主頁（http://www.130131.com）：連接的世界：LTE時代產(chǎn)業(yè)趨勢和戰(zhàn)略分析

信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展解放的核心是這個世界連接的方式。由語音到數(shù)據(jù)、由通信到情感、由人的連接到物的連接、由“啞”到“智”的連接推動世界在信息、知識、思想、情感、心靈方面連接的次第升級、解放，每次升級都帶來全新的革命性改變。

全球ICT產(chǎn)業(yè)處于3G到4G升級的階段，業(yè)務(wù)模式由承載服務(wù)向體驗、價值服務(wù)升級的深度轉(zhuǎn)型，產(chǎn)業(yè)加速融合，轉(zhuǎn)型進(jìn)入深水區(qū)。新的階段有新的規(guī)則，掌握 4G時代的產(chǎn)業(yè)新競合法則，并順時應(yīng)勢調(diào)整戰(zhàn)略，才能贏得生存和發(fā)展的機(jī)會。LTE加速了ICT產(chǎn)業(yè)融合和商業(yè)規(guī)則的OTT化，產(chǎn)業(yè)變化更快，破解更徹底，這一輪的轉(zhuǎn)型是“不進(jìn)則死”？！

需求發(fā)展驅(qū)動產(chǎn)業(yè)加速演進(jìn)

過去50年，人們的需求為技術(shù)所限，聚焦在馬斯洛Moslow理論所描述的5層金字塔模式下，ICT技術(shù)創(chuàng)新、特別是互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)寬帶網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，驅(qū)動了用 戶內(nèi)在需求的顯性化；在物理需求、智能&智慧需求、自我實現(xiàn)需求逐步得到滿足后，“濕性”需求成為需求的制高控制點，超越馬斯洛理論，新的情感金 字塔模型成為洞察客戶需求新的流行工具和方法，多媒體化成為底層體驗需求的基本形態(tài)；智能化、所想即所需On-demand瞬態(tài)化成為升級性需求形態(tài)，而 滿足人們社交、情感、思想、精神、心靈方面“濕性”連接的需求成為高階需求形態(tài)，而“愛”是情感金字塔模型Emotion Pyramid皇冠上的明珠。

用戶需求推動業(yè)務(wù)形態(tài)深度演進(jìn)

產(chǎn)業(yè)演進(jìn) - 規(guī)則、挑戰(zhàn)、控制點、格局演進(jìn)
LTE背景下去電信化加速，從語音人口紅利時代進(jìn)入數(shù)據(jù)流量紅利時代

LTE經(jīng)歷2010-2013年的發(fā)展，在美國、日本、韓國形成規(guī)模，并逐漸使網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)、終端、應(yīng)用端到端地優(yōu)化成熟。至今，LTE改變了產(chǎn)業(yè)形態(tài)，推動移動互聯(lián)網(wǎng)市場的強(qiáng)勁增長。

ABI Research數(shù)據(jù)顯示，2014年全年移動服務(wù)將達(dá)1.01萬億美元，增長2.9%。到2019年全球移動互聯(lián)網(wǎng)營收將達(dá)到4567億美元，占到移動服務(wù)總營收的44.7%。一季度Verizon無線首次超越中國移動，成為全球最盈利的移動運(yùn)營商，主要得益于4G業(yè)務(wù)增長。

美國、日本、韓國成為LTE發(fā)展的第一集團(tuán)，其快速增長的移動數(shù)據(jù)消費抵消了語音通話和文本消息營收下滑帶來的影響。預(yù)計2019年日本和韓國平均每用戶月 移動數(shù)據(jù)流量將達(dá)到12GB。屆時，全球移動數(shù)據(jù)流量將達(dá)到260.8EB，與2014年相比增長近六倍。產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從語音人口紅利時代進(jìn)入到了數(shù)據(jù)流量紅 利時代。

未來十年產(chǎn)業(yè)升級和價值轉(zhuǎn)移TOP10趨勢，戰(zhàn)略核心是追逐三流整合

在新的移動寬帶、移動互聯(lián)網(wǎng)主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)形態(tài)下，競爭的基本演進(jìn)規(guī)則是什么？或許需要“從客戶中來、到客戶中去”的洞察、創(chuàng)新的閉環(huán)過程，這涉及用戶流、數(shù)據(jù)流、資金流。

