主頁（http://www.130131.com）：2014年通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析

（本文指2014年1-11月份數(shù)據(jù)）

我國三家基礎(chǔ)電信企業(yè)通信業(yè)務(wù)運(yùn)行穩(wěn)定。

一、總體情況

電信業(yè)務(wù)收入規(guī)模突破1萬億元。11月，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)電信業(yè)務(wù)總量完成1619.2億元 ，同比增長(zhǎng)18.7%；電信業(yè)務(wù)收入完成888.1億元，按可比口徑測(cè)算與上年同期基本持平。

1～11月，電信業(yè)務(wù)總量完成16452.5億元，同比增長(zhǎng)15.6%，比1～10月同比增速提升0.3個(gè)百分點(diǎn)；電信業(yè)務(wù)收入突破1萬億元，累計(jì)完成10643.5億元，按可比口徑測(cè)算同比增長(zhǎng)4.3%，比1～10月同比增速回落0.4個(gè)百分點(diǎn)。

圖1 2014年1～11月電信業(yè)務(wù)總量和電信業(yè)務(wù)收入發(fā)展情況

二、電信用戶發(fā)展情況

11月，全國移動(dòng)電話用戶凈增437.1萬戶，總數(shù)達(dá)12.81億戶。

移動(dòng)寬帶用戶占比穩(wěn)步提升，4G用戶總數(shù)超過7500萬。1～11月，移動(dòng)電話用戶凈增5191.9萬戶，不足上年同期凈增數(shù)的一半。但移動(dòng)電話用戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化明顯，移動(dòng)寬帶用戶（3G和4G）凈增數(shù)比上年同期凈增數(shù)多118.6萬戶，總數(shù)達(dá)到5.57億戶，在移動(dòng)電話用戶總數(shù)占比提升至43.5%，較上月提高1.3個(gè)百分點(diǎn)。在4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍持續(xù)擴(kuò)大、手機(jī)終端日益完善、企業(yè)促銷力度持續(xù)加大等因素推動(dòng)下，市場(chǎng)呈現(xiàn)3G和2G用戶均向4G升級(jí)的趨勢(shì)，3G移動(dòng)電話用戶繼續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，近兩月已減少140萬戶。11月4G用戶凈增數(shù)再創(chuàng)新高,突破1800萬戶，總數(shù)達(dá)到7584.8萬戶，預(yù)計(jì)年底將超過8000萬戶。

圖2 2013～2014年移動(dòng)寬帶用戶當(dāng)月凈增數(shù)和總數(shù)占比情況

8M以上寬帶用戶規(guī)模近8000萬，城鄉(xiāng)寬帶用戶差距明顯。1～11月，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶凈增1175.1萬戶，總數(shù)達(dá)到2.01億戶。寬帶城市建設(shè)加快推動(dòng)光纖接入的普及，光纖接入FTTH/0用戶達(dá)到6507.2萬戶，比上年末新增2425萬戶，占寬帶用戶總數(shù)的比重達(dá)到32.4%。同期xDSL寬帶用戶比上年末減少1476.6萬戶，占寬帶用戶總數(shù)的比重由上年末的56.7%下降至46%。8M以上寬帶用戶總數(shù)達(dá)7796.5萬戶，占寬帶用戶總數(shù)的比重達(dá)38.9%。城鄉(xiāng)寬帶用戶發(fā)展差距依然較大，城市寬帶用戶凈增1054.9萬戶，是農(nóng)村寬帶用戶凈增數(shù)的8.8倍，總數(shù)達(dá)到1.52億戶，與農(nóng)村寬帶用戶總數(shù)之比達(dá)到3.1：1。

圖3 2013～2014年11月互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入速率4M和8M以上用戶占比情況

