(tuán)還將與一網(wǎng)公司開(kāi)展國(guó)際合作，形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。

（四）日本

1、出臺(tái)日本航天產(chǎn)業(yè)路線(xiàn)圖

作為世界上少有的幾個(gè)具備完整的航天產(chǎn)業(yè)鏈和太空探索能力的國(guó)家之一，日本近年來(lái)加大了對(duì)于航天產(chǎn)業(yè)的政策支。2015年《太空基本計(jì)劃》提出，日本太空產(chǎn)業(yè)要在10年內(nèi)達(dá)到累計(jì)5萬(wàn)億日元的目標(biāo)。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，《日本復(fù)興戰(zhàn)略 2016》要求制定《太空產(chǎn)業(yè)前景》路線(xiàn)圖，加快太空產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度和規(guī)模擴(kuò)張。

2017年出臺(tái)的《航天工業(yè)展望2030》明確，依托其強(qiáng)大的太空科技實(shí)力，日本將加緊構(gòu)建航天產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，提出為小型商業(yè)太空發(fā)射活動(dòng)配備專(zhuān)用發(fā)射場(chǎng)、為航天新興企業(yè)提供在軌試驗(yàn)機(jī)會(huì)、加速實(shí)現(xiàn)空間技術(shù)商業(yè)化等措施。

2、軍事應(yīng)用取得重大突破

火箭研制方面，日本已掌握了大型固體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)和液體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)。目前，日本的運(yùn)載火箭主要為H系列，包括H2A和H2B，性能達(dá)到世界先進(jìn)水平。另外，日本還研制了艾普斯龍固體火箭，該火箭可快速轉(zhuǎn)化為洲際彈道導(dǎo)彈。軍事衛(wèi)星方面，2017年日本在種子島太空中心成功發(fā)射第一顆專(zhuān)用軍用通信衛(wèi)星煌2號(hào)（Kirameki-2）。

該衛(wèi)星是一顆X波段通信衛(wèi)星，投入使用后將大幅減少自衛(wèi)隊(duì)對(duì)民用衛(wèi)星的依賴(lài)。2018年，日本發(fā)射了第2顆“煌”系列軍用通信衛(wèi)星，預(yù)計(jì)2021年實(shí)現(xiàn)該系列衛(wèi)星3星組網(wǎng)運(yùn)行。

3、商業(yè)應(yīng)用成果顯著

火箭發(fā)射領(lǐng)域，2015年日本在種子島宇宙中心成功將加拿大通信公司（TELESAT）的衛(wèi)星送上太空，這是日本國(guó)產(chǎn)火箭H2A首次成功發(fā)射商業(yè)衛(wèi)星，標(biāo)志著日本成功進(jìn)軍國(guó)際衛(wèi)星發(fā)射市場(chǎng)。

民商用通信衛(wèi)星方面，日本廣播衛(wèi)星系統(tǒng)公司 (BSAT) 成功發(fā)射了1顆商用通信衛(wèi)星廣播衛(wèi)星(BSat-4a) ，該衛(wèi)星載有24個(gè)Ku頻段轉(zhuǎn)發(fā)器，可提供4K/8K的超高清電視服務(wù)。衛(wèi)星電視方面，為推動(dòng)4K和8K電視技術(shù)發(fā)展，日本新開(kāi)放了16個(gè)衛(wèi)星電視頻道，是當(dāng)前世界上4K衛(wèi)星電視頻道最多的國(guó)家和第一個(gè)開(kāi)通8K免費(fèi)衛(wèi)視的國(guó)家。

4、大力支持商業(yè)航天發(fā)展

日本最大的衛(wèi)星制造商三菱電機(jī)公司計(jì)劃投資約110億日元，將研制能力從同時(shí)建造10顆衛(wèi)星提升至18顆，以滿(mǎn)足日本政府及全球范圍商業(yè)通信衛(wèi)星日益增長(zhǎng)的需求。

新設(shè)施將縮短生產(chǎn)周期、降低成本并提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。日本政府宣布支持商業(yè)航天發(fā)展的“一攬子計(jì)劃”，大力支持航天初創(chuàng)企業(yè)發(fā)展。計(jì)劃包括設(shè)立1000億日元（9.4億美元）的支持基金、建立航天商業(yè)投資結(jié)對(duì)平臺(tái)、為航天創(chuàng)企尋找人才以及設(shè)法讓這些企業(yè)同日本宇宙航空研究開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)（JAXA）開(kāi)展技術(shù)合作等內(nèi)容。

四、我國(guó)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體情況

（一）國(guó)家和地方政策大力推動(dòng)

十三五期間航天領(lǐng)域國(guó)家政策密集出臺(tái)，衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來(lái)重大契機(jī)�！丁笆�三五”國(guó)家信息化規(guī)劃》指出十三五是我國(guó)由網(wǎng)絡(luò)大國(guó)向網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)過(guò)渡的關(guān)鍵時(shí)期，主要從科學(xué)規(guī)劃和利用衛(wèi)星頻率/軌道資源、統(tǒng)籌推進(jìn)航天領(lǐng)域軍民融合、建設(shè)陸�？仗煲惑w化信息基礎(chǔ)設(shè)施等方面著力，同時(shí)集中突破低軌衛(wèi)星通信、空間互聯(lián)網(wǎng)等前沿關(guān)鍵技術(shù)，推動(dòng)空間與地面設(shè)施互聯(lián)互通，構(gòu)建覆蓋全球、無(wú)縫連接的天地空間信息系統(tǒng)和服務(wù)能力。