用戶需求是按情感金字塔模型演進(jìn)的，終極追求是人際關(guān)系和情感，因此，運(yùn)營商未來發(fā)展用戶的基礎(chǔ)是強(qiáng)大的SNS/UGC平臺。用戶還需要以視頻為核心的全業(yè) 務(wù)的最佳體驗，所以數(shù)據(jù)流的發(fā)展需要快速創(chuàng)新的全業(yè)務(wù)平臺和視頻等內(nèi)容。移動互聯(lián)網(wǎng)的終極商業(yè)模式是Freemium，即基礎(chǔ)、通用的業(yè)務(wù)將免費，有價值 的創(chuàng)新業(yè)務(wù)和服務(wù)高收費，而O2O將聚合未來用戶所有價值型的活動和交易，聯(lián)通線上和線下，成為資金流的聚合發(fā)展方向。未來是用戶流、數(shù)據(jù)流、資金流三個 流的爭奪，真正的王者將是構(gòu)建三個流平臺的領(lǐng)導(dǎo)者。

TOP10趨勢：CODE平臺是戰(zhàn)略控制點，升級傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)成為機(jī)會藍(lán)海

未來產(chǎn)業(yè)的發(fā)展依然遵從兩個驅(qū)動的原則，客戶需求和技術(shù)進(jìn)步，需求的“濕”化發(fā)展成為潮流；技術(shù)上終端突破智能、穿戴式演進(jìn)將進(jìn)入ID及終端時代，即無所不在的“薄”終端和大數(shù)據(jù)驅(qū)動的云服務(wù)、5G和Light FI等網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)結(jié)合。

產(chǎn)業(yè)最大的變化來自企業(yè)和行業(yè)，資金流將主要來自產(chǎn)業(yè)的升級改造，將如同阿里巴巴線上替代了銀行、線下替代沃爾瑪。而用戶流、數(shù)據(jù)流的控制點在CODE平臺，即：

●C-融合寬帶承載平臺
●D-大數(shù)據(jù)智能平臺
●O-互聯(lián)網(wǎng)使能平臺
●E-生態(tài)資源聚合平臺。

開放的用戶主導(dǎo)的生態(tài)、開發(fā)即運(yùn)營的DevOps創(chuàng)新模式將成為未來產(chǎn)業(yè)的基本規(guī)則，開放的平臺融合垂直產(chǎn)業(yè)的快速、沖浪式的微創(chuàng)新將構(gòu)建起未來的免費商業(yè)模式Premium。

跨界的“打劫”將此起彼伏，垂直行業(yè)如銀行、醫(yī)療、教育、交通、能源、物流等等如果不能實現(xiàn)CDOE式的升級改造，將面臨被破解、替代的命運(yùn)，成為下一個滅 絕的恐龍（2013年比爾.蓋茨語），而互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)下的CODE升級轉(zhuǎn)型需要兩個創(chuàng)新的資源，“懂業(yè)務(wù)+懂互聯(lián)網(wǎng)&大數(shù)據(jù)”的創(chuàng)新模式將主導(dǎo) 產(chǎn)業(yè)演變，比如飲食業(yè)的升級，改變的是人們飲食信息化的途徑、手段和過程體驗，互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)都無法改變的是飲食本身，菜式和味覺始終是廚師的專長，“由 內(nèi)到外”成為互聯(lián)網(wǎng)式服務(wù)轉(zhuǎn)型的基本路徑，從自己熟悉的業(yè)務(wù)開始互聯(lián)網(wǎng)化，然后以DeveOps(開發(fā)即運(yùn)營)模式推出“即服務(wù)”是靠譜的發(fā)展路線。

產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)：產(chǎn)業(yè)鏈條上的“U”型演進(jìn)和次第破解

ABI Research最新數(shù)據(jù)顯示，雖然全球移動服務(wù)營收總體呈增長趨勢，但第一季度西歐市場營收卻同比下滑5.2%。沃達(dá)豐、西班牙電信、T-Mobile和Orange等歐洲大型運(yùn)營商均遭遇毛利率下滑。相比之下，北美運(yùn)營商則保持了積極的毛利率增長趨勢。

產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn) - “U”型演進(jìn)

自2012年開始，產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)裂變，從營收、利潤增長率兩個維度看，產(chǎn)業(yè)“U”型態(tài)勢十分明顯，發(fā)展中市場(EM)依然是語音和消息為主的市場，用戶依然 在增長，人口紅利模式延續(xù)，運(yùn)營商營收和利潤仍有增長的空間，但動力逐步衰減，其中市場競爭惡化，將出現(xiàn)并購整合和利潤下滑趨勢；歐洲為代表的發(fā)達(dá)市場 DM，在過去20年是電信行業(yè)全球的領(lǐng)導(dǎo)者，陷入“雙負(fù)”困境，營收和利潤增長率有些甚至是絕對值的雙降，人口紅利已盡，數(shù)據(jù)紅利難繼；而發(fā)達(dá)市場的美國 利用在移動互聯(lián)網(wǎng)、智能終端等領(lǐng)域的優(yōu)勢地位，快速戰(zhàn)略布局LTE，已經(jīng)成功轉(zhuǎn)型到數(shù)據(jù)紅利模式，而超級發(fā)達(dá)的市場日本、韓國開始跨越數(shù)據(jù)紅利模式，實現(xiàn) 在信息服務(wù)領(lǐng)域的新突破。