無線上網(wǎng)卡用戶持續(xù)增長(zhǎng)，IPTV用戶規(guī)模近3300萬戶。11月，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)達(dá)到8.70億戶，同比增長(zhǎng)8.2%。其中使用手機(jī)上網(wǎng)的用戶達(dá)到8.29億戶，對(duì)移動(dòng)電話用戶的滲透率達(dá)到64.8%。無線上網(wǎng)卡用戶規(guī)模連續(xù)三月實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，比上年末凈增40萬戶，總數(shù)達(dá)到1697.2萬戶。“三網(wǎng)融合”推廣穩(wěn)步推進(jìn)，網(wǎng)絡(luò)融合業(yè)務(wù)加快發(fā)展，IPTV用戶比上年末凈增454.8萬戶，總數(shù)達(dá)到3297.3萬戶，預(yù)計(jì)年底將突破3300萬戶。

圖4 2013～2014年手機(jī)上網(wǎng)用戶和對(duì)移動(dòng)電話用戶滲透率情況

三、電信業(yè)務(wù)使用情況

移動(dòng)用戶月均通話量持續(xù)下降，移動(dòng)漫游通話量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。在移動(dòng)電話用戶增速明顯放緩和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用對(duì)話音和短信業(yè)務(wù)的替代影響下，1～11月，全國移動(dòng)電話去話通話時(shí)長(zhǎng)26812.1億分鐘，同比增長(zhǎng)1.2%,持續(xù)三個(gè)月增速下滑。其中，移動(dòng)非漫游去話通話時(shí)長(zhǎng)與上年同期持平，移動(dòng)國內(nèi)漫游、國際漫游和港澳臺(tái)漫游去話通話時(shí)長(zhǎng)分別同比增長(zhǎng)11%、5%和3.5%。移動(dòng)電話用戶增速和移動(dòng)話音業(yè)務(wù)量增速的差距縮小至3.5個(gè)百分點(diǎn)，每用戶月均貢獻(xiàn)的移動(dòng)語音業(yè)務(wù)量持續(xù)下降，移動(dòng)本地去話MOU值為148.5分鐘/月·戶，移動(dòng)長(zhǎng)途去話MOU值為45.4分鐘/月·戶，同比分別下降6.1%、5.2%。

圖5 2013～2014年各月移動(dòng)話音業(yè)務(wù)量和移動(dòng)用戶同比增長(zhǎng)比較

移動(dòng)短彩信量降幅小幅收窄，移動(dòng)短信業(yè)務(wù)收入規(guī)模同比減少超80億元。1～11月，全國移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量6979億條，同比下降16.1%，比1～10月收窄1.4個(gè)百分點(diǎn)。由移動(dòng)用戶主動(dòng)發(fā)起的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信量占比持續(xù)下降，占移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量比重由上年同期的48.2%降至46.6%，其中月戶均點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信量同比減少9條，達(dá)到37.2條。移動(dòng)短信業(yè)務(wù)收入同比下降14.5%，比1～10月收窄0.1個(gè)百分點(diǎn)，收入規(guī)模同比減少82.7億元。微信等新型即時(shí)消息類應(yīng)用影響下，彩信業(yè)務(wù)量同比下降26.8%，比1～10月收窄0.4個(gè)百分點(diǎn)，發(fā)送總量590.7億條。

圖6 2013～2014年各月移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量和移動(dòng)短信收入同比增長(zhǎng)情況

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量保持高速增長(zhǎng)，手機(jī)上網(wǎng)流量占比達(dá)到86.5%。受4G移動(dòng)電話用戶快速增長(zhǎng)和流量套餐資費(fèi)持續(xù)下降等影響，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量繼續(xù)加快增長(zhǎng)。1～11月，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量達(dá)18.2億G，同比增長(zhǎng)60.3%，今年以來同比增速首次超過60%。繼上月移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量單月超過2億G，11月再創(chuàng)歷史新高，達(dá)到2.2億G，同比增長(zhǎng)73.6%。月戶均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量達(dá)到197.8M，同比增長(zhǎng)51.3%。手機(jī)上網(wǎng)流量達(dá)到15.75億G，同比增長(zhǎng)93.5%，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)總流量中的比重達(dá)到86.5%，成為推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量高速增長(zhǎng)的主要因素。固定互聯(lián)網(wǎng)使用量同期保持較快增長(zhǎng)，固定寬帶接入時(shí)長(zhǎng)達(dá)37.6萬億分鐘，同比增長(zhǎng)29.8%。