《國(guó)家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃(2015-2025年)》為我國(guó)民用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明方向，規(guī)劃指出固定通信衛(wèi)星和移動(dòng)通信衛(wèi)星并重發(fā)展，強(qiáng)化地面系統(tǒng)建設(shè)，通過(guò)三步走方針，提出“十四五”衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)目標(biāo)：新增建設(shè)22顆通信廣播衛(wèi)星，其中全新研制的通信衛(wèi)星有5顆，包括L移動(dòng)多媒體廣播衛(wèi)星、大容量寬帶通信衛(wèi)星、整星容量超過(guò)100Gbps的超大容量寬帶通信衛(wèi)星、高承載比寬帶通信衛(wèi)星、全球移動(dòng)通信星座科研星等，帶動(dòng)我國(guó)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期�！秶�(guó)家航天法》立法已經(jīng)提上日程。2019年4月，根據(jù)國(guó)家航天局消息，航天法已經(jīng)列入全國(guó)人大立法計(jì)劃，力爭(zhēng)2022-2025年出臺(tái)，也將對(duì)商業(yè)航天發(fā)展相關(guān)細(xì)節(jié)列入其中，進(jìn)一步完善頂層設(shè)計(jì)。

地方政府出臺(tái)系列文件，扶持本地航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展。我國(guó)部分省市將商業(yè)航天作為重要的戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，納入本地頂層設(shè)計(jì)，積極出臺(tái)專(zhuān)項(xiàng)政策鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

傳統(tǒng)航天產(chǎn)業(yè)基地持續(xù)發(fā)揮領(lǐng)軍作用。武漢國(guó)家航天產(chǎn)業(yè)基地是我國(guó)首個(gè)國(guó)家級(jí)商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)基地，2017年正式開(kāi)工建設(shè)，戰(zhàn)略定位主要包括圍繞新型運(yùn)載火箭及發(fā)射服務(wù)、衛(wèi)星平臺(tái)及載荷、空間信息應(yīng)用、地面及終端設(shè)備制造等領(lǐng)域，打造世界級(jí)商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)基地；打造華中高端裝備制造產(chǎn)業(yè)高；在商業(yè)航天龍頭項(xiàng)目牽引下，快速切入航天新材料領(lǐng)域，打造中部地區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)示范區(qū)。上海國(guó)家民用航天產(chǎn)業(yè)基地是我國(guó)第一個(gè)國(guó)家級(jí)航天產(chǎn)業(yè)基地，2006年開(kāi)發(fā)建設(shè)，主要包括航天科技研發(fā)中心、航天科技產(chǎn)業(yè)基地和航天科普基地組成。

其中航天科技研發(fā)中心定位是打造集運(yùn)載火箭、應(yīng)用衛(wèi)星、載人飛船、防空武器等航天產(chǎn)品研發(fā)、研制、試驗(yàn)于一體的航天科技研發(fā)基地，航天科技產(chǎn)業(yè)基地則以產(chǎn)業(yè)集群為目標(biāo)，發(fā)展衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用和新能源產(chǎn)業(yè)，形成以衛(wèi)星應(yīng)用、航天技術(shù)及應(yīng)用全面發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局。

西安國(guó)家民用航天產(chǎn)業(yè)基地2008年正式揭牌，以國(guó)家戰(zhàn)略需求和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展為牽引，發(fā)展航天及軍民融合、衛(wèi)星及應(yīng)用、新能源、新一代信息技術(shù)四大產(chǎn)業(yè)，建設(shè)特色鮮明的世界一流航天產(chǎn)業(yè)新城。

航天特色產(chǎn)業(yè)園和科技城等不斷涌現(xiàn)。2019年4月，武漢國(guó)家航天產(chǎn)業(yè)基地衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)園正式開(kāi)工，預(yù)計(jì)2020年建成，其中航天器智能制造中心的衛(wèi)星批量生產(chǎn)線(xiàn)建成后，將成為中國(guó)國(guó)內(nèi)首條小衛(wèi)星智能化批量化生產(chǎn)線(xiàn)，有望實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)百顆衛(wèi)星的生產(chǎn)能力。

2018年3月，文昌航天科技城完成初步規(guī)劃，致力于布局3大航天科創(chuàng)園、6大航天小鎮(zhèn)，發(fā)展"航天 "產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)打造航天科研及信息產(chǎn)業(yè)、航天重裝及商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)、航天技術(shù)展示交易及服務(wù)貿(mào)易產(chǎn)業(yè)、航天金融產(chǎn)業(yè)、航天生命工程產(chǎn)業(yè)、航天科普文化教育旅游創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)等六大航天產(chǎn)業(yè)鏈，現(xiàn)已納入海南未來(lái)“海陸空”發(fā)展的三個(gè)重點(diǎn)之一。