“U”性演進(jìn)的提出，明確了產(chǎn)業(yè)的挑戰(zhàn)，也展示了走出困境的方向和標(biāo)桿，歐洲要走出困境，需要從“JUK”中吸取戰(zhàn)略經(jīng)驗，實現(xiàn)向數(shù)據(jù)增長模式的跨越，發(fā)展中市場要避免走入歐洲的困局，需要思考跨越“U”底谷，直接由語音模式演進(jìn)到數(shù)據(jù)增長模式的戰(zhàn)略路徑。

2013年主要市場分化性財務(wù)表現(xiàn)

電信圍墻逐步消失：次第破解的商業(yè)模式是大趨勢，也是運(yùn)營商最大的挑戰(zhàn)

移動互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)規(guī)則和控制權(quán)的轉(zhuǎn)移，自3G時代開始終端廠商開始接管產(chǎn)業(yè)鏈的主控權(quán)，Apple憑借對客戶體驗和服務(wù)價值的創(chuàng)新，在 產(chǎn)業(yè)上的話語權(quán)全面上升，進(jìn)而業(yè)務(wù)的主導(dǎo)權(quán)也開始上升，加速網(wǎng)絡(luò)的呀管道化，“端+云”>“管”。用戶體驗和價值需求、基礎(chǔ)技術(shù)創(chuàng)新推動“端+云” 以摩爾定律發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展是被動的、逐步面臨商業(yè)破解。

為解放數(shù)據(jù)接入壁壘，釋放、提升創(chuàng)新體驗和價值的能力，未來網(wǎng)絡(luò)生態(tài)的發(fā)展方向是自生長、自組織、自愈、自演進(jìn)的；電信防火墻逐步消失，承載類商業(yè)模式面臨次第破解挑戰(zhàn)！

1) 語音(第一波)和消息類業(yè)務(wù)(第二波)面臨互聯(lián)網(wǎng)OTT業(yè)務(wù)的破解，數(shù)據(jù)流量的增長支撐了社交類SNS業(yè)務(wù)如微信、微博的發(fā)展，同時對運(yùn)營商短信和語音的替代加劇，未來5年全球消息類業(yè)務(wù)營收將因此減少640億美金，語音營收減少2940億美金；

2) IT網(wǎng)絡(luò)、云、大數(shù)據(jù)領(lǐng)域面臨新的挑戰(zhàn)，全球云、大數(shù)據(jù)的領(lǐng)導(dǎo)者AMG(Amazon、Google、Microsoft)等已經(jīng)構(gòu)建了業(yè)務(wù)、用戶導(dǎo)向的 定制算法的領(lǐng)先優(yōu)勢，Google的云是基于海量搜索流量創(chuàng)新架構(gòu)、算法發(fā)展演進(jìn)而來的，其Hadoop體系云架構(gòu)應(yīng)用于搜索業(yè)務(wù)，使年運(yùn)營成本降低到 1/16，而AMG在技術(shù)能力優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步構(gòu)筑了商業(yè)壁壘。面臨云領(lǐng)域AMG的“黑船”壓境，運(yùn)營商如何構(gòu)建云、大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的技術(shù)競爭力和商業(yè)模 式？

3) 適配數(shù)據(jù)、信息類業(yè)務(wù)快速發(fā)展的需求，以云的思想改造和升級網(wǎng)絡(luò)，即SDN(軟件定義網(wǎng)絡(luò))、NFV(網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化)對運(yùn)營商而言是另一場破解和挑戰(zhàn)，實現(xiàn)SDN/NFV升級，運(yùn)營商市場網(wǎng)絡(luò)壁壘打破，整合將加劇，同時控制權(quán)進(jìn)一步上移。

4) 商業(yè)模式破解：產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)的技術(shù)形態(tài)的變化引發(fā)商業(yè)模式的變化，基于終端體驗創(chuàng)新、App Store商業(yè)創(chuàng)新、電信合作模式創(chuàng)新，Apple構(gòu)建了以終端為主的盈利模式；基于云技術(shù)創(chuàng)新、Android OS開放模式創(chuàng)新，Google構(gòu)建了廣告后向盈利模式；Amazon和Alibaba構(gòu)建了基于云、大數(shù)據(jù)的電商創(chuàng)新商業(yè)模式，運(yùn)營商在流量經(jīng)營之后， 商業(yè)模式如何突破面臨新困局。

