主頁（http://www.130131.com）：海能達：2017年年度報告摘要(4) （2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表 □適用√不適用 公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。 （3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系 5、公司債券情況 公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報告批準(zhǔn)報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券 否 三、經(jīng)營情況討論與分析 1、報告期經(jīng)營情況簡介 公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求 否 隨著互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等新技術(shù)的發(fā)展，專網(wǎng)通信行業(yè)出現(xiàn)了明顯的寬帶化、智能化、一體化的趨勢，專網(wǎng)通信正逐步從窄帶時代邁向?qū)拵r代，專網(wǎng)通信市場規(guī)模也將進一步擴大，為公司未來的持續(xù)快速發(fā)展提供了極為有利的機遇，同時也帶來一定程度的挑戰(zhàn)。 2017年，公司持續(xù)聚焦專網(wǎng)通信領(lǐng)域，緊密圍繞公司戰(zhàn)略和年度總體經(jīng)營規(guī)劃開展各項工作。公司繼續(xù)加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度，在不斷完善現(xiàn)有各產(chǎn)品線的基礎(chǔ)上，下一代寬帶技術(shù)中取得突破性進展，最新一代寬窄帶融合產(chǎn)品正式全球發(fā)布并初步實現(xiàn)規(guī)模銷售；持續(xù)加大銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加速全球營銷網(wǎng)絡(luò)布局，在新市場中不斷取得突破；加強產(chǎn)業(yè)整合力度，緊跟國家“一帶一路”戰(zhàn)略，推動公司全球化戰(zhàn)略實施，完成了對Sepura plc（以下簡稱“賽普樂”，原英國倫敦證券交易所上市企業(yè)）和Norsat InternationalIncorporation（以下簡稱“諾賽特”，原多倫多證券交易所和紐約證券交易所上市企業(yè)）的收購；借助資本市場推動公司快速發(fā)展，公司第二次非公開發(fā)行股票順利完成。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入535,153萬元，同比增長55.77%；歸屬上市公司股東的凈利潤為24,486萬元，同比下降39.06%。 造成銷售收入快速增長但凈利潤同比下滑的主要原因是： 銷售收入同比快速增長的主要原因：①通過前期的大規(guī)模投入，公司產(chǎn)品和技術(shù)實力不斷加強，全球銷售渠道網(wǎng)絡(luò)建設(shè)日漸完善，運作大項目能力不斷提升，報告期內(nèi)，公司數(shù)字產(chǎn)品銷售收入415,941萬元，同比增長65.95%；②公司于2017年5月底完成對賽普樂的收購，并于6月合并財務(wù)報表，報告期內(nèi)，賽普樂貢獻銷售收入67,303萬元，占公司銷售收入的12.58%；③公司于2017年7月完成對諾賽特的收購，并于7月合并財務(wù)報表，報告期內(nèi)，諾賽特貢獻銷售收入12,523萬元，占公司銷售收入的2.34%；④OEM收入快速增長，報告期內(nèi)，OEM產(chǎn)品銷售收入49,394萬元，同比增長60.59%；⑤寬窄帶融合產(chǎn)品初步實現(xiàn)規(guī)模銷售，報告期內(nèi)，寬窄帶融合產(chǎn)品銷售收入2,537.81萬元。 凈利潤同比下降的主要原因：①公司4季度部分訂單的交付延遲，造成收入確認未達預(yù)期；②為了抓住市場機遇，公司近年來持續(xù)加大下一代寬帶產(chǎn)品的研發(fā)，管理費用因研發(fā)投入增大及海外子公司并表而大幅增長，報告期內(nèi)公司管理費用129,771萬元，同比增長91.31%；③為了抓住當(dāng)前專網(wǎng)通信市場的良好發(fā)展機遇，公司持續(xù)加大力度拓展全球營銷網(wǎng)絡(luò)的廣度和深度，同時加大了數(shù)字新產(chǎn)品的推廣力度，報告期內(nèi)銷售費用91,393萬元，同比增長53.52%；④因收購、基建等專項項目和日常經(jīng)營的資金需求，貸款余額增加，導(dǎo)致財務(wù)費用增加較快，報告期內(nèi)財務(wù)費用9,432萬元，同比增長570.43%；⑤收購賽普樂和諾賽特產(chǎn)生的一次性費用影響，報告期內(nèi)上述一次性費用為4,023萬元。 