（二）衛(wèi)星發(fā)射運(yùn)載實(shí)力位于世界前列

我國(guó)航天基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能力逐步提升。以航天發(fā)射場(chǎng)為例，當(dāng)前全球主要航天國(guó)家已建成或在建發(fā)射場(chǎng)共計(jì)25個(gè)，中國(guó)有4個(gè)，數(shù)量與俄羅斯并列第二位，僅次于美國(guó)。

我國(guó)航天發(fā)射技術(shù)躋身世界先進(jìn)行列。從在軌衛(wèi)星數(shù)量來(lái)看，截止2018年11月，我國(guó)在軌衛(wèi)星數(shù)量達(dá)280顆。從發(fā)射數(shù)據(jù)來(lái)看，2018年我國(guó)航天發(fā)射數(shù)據(jù)再創(chuàng)佳績(jī)，以全年發(fā)射39次位列世界第一，占全球發(fā)射總量的30%以上，發(fā)射105個(gè)航天器（國(guó)內(nèi)95個(gè)，國(guó)外10個(gè)）。

我國(guó)航天衛(wèi)星運(yùn)載裝備研制技術(shù)不斷創(chuàng)新。

伴隨高端、智能制造技術(shù)不斷開(kāi)拓，我國(guó)重型運(yùn)載火箭和新一代中型運(yùn)載火箭創(chuàng)新研制能力不斷突破，形成航天科技集團(tuán)和航天科工集團(tuán)國(guó)家隊(duì)牽頭，民營(yíng)企業(yè)迅速崛起的發(fā)展局面。

中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司2018年研制的航天器質(zhì)量在全國(guó)航天器總質(zhì)量占比超過(guò)80%；長(zhǎng)征十一號(hào)運(yùn)載火箭采取“一箭多星”的方式成功完成多次商業(yè)發(fā)射任務(wù)，實(shí)現(xiàn)商業(yè)發(fā)射主力火箭“拼車(chē)”和“專(zhuān)車(chē)”服務(wù)；長(zhǎng)征系列運(yùn)載火箭完成其中37次發(fā)射全部成功（總計(jì)39次），打造了耀眼的中國(guó)品牌。

此外，零壹空間和北京藍(lán)箭等優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)代表，專(zhuān)注于低成本小型運(yùn)載器的研制、設(shè)計(jì)及總裝，創(chuàng)新力和影響力不斷提升。

（三）衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)基本完備

目前，我國(guó)已經(jīng)基本形成完整的通信衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈，分為衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、運(yùn)營(yíng)服務(wù)和地面設(shè)備制造，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)不斷開(kāi)拓創(chuàng)新，處于產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)期。

2018年1月，中星十六號(hào)高通量衛(wèi)星投入業(yè)務(wù)運(yùn)行，躋身世界先進(jìn)行列。尤其是2018年11月，工信部頒發(fā)首張衛(wèi)星移動(dòng)終端電信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)試用批文暨中國(guó)首張國(guó)產(chǎn)衛(wèi)星移動(dòng)通信終端牌照，我國(guó)國(guó)產(chǎn)衛(wèi)星終端實(shí)現(xiàn)零的突破，是我國(guó)移動(dòng)通信衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈形成，進(jìn)入商用階段的重要標(biāo)志。

通信衛(wèi)星研制領(lǐng)域，通過(guò)“東方紅二號(hào)”“東方紅三號(hào)”“東方紅四號(hào)”“東方紅五號(hào)”幾代典型衛(wèi)星平臺(tái)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)積累，我國(guó)目前已經(jīng)能夠研制涵蓋固定、中繼和直播等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，頻譜范圍涉及 S、C、Ku、Ka等各個(gè)頻段的通信衛(wèi)星，衛(wèi)星等級(jí)涵蓋小型到超大型，成為國(guó)際上少數(shù)能夠獨(dú)立設(shè)計(jì)、研制大容量通信衛(wèi)星的國(guó)家之一。

以東方紅五號(hào)衛(wèi)星平臺(tái)為例，自主研發(fā)使用電推進(jìn)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)熱管和可展開(kāi)式熱輻射器技術(shù)、二維二次展開(kāi)半剛性太陽(yáng)翼、全管理貯箱、新一代電源控制器技術(shù)、綜合電子技術(shù)等多種先進(jìn)技術(shù)，衛(wèi)星平臺(tái)的有效載荷質(zhì)量達(dá)到1200-2000 千克，整星功率達(dá)到10000-30000W，相關(guān)技術(shù)已達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平，典型企業(yè)包括中國(guó)空間技術(shù)研究院、中科院上海微小衛(wèi)星研究院等。

通信衛(wèi)星發(fā)射領(lǐng)域，2018年我國(guó)衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量世界第一，發(fā)射能力居世界先進(jìn)行列。近年來(lái)我國(guó)衛(wèi)星發(fā)射主要圍繞導(dǎo)航和遙感領(lǐng)域，通信衛(wèi)星數(shù)量相對(duì)偏少。伴隨高通量衛(wèi)星帶動(dòng)寬帶衛(wèi)星通信蓬勃發(fā)展，我國(guó)通信衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)有望進(jìn)入快車(chē)道，通信衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量上升空間巨大。