電信體系面臨自上而下的“次第破解”

電信戰(zhàn)略演進(jìn)路標(biāo) – 跨越“U”型困境，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型增長
順時應(yīng)勢，遵循互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展驅(qū)動規(guī)則，跨越“U”型困境，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型增長

自3G始，移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展成為產(chǎn)業(yè)的主航道，其核心驅(qū)動力是互聯(lián)網(wǎng)OTT的創(chuàng)新和合作，數(shù)據(jù)上分析可以發(fā)現(xiàn)，在美日中三個市場上，OTT和電信是協(xié)同發(fā)展的，而其他OTT增長乏力的市場，在進(jìn)入移動寬帶為主的發(fā)展階段，全部陷入增長困局；從競爭到合作成為主旋律。

運(yùn)營商轉(zhuǎn)型5階段戰(zhàn)略路線圖

回歸網(wǎng)絡(luò)，基于網(wǎng)絡(luò)，推動數(shù)據(jù)流量紅利模式和信息服務(wù)轉(zhuǎn)型成功

從全球市場的戰(zhàn)略實踐，對標(biāo)總結(jié)出電信未來發(fā)展轉(zhuǎn)型的5階段戰(zhàn)略，從三個維度進(jìn)行分解：技術(shù)和方案、商業(yè)和運(yùn)營、創(chuàng)新和合作。每個階段各個戰(zhàn)略措施是疊加的，特別是戰(zhàn)略預(yù)埋；但每個階段的戰(zhàn)略重心是不同的，這里戰(zhàn)略演進(jìn)路標(biāo)重點在識別不同階段的戰(zhàn)略重點；

運(yùn)營商轉(zhuǎn)型5階段戰(zhàn)略路線圖

1) 戰(zhàn)略階段一：2~3年，戰(zhàn)略聚焦點是LTE，通過移動寬帶網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，改善用戶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)體驗，通過體驗的差異化爭奪市場份額的主導(dǎo)權(quán)，實現(xiàn)用戶流(市場格 局)領(lǐng)先，產(chǎn)業(yè)鏈合作的聚焦點是智能終端，把握用戶發(fā)展的第一抓手，確保份額增長，成功的實踐者包括Verizon Wireless和Softbank Mobile。

2) 戰(zhàn)略階段二：3-5年，戰(zhàn)略聚焦點是FTTX和WLAN網(wǎng)絡(luò)，LTE 大發(fā)展引發(fā)客戶流量10倍的增長，LTE的承載傳輸、熱點和室內(nèi)場景的流量分流疏導(dǎo)成為數(shù)據(jù)體驗的關(guān)鍵，構(gòu)建強(qiáng)大的固定寬帶網(wǎng)絡(luò)資源FTTX和WIFI接 入網(wǎng)絡(luò)，是提升客戶大數(shù)據(jù)流量下的必然選擇，2013年Vodafone并購了5家固網(wǎng)運(yùn)營商。網(wǎng)絡(luò)能力增長，需要流量拉動，流量的驅(qū)動源在互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)， 因此OTT內(nèi)容和應(yīng)用的合作成為戰(zhàn)略制高點。

3) 戰(zhàn)略階段三：5-10年，戰(zhàn)略聚焦點是下一代運(yùn)營支撐平臺NG IT，其中云XaaS是具體落地的解決方案，而大數(shù)據(jù)是其智慧中心-“大腦”，具備支撐海量數(shù)據(jù)、海量用戶業(yè)務(wù)發(fā)展和運(yùn)營一體化DevOps能力；商業(yè)上 在Free業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，識別價值應(yīng)用和服務(wù)，提供所想即所需“On-demand”服務(wù)，構(gòu)建基于價值的盈利模式，提升資金流；創(chuàng)新與合作的焦點在于大數(shù) 據(jù)、云技術(shù)領(lǐng)域。