報告期內(nèi)，公司業(yè)務(wù)經(jīng)營保持了良好的發(fā)展態(tài)勢，進一步夯實了在專網(wǎng)通信領(lǐng)域的優(yōu)勢地位： （一）數(shù)字產(chǎn)品銷售實現(xiàn)快速增長 通過長期大規(guī)模的研發(fā)投入，公司數(shù)字窄帶產(chǎn)品線的技術(shù)水平和市場地位已處于全球領(lǐng)先地位，同時經(jīng)過長期的項目積累和鋪墊，特別是隨著國家“一帶一路”戰(zhàn)略的實施，公司緊跟國家步伐，在“一帶一路”沿線國家進行深耕和布局，數(shù)字產(chǎn)品銷售收入實現(xiàn)快速增長。 報告期內(nèi)，公司PDT銷售收入保持高速增長，簽訂了深圳市公安局PDT項目、廈門市公安局PDT項目等多個重點項目，并成功保障“一帶一路”國際合作高峰論壇等國際頂級會議的召開；DMR銷售收入繼續(xù)保持較快增長，中標(biāo)菲律賓國家警察、哥倫比亞塞雷松煤礦、四川甘孜林業(yè)通信系統(tǒng)建設(shè)等大項目，同時還與烏茲別克斯坦簽署重大合作協(xié)議；TETRA產(chǎn)品線取得重大突破，中標(biāo)并簽署了安哥拉公共安全一體化平臺集群系統(tǒng)采購合同、2017年FIFA聯(lián)合會杯及2018年FIFA世界杯TETRA通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等重大項目，并在國內(nèi)軌道交通等行業(yè)取得突破性進展，中標(biāo)深圳、長沙、合肥、廈門等多條地鐵線路專網(wǎng)通信系統(tǒng)項目，為公司未來銷售收入快速增長奠定了堅實的基礎(chǔ)。 （二）寬窄帶融合產(chǎn)品成功發(fā)布并取得突破 公司積極布局下一代寬帶產(chǎn)品的研發(fā)，寬窄帶融合相關(guān)技術(shù)取得突破性進展，產(chǎn)品逐漸實現(xiàn)商用。報告期內(nèi)，公司寬窄帶融合產(chǎn)品已于5月在香港舉行的世界應(yīng)急通信展覽會上全球發(fā)布，得到全球?qū)＞W(wǎng)行業(yè)用戶的高度關(guān)注。專網(wǎng)通信行業(yè)的客戶對寬窄帶融合產(chǎn)品需求逐步上升，隨著公司寬窄帶融合終端產(chǎn)品的量產(chǎn)，已初步形成規(guī)模銷售。在國際市場，成功中標(biāo)并簽署了《安哥拉公共安全一體化平臺集群系統(tǒng)采購合同》；在國內(nèi)市場，寬帶系統(tǒng)完成多個城市實驗局的部署，為下一階段寬窄帶產(chǎn)品的推廣和大規(guī)模應(yīng)用奠定了堅實基礎(chǔ)。 （三）進一步推動研發(fā)向“屏、管、端”綜合解決方案轉(zhuǎn)型 報告期內(nèi)，公司繼續(xù)圍繞“屏、管、端”三個方面，大力推動公司由專網(wǎng)通信設(shè)備提供商向?qū)＞W(wǎng)通信綜合解決方案提供商的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。所謂“屏”，是指一體化指揮調(diào)度的可視化系統(tǒng)，公司成功中標(biāo)深圳市南山區(qū)公安局第三代指揮調(diào)度中心項目，實現(xiàn)了在屏上的重大突破。所謂“管”，是指連接、傳輸信息的專網(wǎng)通信基礎(chǔ)設(shè)施，包括PDT/DMR系統(tǒng)、TETRA系統(tǒng)、寬帶系統(tǒng)等，公司在2017年繼續(xù)保持在國內(nèi)PDT系統(tǒng)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，并不斷將PDT/DMR系統(tǒng)在國內(nèi)的成功經(jīng)驗推向海外，通過收購賽普樂,進一步提升公司在TETRA系統(tǒng)領(lǐng)域的能力，極大地增強了公司在全球TETRA領(lǐng)域的客戶基礎(chǔ)，通過進一步加大對寬帶系統(tǒng)的研發(fā)，不斷提高寬帶系統(tǒng)產(chǎn)品的質(zhì)量，為客戶提供高質(zhì)量的寬帶系統(tǒng)服務(wù)。所謂“端”，是指終端，包括數(shù)字窄帶終端、寬窄融合終端、寬帶多模終端、移動衛(wèi)星終端，報告期內(nèi)，公司成功發(fā)布具有開創(chuàng)性的寬窄融合終端，成為全球?qū)＞W(wǎng)通信領(lǐng)域的創(chuàng)新引領(lǐng)者。通過在“屏、管、端”三個方面的持續(xù)大力投入，公司初步具備了向用戶提供寬帶化、智能化、一體化的專網(wǎng)通信解決方案的能力，為未來開拓更加廣闊市場奠定了堅實基礎(chǔ)。 （四）外延整合全球領(lǐng)先的專網(wǎng)通信和衛(wèi)星通信企業(yè)，助力戰(zhàn)略升級 2017年5月25日，公司完成了對賽普樂100%股權(quán)的收購。賽普樂原為英國倫敦證券交易所上市公司，是全球Tetra產(chǎn)品的主要廠商之一，并掌握了Tetra標(biāo)準(zhǔn)的主要相關(guān)專利和核心技術(shù)，優(yōu)勢市場主要在歐美等地區(qū)，在德國、英國、巴西、北美等國家和區(qū)域市場處于領(lǐng)先地位，且具有良好的品牌形象和認可度。