運(yùn)營(yíng)服務(wù)領(lǐng)域，該環(huán)節(jié)是我國(guó)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)規(guī)模相對(duì)較高的領(lǐng)域，衛(wèi)星電視直播應(yīng)用、北斗導(dǎo)航已經(jīng)形成一定應(yīng)用規(guī)模；伴隨天通一號(hào)衛(wèi)星成功發(fā)射，衛(wèi)星移動(dòng)通信領(lǐng)域?qū)⒊蔀樾碌慕?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，市場(chǎng)開(kāi)拓潛力巨大，航天科技集團(tuán)、航天科工、中國(guó)衛(wèi)通、亞太衛(wèi)星、中國(guó)電信、新研股份、星空年代、華訊方舟等傳統(tǒng)國(guó)企和新興企業(yè)均積極開(kāi)展相關(guān)布局。

地面設(shè)備領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)參與者數(shù)量可觀，主要集中在天線(xiàn)、移動(dòng)終端、地面接收站等產(chǎn)品研制和系統(tǒng)軟件集成等領(lǐng)域，但是核心技術(shù)與美國(guó)等航天強(qiáng)國(guó)相比還存在一定差距，典型企業(yè)包括中國(guó)衛(wèi)星、海格通信、華訊方舟等。

（四）低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展

近年來(lái)，美歐等主要國(guó)家加快部署衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)，Space X、OneWeb、Facebook等科技巨頭積極參與，推動(dòng)形成了全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)新浪潮。在全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展推動(dòng)下，我國(guó)制定一系列火箭研發(fā)、衛(wèi)星制造、衛(wèi)星應(yīng)用等領(lǐng)域向民間資本開(kāi)放政策，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷創(chuàng)新，應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)展，國(guó)內(nèi)知名商業(yè)航天公司不斷涌現(xiàn)。

我國(guó)商業(yè)航天后發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯。我國(guó)商業(yè)航天發(fā)展起步相對(duì)較晚，2014年11月26日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于創(chuàng)新重點(diǎn)領(lǐng)域投融資機(jī)制鼓勵(lì)社會(huì)投資的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出“鼓勵(lì)民間資本研制、發(fā)射和運(yùn)營(yíng)商業(yè)遙感衛(wèi)星，提供市場(chǎng)化、專(zhuān)業(yè)化服務(wù)”，為我國(guó)民用資本企業(yè)開(kāi)展衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用實(shí)踐探索奠定良好基礎(chǔ)，我國(guó)商業(yè)航天迎來(lái)快速發(fā)展期。

我國(guó)低軌寬帶衛(wèi)星系統(tǒng)建設(shè)成果顯著。虹云工程、鴻雁星座兩個(gè)國(guó)家重大航天工程2018年相繼成功發(fā)射第一顆衛(wèi)星并進(jìn)入軌道，低軌寬帶通信衛(wèi)星系統(tǒng)建設(shè)實(shí)現(xiàn)零的突破，我國(guó)打造天基互聯(lián)網(wǎng)邁出關(guān)鍵一步，其中鴻雁星座一期60顆衛(wèi)星預(yù)計(jì)2022年組網(wǎng)運(yùn)營(yíng)，填補(bǔ)中國(guó)目前尚無(wú)低軌衛(wèi)星通信系統(tǒng)的空白。九天微星物聯(lián)網(wǎng)星座計(jì)劃于2020年底前部署完成72顆低軌衛(wèi)星。銀河航天計(jì)劃打造全球領(lǐng)先的低軌寬帶通信衛(wèi)星星座——銀河Galaxy衛(wèi)星星座，建立一個(gè)覆蓋全球的天地融合5G通信網(wǎng)絡(luò)。

五、我國(guó)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)剖析

（一）衛(wèi)星制造

1、發(fā)展現(xiàn)狀

衛(wèi)星制造包括衛(wèi)星整體制造、部組件和分系統(tǒng)制造，當(dāng)前我國(guó)通信衛(wèi)星制造領(lǐng)域已達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平。從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2025年我國(guó)衛(wèi)星通信設(shè)備行業(yè)產(chǎn)值將超過(guò)500億元，相關(guān)設(shè)備制造市場(chǎng)空間巨大。同時(shí)小衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展帶動(dòng)衛(wèi)星制造市場(chǎng)，2025年全球小衛(wèi)星制造和發(fā)射市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)200億美元，經(jīng)濟(jì)效益可觀。從投融資情況來(lái)看， 2018年我國(guó)商業(yè)航天領(lǐng)域年度投融資總額35.71億元，微小衛(wèi)星制造成為民用航天企業(yè)融資的重要方向。

例如九天微星2018年11月獲得過(guò)億元A 輪融資，銀河航天2018年11月完成A 輪融資，項(xiàng)目估值30億以上。微納星空2018年12月獲得航天科技集團(tuán)旗下產(chǎn)業(yè)基金投資，主要用于微小衛(wèi)星制造領(lǐng)域。從企業(yè)研發(fā)集聚態(tài)勢(shì)來(lái)看，傳統(tǒng)航天、科工優(yōu)勢(shì)企業(yè)發(fā)揮帶頭引領(lǐng)作用，中國(guó)航天科技集團(tuán)、中國(guó)航天科工集團(tuán)在基礎(chǔ)設(shè)施、資金配套、技術(shù)創(chuàng)新、重大航天科技項(xiàng)目方面具備突出優(yōu)勢(shì)，歐比特、行云、歐科微、九天微星、天儀研究院等企業(yè)主要聚焦微小衛(wèi)星制造，成長(zhǎng)迅速。