4) 戰(zhàn)略階段四：5~年，戰(zhàn)略聚焦點是企業(yè)市場，技術(shù)上聚焦企業(yè)ICT解決方案，未來基于移動互聯(lián)網(wǎng)OTT和云、大數(shù)據(jù)平臺的創(chuàng)新是“業(yè)務(wù)+OTT/DT /BD”模式，即懂企業(yè)管理、流程、業(yè)務(wù)的人和懂互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、IT架構(gòu)的人協(xié)同合作，才能創(chuàng)新出新的具備競爭力的企業(yè)ICT解決方案，實現(xiàn)企業(yè)管理、 競爭力的升級。從消費者、企業(yè)、行業(yè)三個市場來看，個人消費類市場是OTT領(lǐng)導(dǎo)者主導(dǎo)，全球兩大集團(tuán)已經(jīng)形成，美國和中國，并進(jìn)一步演進(jìn)形成 AG（Apple、Google）和AT(Alibaba、Tencent)雙寡頭壟斷的格局，運(yùn)營商在這個領(lǐng)域主要的戰(zhàn)略應(yīng)該是與OTT合作，實現(xiàn)流量 經(jīng)營的成功；而在垂直的行業(yè)市場，雖然OTT的滲透已經(jīng)開始，如Tesla，但原有的領(lǐng)導(dǎo)者懂業(yè)務(wù)，整體上仍占據(jù)統(tǒng)治性的地位，格局仍然堅挺，對運(yùn)營商的 轉(zhuǎn)型進(jìn)入形成壁壘；而企業(yè)市場在“棱鏡門”實踐后的“去IOE化”過程中，展現(xiàn)出了新的機(jī)遇：

a) 企業(yè)市場是“中樞”，連接個人、支撐企業(yè)，進(jìn)可攻、退可守；

b) 全球企業(yè)市場空間3.8萬億美金，2倍于電信市場的1.9萬億美金；

c) 傳統(tǒng)IT集成商如IBM、SAP在大數(shù)據(jù)、云的技術(shù)破解下，優(yōu)勢消弱；

d) 企業(yè)最優(yōu)先、重要的需求是可靠性、安全性，OTT存在軟肋，缺乏“信任度”

e) 新的企業(yè)ICT技術(shù)驅(qū)動下，其創(chuàng)新模式是DevOps，需要懂企業(yè)管理、流程和懂IT、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的專家協(xié)同創(chuàng)新升級解決方案；

f) 運(yùn)營商的優(yōu)勢是：“領(lǐng)先企業(yè)+全球化運(yùn)營+互聯(lián)網(wǎng)客戶主導(dǎo)CE的服務(wù)模式”

基于此，企業(yè)ICT市場成為運(yùn)營商在構(gòu)建NG IT能力后轉(zhuǎn)型進(jìn)入的優(yōu)先選擇，而合作的重點應(yīng)聚焦在領(lǐng)先的企業(yè)管理、流程、業(yè)務(wù)能力的合作上。ATT已構(gòu)建5層的企業(yè)解決方案

5） 戰(zhàn)略階段五：5~年，在企業(yè)市場取得突破后，進(jìn)入垂直行業(yè)市場成為新的戰(zhàn)略重點，美國Verizon、歐洲Telefonica、BT、DT等運(yùn)營商通過 并購已經(jīng)開始規(guī)模進(jìn)入醫(yī)療、教育、交通、能源、物聯(lián)網(wǎng)等新領(lǐng)域；商業(yè)運(yùn)營上利用CODE平臺開啟新的商業(yè)藍(lán)海是戰(zhàn)略制高點；而合作方面行業(yè)的專業(yè)業(yè)務(wù)和服 務(wù)能力成為創(chuàng)新的重心。

超越電信基礎(chǔ)服務(wù)盈利的模式，構(gòu)建面向未來的軟件及服務(wù)的新商業(yè)模式

隨著4G的規(guī)模發(fā)展，以互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)形態(tài)將逐步形成，所想即所需“On-demand”的需求洞察和服務(wù)創(chuàng)新、開發(fā)運(yùn)營一體化DevOps的運(yùn)作模式成為競爭的核心，基礎(chǔ)服務(wù)免費的時代來臨。

未來商業(yè)模式轉(zhuǎn)型-從B2B2C到(B2 )2C & (B2 )2B

未來的價值創(chuàng)新和增長需要構(gòu)建在軟件即服務(wù)的新商業(yè)模式上，即在寬帶網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)和云平臺、互聯(lián)網(wǎng)使能平臺、開放創(chuàng)新生態(tài)構(gòu)建起來的CODE體系支撐下，實現(xiàn)面向客戶、客戶參與、客戶主導(dǎo)的新服務(wù)模式，運(yùn)營商和廠商將構(gòu)建新產(chǎn)業(yè)合作關(guān)系，從原有的B2B2C服務(wù)模式演進(jìn)發(fā)展到(B2 )2C & (B2 )2B模式。

市場的演進(jìn)是有節(jié)奏的，我們要順勢而為，合作才能制勝！