圖7 2013～2014年各月移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量和戶均流量比較

四、電信經(jīng)濟(jì)效益

移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入增速顯著減緩，移動(dòng)話音業(yè)務(wù)收入比重仍過半。1～11月，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)移動(dòng)通信業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入7940.5億元，按可比口徑測(cè)算同比增長(zhǎng)4%，比上年同期下降5.9個(gè)百分點(diǎn)。移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入占電信業(yè)務(wù)收入的比重達(dá)到74.6%，比上年同期下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，話音業(yè)務(wù)收入在移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入占比達(dá)到50.8%，比上年同期下降5.4個(gè)百分點(diǎn)。移動(dòng)本地和移動(dòng)長(zhǎng)途通話業(yè)務(wù)收入分別同比下降11.6%、8.5%，移動(dòng)漫游通話業(yè)務(wù)收入與上年同期持平。固定通信業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入2703億元，其中固定話音業(yè)務(wù)收入在固定通信業(yè)務(wù)收入占比達(dá)到16.1%，比上年同期下降3.1個(gè)百分點(diǎn)。

圖8 2014年11月電信主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成（固定和移動(dòng)）

移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)貢獻(xiàn)突出，固定數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)減速。1～11月，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)固定數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)1401.5億元，按可比口徑測(cè)算同比增長(zhǎng)5.0%，增速比上年同期下降3.4個(gè)百分點(diǎn)。固定寬帶用戶增長(zhǎng)乏力導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)減速。移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)2447.8億元，按可比口徑測(cè)算同比增長(zhǎng)42%，比上年同期下降13.3個(gè)百分點(diǎn)。移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入在電信業(yè)務(wù)收入中占比達(dá)到23%，比上年同期提高6.4個(gè)百分點(diǎn)，拉動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)6.3個(gè)百分點(diǎn)。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展和對(duì)傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)的替代，移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)在推動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)方面的作用愈加突出。

圖9 2013年～2014年各月話音、非話音、移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)收入占比情況

五、地區(qū)發(fā)展情況

1～11月，西部地區(qū)電信業(yè)務(wù)收入增速繼續(xù)保持領(lǐng)先，但增速回落幅度最大。東、中、西部地區(qū)電信業(yè)務(wù)收入按可比口徑同比分別增長(zhǎng)2.5%、4.5%、5.1%，比上年同期增速分別回落4.1、4.5、5.8個(gè)百分點(diǎn)。東部地區(qū)收入占比雖比上年同期下降0.8個(gè)百分點(diǎn)，但依然高達(dá)55.8%，分別比中西部地區(qū)高32.6、32.8個(gè)百分點(diǎn)。

圖10 2014年11月東、中、西部電信主營業(yè)務(wù)收入同期比較

11月，東、中、西部地區(qū)移動(dòng)寬帶用戶分別比上年末凈增7516.4、4075.9、3935.1萬戶，接近一半凈增用戶集中在東部地區(qū)。東中西部地區(qū)移動(dòng)寬帶用戶普及情況差異不大，東部地區(qū)移動(dòng)寬帶用戶滲透率最高，達(dá)44.2%，分別比中西部地區(qū)高1.8、0.9個(gè)百分點(diǎn)。各省間移動(dòng)寬帶用戶滲透率差異較小，滲透率高于45%的省份超過三分之一，其中北京全國最高，達(dá)到52.9%，內(nèi)蒙古滲透率最低，達(dá)到35.7%。

圖11 2014年11月移動(dòng)寬帶用戶滲透率各省分布情況