2、典型優(yōu)勢(shì)企業(yè)

（二）發(fā)射服務(wù)

1、發(fā)展現(xiàn)狀

火箭發(fā)射服務(wù)主要包括發(fā)射場(chǎng)服務(wù)和火箭研制兩部分。我國(guó)目前共有四個(gè)航天發(fā)射場(chǎng)地，分別是酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心、西昌衛(wèi)星發(fā)射中心、太原衛(wèi)星發(fā)射中心和海南文昌航天發(fā)射中心，完全可以滿(mǎn)足當(dāng)前我國(guó)商業(yè)發(fā)射的需要。目前有關(guān)管理部門(mén)正在積極探索解決發(fā)射場(chǎng)商業(yè)化的問(wèn)題。

火箭研制方面，航天科技集團(tuán)和航天科工集團(tuán)是我國(guó)火箭研制和發(fā)射服務(wù)的主要承擔(dān)者。航天科技集團(tuán)旗下的長(zhǎng)征系列火箭擁有近20個(gè)具體型號(hào)，可以承擔(dān)從小型到重型航天器的各種發(fā)射服務(wù)。航天科工集團(tuán)旗下的開(kāi)拓者系列火箭、快舟系列火箭是小型固體發(fā)動(dòng)機(jī)火箭，可以承擔(dān)近地軌道發(fā)射任務(wù)。此外，藍(lán)箭航天、零壹空間、九州云箭、星際榮耀、翎客航天等中國(guó)的民營(yíng)火箭初創(chuàng)公司在近幾年大量涌現(xiàn)，但目前仍處于成長(zhǎng)初期。

2、典型優(yōu)勢(shì)企業(yè)

（三）地面設(shè)備制造

1、發(fā)展現(xiàn)狀

地面設(shè)備制造包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和用戶(hù)終端設(shè)備兩大類(lèi)。

其中，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備主要包括包括地面站、控制站、靜中通、動(dòng)中通等產(chǎn)品；用戶(hù)終端設(shè)備主要包括衛(wèi)星電視終端、衛(wèi)星無(wú)線(xiàn)電終端、衛(wèi)星寬帶終端、衛(wèi)星移動(dòng)通信終端等組件和產(chǎn)品。中國(guó)衛(wèi)星地面設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)分布集中度高并有顯著的區(qū)位特點(diǎn)。

當(dāng)前已形成京津冀、珠三角、長(zhǎng)三角、華中鄂豫湘、西部川陜渝等五大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，北京、上海、深圳、武漢、廣州、西安等重點(diǎn)城市發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年五大區(qū)域產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值約占全國(guó)總產(chǎn)值比例超過(guò) 80%。

2、典型優(yōu)勢(shì)企業(yè)

（四）運(yùn)營(yíng)與服務(wù)

1、發(fā)展現(xiàn)狀

通信衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)服務(wù)一般分為空間段運(yùn)營(yíng)服務(wù)和地面段運(yùn)營(yíng)服務(wù)兩部分�？臻g段運(yùn)營(yíng)服務(wù)主要是通信衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器租賃業(yè)務(wù)，主要企業(yè)有中國(guó)衛(wèi)通、亞太衛(wèi)星、亞洲衛(wèi)星等。

地面段運(yùn)營(yíng)服務(wù)的公司較多，主要有中國(guó)直播衛(wèi)星有限公司、中國(guó)電信集團(tuán)衛(wèi)星通信公司、眾多VSAT運(yùn)營(yíng)商、以及多個(gè)新興的商業(yè)衛(wèi)星公司。衛(wèi)星通信服務(wù)主要包括衛(wèi)星廣播（BSS）、衛(wèi)星固定（FSS）、衛(wèi)星移動(dòng)（MSS）服務(wù)等。

目前，通信衛(wèi)星正朝著寬帶化、多媒體化方向發(fā)展，即高通量衛(wèi)星（HTS），且衛(wèi)星通信的各類(lèi)業(yè)務(wù)也在不斷融合。常見(jiàn)的衛(wèi)星通信應(yīng)用有軍事偵察數(shù)據(jù)共享，搶險(xiǎn)救災(zāi)等應(yīng)急通信，油氣、采礦、電力、林業(yè)等行業(yè)臨時(shí)通信，音視頻直播轉(zhuǎn)播，船舶、飛機(jī)、偏遠(yuǎn)地區(qū)等無(wú)光纜傳輸、無(wú)基站覆蓋情況下提供2G、4G、高清語(yǔ)音、家庭寬帶等全業(yè)務(wù)服務(wù)。

我國(guó)已形成衛(wèi)星廣播、衛(wèi)星固定中繼等衛(wèi)星通信技術(shù)服務(wù)體系，逐步建成覆蓋全球主要地區(qū)、與地面通信網(wǎng)絡(luò)融合的衛(wèi)星通信廣播系統(tǒng)。

例如，“村村通”和“戶(hù)戶(hù)通”工程通過(guò)中星九號(hào)等直播衛(wèi)星穩(wěn)步推進(jìn)。CCTV 4K頻道通過(guò)中星6A衛(wèi)星和全國(guó)有線(xiàn)電視干線(xiàn)網(wǎng)向北京、廣東、上海等15個(gè)省區(qū)市傳輸。