通過本次收購，公司將快速獲得賽普樂的上述客戶資源，進入廣闊的高端公共安全領(lǐng)域市場；同時，快速提升公司Tetra產(chǎn)品的整體技術(shù)水平和競爭優(yōu)勢，豐富公司Tetra產(chǎn)品的功能和應(yīng)用，縮短相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)周期，快速響應(yīng)客戶需求，有利于實現(xiàn)公司全球化戰(zhàn)略的布局。 2017年7月21日，公司完成了對諾賽特100%股權(quán)的收購。諾賽特原為多倫多證券交易所和紐約證券交易所上市公司，主要業(yè)務(wù)為基站天線和衛(wèi)星地面終端產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，并提供通訊解決方案。諾賽特擁有40多年衛(wèi)星地面終端的行業(yè)經(jīng)驗，擁有較強的衛(wèi)星地面終端的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售能力；同時也是專網(wǎng)通信基站天線的主要供應(yīng)商之一，能夠根據(jù)不同行業(yè)客戶的需求提供高度定制化的產(chǎn)品。通過本次收購，公司將快速進入衛(wèi)星通信領(lǐng)域，并與公司現(xiàn)有專網(wǎng)產(chǎn)品相結(jié)合，能夠為專網(wǎng)用戶提供更全面的整體解決方案，有效提升公司綜合競爭實力；同時通過產(chǎn)業(yè)鏈上下游的整合，能夠有效降低公司的生產(chǎn)和采購成本。 （五）生產(chǎn)交付能力升級 始終圍繞“精工智坊”核心戰(zhàn)略進行制造能力升級，堅持高端制造，逐步提高自動化率，實現(xiàn)全面信息化；強化計劃職能，以信息系統(tǒng)為輔助，以計劃為引擎，驅(qū)動采購、生產(chǎn)運營和物流，提高交付及時率與庫存周轉(zhuǎn)率；持續(xù)實施質(zhì)量4.0戰(zhàn)略，全面提升產(chǎn)品質(zhì)量和客戶體驗；加強采購策略管理及全球化供應(yīng)渠道的整合，提升交付速度和質(zhì)量，降低采購成本，公司綜合競價優(yōu)勢明顯；持續(xù)拓展OEM業(yè)務(wù)，深耕國內(nèi)及海外高端市場，OEM收入繼續(xù)實現(xiàn)高速增長。報告期內(nèi)，公司被評為工信部“智能制造試點示范企業(yè)”。 （六）推進管理變革，提升內(nèi)部效率 持續(xù)提升公司整體信息化水平，實施多項管理變革項目，推動業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。實施ERP重構(gòu)項目，全面提升和優(yōu)化供應(yīng)鏈管理體系及全球化財務(wù)管控一體化平臺；推行集團全球資金管理平臺，提高資金使用效率；構(gòu)建全球統(tǒng)一的HRMS，打通人力資源平臺；實施PDM項目，使產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計管理向數(shù)字化、智能化方向發(fā)展；實施質(zhì)量4.0項目，以“極質(zhì)匠心”的核心理念為客戶提供最大的感知價值。強化戰(zhàn)略人力布局，大力引進關(guān)鍵優(yōu)秀人才，構(gòu)建干部發(fā)展平臺。創(chuàng)新學(xué)習(xí)管理體系，通過海能達學(xué)院精品培訓(xùn)項目持續(xù)打造學(xué)習(xí)型組織。推進差異化激勵機制，完成第三期員工持股計劃，進一步提高員工積極性和穩(wěn)定性。 （七）順利完成非公開發(fā)行股票 2017年12月，公司順利完成了第二次非公開發(fā)行股票，為公司第三代融合指揮中心研發(fā)項目、專網(wǎng)寬帶無線自組網(wǎng)技術(shù)研發(fā)項目提供了有力的資金支持。本次非公開發(fā)行股票共向陳清州和招證資管-海能達第三期員工持股計劃等2名發(fā)行對象發(fā)行合計66,798,434股公司股票，發(fā)行價11.28元/股，募集資金總額人民幣753,486,335.52元，扣除發(fā)行費用人民幣15,865,344.31元，實際募集資金凈額為人民幣 737,620,991.21元。 2、報告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)是否存在重大變化 □是√否 3、占公司主營業(yè)務(wù)收入或主營業(yè)務(wù)利潤10%以上的產(chǎn)品情況 √適用□不適用 單位：元 產(chǎn)品名稱 營業(yè)收入 營業(yè)利潤 毛利率 營業(yè)收入比上年 營業(yè)利潤比上年 毛利率比上年同 同期增減 同期增減 期增減 終端 2,448,455,734.60 1,326,946,089.46 54.20% 39.87% 35.40% -1.79% 系統(tǒng) 1,967,793,851.05 939,912,831.10 47.76% 90.17% 82.92% -1.90% OEM及其他 935,282,668.39 250,552,714.59 26.79% 43.83% 31.47% -2.52% (中國集群通信網(wǎng) | 責(zé)任編輯：李俊勇) |