2018年，全國(guó)已經(jīng)有超過(guò)1.3億戶(hù)家庭通過(guò)直播衛(wèi)星收聽(tīng)、收看廣播電視節(jié)目。在衛(wèi)星移動(dòng)通信方面，我國(guó)已立項(xiàng)建設(shè)軍民共用的覆蓋國(guó)土及周邊的衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)，以滿(mǎn)足軍事應(yīng)用、商業(yè)應(yīng)用及重大突發(fā)事件應(yīng)急通信應(yīng)用。

天通一號(hào)的正式商用標(biāo)志著我國(guó)進(jìn)入自主衛(wèi)星移動(dòng)通信的手機(jī)時(shí)代。預(yù)計(jì)2025年，我國(guó)衛(wèi)星移動(dòng)通信用戶(hù)將達(dá)到300萬(wàn)。在衛(wèi)星寬帶通信方面，為適應(yīng)寬帶衛(wèi)星通信市場(chǎng)的發(fā)展要求，滿(mǎn)足廣大用戶(hù)對(duì)于寬帶接入、機(jī)載通信、遠(yuǎn)程教育、新聞采集、企業(yè)聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用的需求，我國(guó)開(kāi)始發(fā)展高通量衛(wèi)星。

目前只有一顆中星16號(hào)開(kāi)展業(yè)務(wù)。中星16號(hào)率先實(shí)現(xiàn)了衛(wèi)星4G網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用，同時(shí)具備WiFi和微基站服務(wù)能力，共有26個(gè)用戶(hù)點(diǎn)波束，總?cè)萘考s20Gbps，主要覆蓋西北和東北之外的中國(guó)大陸和沿海區(qū)域。中星16號(hào)的補(bǔ)充衛(wèi)星中星18號(hào)也將在不久的將來(lái)發(fā)射升空。

2、典型優(yōu)勢(shì)企業(yè)

六、發(fā)展展望與建議

（一）發(fā)展展望

1、多因素疊加利好我國(guó)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展

在《國(guó)家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2015-2025年）》、“一帶一路”倡議和軍民融合等多個(gè)國(guó)家政策的推動(dòng)下，我國(guó)衛(wèi)星通信將逐步成為繼北斗后衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新一輪熱點(diǎn)。一方面，目前我國(guó)衛(wèi)星應(yīng)用主要以北斗導(dǎo)航和遙感為主，通信衛(wèi)星的數(shù)量偏少、比例偏低，限制了衛(wèi)星通信應(yīng)用的發(fā)展；另一方面，衛(wèi)星通信是軍工信息化、“天基絲路”、建設(shè)海洋強(qiáng)國(guó)和“寬帶中國(guó)”的重要支撐，是我國(guó)空間技術(shù)發(fā)展的重點(diǎn)之一。此外，未來(lái)我國(guó)計(jì)劃發(fā)射多顆移動(dòng)通信衛(wèi)星、高通量通信衛(wèi)星，目標(biāo)是建成覆蓋范圍廣、價(jià)格有競(jìng)爭(zhēng)力、安全有保障的衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)。

可以預(yù)見(jiàn)，隨著衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)的完善，將促進(jìn)衛(wèi)星通信向個(gè)人消費(fèi)和各垂直行業(yè)的加速滲透，形成服務(wù)帶動(dòng)運(yùn)營(yíng)，運(yùn)營(yíng)帶動(dòng)發(fā)射，發(fā)射帶動(dòng)制造全產(chǎn)業(yè)鏈良性正向循環(huán)的新局面。

2、低軌衛(wèi)星星座將進(jìn)一步降低成本以提高競(jìng)爭(zhēng)力

面對(duì)地面光纖網(wǎng)絡(luò)以及移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商等市場(chǎng)先入企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，低軌衛(wèi)星星座要獲得商業(yè)上的成功必須降低綜合成本，在普通消費(fèi)群體中獲得用戶(hù)規(guī)模。從發(fā)射成本來(lái)說(shuō)，低軌道小衛(wèi)星的發(fā)射成本相比高軌和中軌衛(wèi)星具備天然的優(yōu)勢(shì)。

并且，目前已有衛(wèi)星發(fā)射企業(yè)研發(fā)了針對(duì)小衛(wèi)星的諸多發(fā)射方案，隨著低軌衛(wèi)星星座市場(chǎng)的不斷成熟，預(yù)計(jì)發(fā)射成本還將繼續(xù)降低。在制造成本方面，目前國(guó)內(nèi)外衛(wèi)星制造商嘗試通過(guò)3D打印等方式，實(shí)現(xiàn)小衛(wèi)星的批量生產(chǎn)，預(yù)計(jì)將會(huì)極大降低單顆衛(wèi)星的制造成本。隨著衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、地面終端和運(yùn)營(yíng)服務(wù)等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的成熟，低軌衛(wèi)星星座的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)成本將進(jìn)一步降低，成為消費(fèi)者接入互聯(lián)網(wǎng)的又一優(yōu)勢(shì)選項(xiàng)。

3、低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)和衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)將率先落地

從今年開(kāi)始，低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)始進(jìn)入實(shí)質(zhì)部署階段，競(jìng)爭(zhēng)空前加劇。OneWeb公司和SpaceX公司計(jì)劃于2019年開(kāi)始部署其近地軌道巨型星座。兩家公司都計(jì)劃在全球范圍內(nèi)覆蓋互聯(lián)網(wǎng)，為數(shù)十億未連接的用戶(hù)提供互聯(lián)網(wǎng)寬帶。此外，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域也將迎來(lái)全面爆發(fā)。2018年，美國(guó)銥星公司宣布加入亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)合作伙伴關(guān)系，計(jì)劃于2019年推出云連接服務(wù)，為衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)客戶(hù)提供更快速、成本更低的全球連接；俄羅斯航天國(guó)家集團(tuán)計(jì)劃打造“馬拉松”物聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星系統(tǒng)。衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)將與低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)同步加速發(fā)展，為互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用創(chuàng)造廣闊的市場(chǎng)空間。

4、衛(wèi)星通信頻段由低頻段向高頻段發(fā)展

根據(jù)ITU《無(wú)線(xiàn)電規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，國(guó)際上衛(wèi)星通信系統(tǒng)可以使用的頻段包括甚高頻（VHF）、特高頻（UHF）、超高頻（SHF）和極高頻（EHF）。受無(wú)線(xiàn)電傳播特性、技術(shù)和設(shè)備等方面的限制，目前衛(wèi)星通信使用的頻譜資源主要為以下頻段：UHF頻段（400/200MHz）、Ｌ頻段（1.6/1.5GHz）、C頻段（6/4GHz）、X頻段（8/7GHz）、Ku頻段（14/12GHz）、Ka頻段（30/20GHz）。

隨著低頻段頻譜資源的不斷占用以及人們對(duì)于高速通信需求的不斷提升，現(xiàn)有的Ku、Ka等高頻段資源也難以滿(mǎn)足巨大的頻譜需求缺口。目前美國(guó)等國(guó)家和地區(qū)正在對(duì)頻率更高的Q頻段和V頻段進(jìn)行開(kāi)發(fā)，預(yù)計(jì)將成為下一代通信衛(wèi)星的主要發(fā)展方向。同時(shí)，太赫茲頻段在衛(wèi)星通信中的應(yīng)用也已成為業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)之一。

總體來(lái)看，衛(wèi)星通信從低頻段向高頻段發(fā)展已成為大趨勢(shì)，高頻段將成為各衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)制造商和運(yùn)營(yíng)商布局和爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。

5、衛(wèi)星移動(dòng)通信終端市場(chǎng)將迎來(lái)快速增長(zhǎng)期

當(dāng)前我國(guó)以租用他國(guó)衛(wèi)星實(shí)現(xiàn)的衛(wèi)星移動(dòng)通信服務(wù)終端供應(yīng)商基本為國(guó)外廠(chǎng)商，我國(guó)自主衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)的建設(shè)將給我國(guó)衛(wèi)星移動(dòng)通信終端制造企業(yè)帶來(lái)巨大成長(zhǎng)空間。

天通1號(hào)擁有109個(gè)國(guó)土點(diǎn)波束，線(xiàn)路 2000 個(gè)，容量 200 萬(wàn)用戶(hù)。根據(jù)中國(guó)電信統(tǒng)計(jì)，截至 2018 年中國(guó)衛(wèi)星通信市場(chǎng)約 30 多萬(wàn)用戶(hù)，其中語(yǔ)音市場(chǎng)約8 萬(wàn)戶(hù)，其余為數(shù)據(jù)用戶(hù)。

隨著 2020 年前三顆衛(wèi)星成功發(fā)射，不論是替代還是新增，中國(guó)將有200 萬(wàn)以上用戶(hù)的市場(chǎng)空間天通衛(wèi)星可用于個(gè)人通信、海洋、應(yīng)急、野外、村通、民航等領(lǐng)域。按照民用終端 0.8 萬(wàn)元/部，單兵手持終端 2 萬(wàn)/部，軍用車(chē)船艦載及民航終端20 萬(wàn)/部估算，我國(guó)衛(wèi)星移動(dòng)通信終端市場(chǎng)容量約402億元。依據(jù)5年的推廣、采購(gòu)、裝備周期計(jì)算，未來(lái)5年衛(wèi)星移動(dòng)通信終端年均市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)80億元量級(jí)。

（二）相關(guān)建議

1、加強(qiáng)頻率和軌道資源國(guó)內(nèi)統(tǒng)籌和參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)

一是進(jìn)一步完善統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)制。著眼于空間戰(zhàn)略規(guī)劃，加強(qiáng)天地一體化的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，落實(shí)各部門(mén)的分工負(fù)責(zé)機(jī)制，深化各部門(mén)衛(wèi)星頻率和軌道資源的管理協(xié)作，建立完善的軍地間、部際間協(xié)調(diào)機(jī)制，為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展提供重要的頻率軌道資源支撐。

二是及時(shí)跟蹤衛(wèi)星頻率和軌道資源管理的國(guó)際規(guī)則。對(duì)國(guó)際規(guī)則發(fā)生的變化和修訂認(rèn)真理解，準(zhǔn)確把握，快速適應(yīng)新規(guī)則。

三是形成對(duì)外競(jìng)爭(zhēng)合力。面對(duì)我國(guó)衛(wèi)星通信系統(tǒng)日益迫切的發(fā)展需求和衛(wèi)星頻率和軌道資源的短缺困境，加強(qiáng)管理部門(mén)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)單位、行業(yè)應(yīng)用單位等深入交流和探討，在國(guó)際資源爭(zhēng)奪中形成一致意見(jiàn)。四是制定衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的專(zhuān)項(xiàng)頻率軌道資源規(guī)劃。抓緊申報(bào)衛(wèi)星頻率軌道資源，加大人才培養(yǎng)力度，積極開(kāi)展國(guó)際談判，為我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展?fàn)幦「�多更好的�?zhàn)略資源。

2、豐富衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)管理手段

一是做好預(yù)先研判國(guó)內(nèi)、國(guó)外衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)新型業(yè)務(wù)模式可能對(duì)無(wú)線(xiàn)電安全的造成的影響，例如軍事安全、反恐處突等，在風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)對(duì)策略研究，制定可行、可靠的反制方案、應(yīng)急預(yù)案等，提升快速處置能力。

二是加快論證境外衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與我國(guó)現(xiàn)有衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)的兼容性，主動(dòng)掌握過(guò)境衛(wèi)星的頻率及軌道資源使用情況，做好信息儲(chǔ)備。

三是針對(duì)目前我國(guó)衛(wèi)星監(jiān)測(cè)設(shè)施對(duì)Ku/Ka頻段靜止軌道衛(wèi)星、非靜止軌道衛(wèi)星、衛(wèi)星移動(dòng)等終端缺乏相應(yīng)無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)定位能力的情況，應(yīng)盡快保障技術(shù)資金人力資源，加大對(duì)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測(cè)技術(shù)的研究力度。

四是通過(guò)升級(jí)現(xiàn)有固定衛(wèi)星監(jiān)測(cè)設(shè)備，提升對(duì)各類(lèi)衛(wèi)星、衛(wèi)星終端設(shè)備的監(jiān)測(cè)定位能力，并逐步建立固定式、移動(dòng)式的移動(dòng)衛(wèi)星監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)相應(yīng)的衛(wèi)星監(jiān)測(cè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

3、加快培育自主可控的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系

一是加強(qiáng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定力度。進(jìn)一步消化吸收國(guó)際主流衛(wèi)星寬帶通信標(biāo)準(zhǔn)，積極參加國(guó)際間的衛(wèi)星寬帶通信等衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)相關(guān)協(xié)議和標(biāo)準(zhǔn)制定，設(shè)計(jì)完整的空中接口和地面信關(guān)站接口。

二是加快構(gòu)建衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)。整合國(guó)內(nèi)產(chǎn)學(xué)研用力主體力量，營(yíng)造上下游協(xié)同、“芯片-設(shè)備-終端-應(yīng)用”互動(dòng)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境，盡快推動(dòng)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)試商用。

三是加強(qiáng)核心技術(shù)研發(fā)。加大對(duì)衛(wèi)星終端天線(xiàn)、射頻器件、基帶芯片等關(guān)鍵核心技術(shù)的研發(fā)支持力度，擺脫對(duì)其他國(guó)家供應(yīng)鏈的依賴(lài)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)自主可控性。

四是推動(dòng)“共享專(zhuān)利池”建設(shè)。加強(qiáng)專(zhuān)利導(dǎo)航，有效規(guī)避?chē)?guó)內(nèi)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)中的專(zhuān)利訴訟風(fēng)險(xiǎn)，提升我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中的軟實(shí)力。

4、引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)參與衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)

一是完善民營(yíng)企業(yè)參與衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的政策環(huán)境和配套設(shè)施。在軍民融合的整體框架下，將商業(yè)航天納入國(guó)家政府采購(gòu)范疇，激發(fā)社會(huì)參與熱情，并在稅收等政策上予以必要優(yōu)惠。探索商業(yè)發(fā)射場(chǎng)的建設(shè)和管理模式，加強(qiáng)軍地協(xié)調(diào)，建議由航天局主導(dǎo)商業(yè)發(fā)射場(chǎng)建設(shè)和管理，發(fā)射場(chǎng)采用市場(chǎng)化運(yùn)作模式，主要面向商業(yè)航天企業(yè)。商業(yè)發(fā)射場(chǎng)與現(xiàn)有發(fā)射場(chǎng)共享總裝、測(cè)試、發(fā)射、測(cè)控、落區(qū)、安全區(qū)等服務(wù)及資源。

二是加強(qiáng)資本合作。鼓勵(lì)政府和社會(huì)資本合作（PPP）等方式參與衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和提供信息服務(wù)。

三是引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)有序進(jìn)入衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域。衛(wèi)星應(yīng)用是衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈高端環(huán)節(jié)，考慮到大部分民營(yíng)企業(yè)和商業(yè)公司在衛(wèi)星制造、研發(fā)、設(shè)計(jì)、發(fā)射等環(huán)節(jié)短時(shí)間內(nèi)難以突破技術(shù)和資本瓶頸，應(yīng)重點(diǎn)引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)利用衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)向電信增值服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)鏈接、特殊場(chǎng)景通信等垂直行業(yè)深度拓展。

（原題為《賽迪重磅：